«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI ARCHIMEDE INVESTMENTS SRL a 6 anni a tasso varisbile, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA a 3 e 6 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI ESSILORLUXOTTICA SA a 3, 5 e 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA INTESA/SANPAOLO SPA Subordinate a 7 anni a tasso fisso e variabile, OBBLIGAZIONI AMAZON INC a 3, 5, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI AT&T INC a 3, 5 e 7 anni a tasso fisso in Euro e a 3, 5, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso in Valuta.
Tra le Piccole e Medie Imprese la società ARCHIMEDE INVESTMENTS SRL di Caltanissetta colloca sul mercato dei capitali un bond a tasso variabile della durata di 12 anni ed un nominale di 10 milioni di euro: riconoscerà ai sottoscrittori una cedola annua calcolata sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 480 punti base.
La società fa parte del gruppo ARCHIMEDE SRL nata come società di Ingegneria e presente sul territorio nazionale dal 2004.
Inizialmente il suo core business ha riguardato la consulenza tecnico-gestionale e la consulenza industriale alle imprese in vari settori dell’ingegneria ed in particolare nella ingegnerizzazione e nello sviluppo dei processi ed ora ha scelto di specializzarsi nel settore energetico e in particolare nella costruzione di impianti per produrre energia rinnovabili.
In seguito al crescente sviluppo di quest’area la società ha dato spazio alla progettazione e messa in opera di un suo sistema hardware e software per un rigido e puntiglioso controllo e monitoraggio degli impianti da remoto, in real time e sul campo.
Ritornano, dopo mesi di assenza, le emissioni di BANCA IMI SPA in Valuta; questa volta due bond a tasso fisso (2,00% annuo il primo e a tasso fisso crescente dall’1,50% al 3,50% il secondo).
Entrambe le obbligazioni sono state emesse con un circolante di 200 milioni di Dollari Statunitensi, hanno una durata finanziaria rispettivamente di 3 e 6 anni e sono entrate direttamente in quotazione sui mercati dell’EUROMOT e dell’EUROTLX.
Dopo quella di novembre 2019 ESSILORLUXOTTICA SA ritorna sul mercato dei capitali con una maxiemissione per 3 miliardi di euro suddivisa in tre tarnches.
Il gruppo dell’occhialeria italo-francese ottiene un grande successo con una sottoscrizione che va oltre gli 11 miliardi di euro: le tre tranches , a tasso fisso, hanno durate che vanno dai 3 anni e mezzo agli 8 anni e tassi fissi annui dallo 0,25% allo0,50%, segno che la società gode di una buona situazione finanziaria.
INTESA/SANPAOLO SPA offre invece agli investitori due titoli subordinati di secondo livello, stessa durata (7 anni) ed identico nominale emesso (750 milioni di euro), ma differente struttura finanziaria.
Il primo bond, a tasso fisso, riconosce al mercato un tasso annuo del 3,75% mengtre il secondo bond, a tasso variabile, concede ai clienti professionali e controparti qualificate un tasso variabile annuo, pagato trimestralmente, calcolato sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 405 punti base.
A livello globale , tra gli altri, vi sono due colossi dell’economia americana che si presentano in grande spolvero con due megaemissioni da prendere in considerazione.
AMAZON INC, la più conosciuta Internet company al mondo, rastrella sul mercato dei capitali fino a 10 miliardi di Dollari Statunitensi.
L’azienda di commercio elettronico statunitense suddivide il bond in 6 tranches a tasso fisso, con durate che vanno dai 3 ai 40 anni e tassi annui con valori dal 0,40% al 2,70%.
AT&T INC , colosso americano del settore tecnologico, propone al mercato americano ed europeo un’opportunità di investimento diversificata sia per la durata finanziaria che per le Valute ed i mercati di contrattazione.
La megaemissione comprende due bonds, il primo in valuta Euro e suddiviso in 3 tranches a tasso fisso, il secondo in valuta Dollaro Statunitense e composto da 5 tranches anch’esse tutte a tasso fisso.
Il primo bond è stato emesso per un totale di 3 miliardi di Euro, durate finanziarie che vanno dagli 8 ai 18 anni e tassi compresi tra l’1,60% e il 2,60%.
Il secondo bond è stato emesso per un totale di 12,5 miliardi di Dollaro Statunitensi, durate finanziarie che vanno dai 7 ai 40 anni e tassi compresi tra il 2,30% e il 3,85%.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
ARCHIMEDE INVESTMENTS SRL 2020/2032 Tasso Variabile
Codice ISIN: IT0005408122
Valore nominale: EUR000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 giugno 2020
Data scadenza: 31 dicembre 2032
Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 12 mesi + spread 0,30
Ammortamento: rata costante semestrale ( italiano ) a partire dal 30/06/2020
Rendimento all’emissione: 4,69% lordo , 3,46% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
BANCA IMI SPA SPA 2020/2023 T.F. 2,00% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS2141593256
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 200.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 giugno 2020
Data scadenza: 05 giugno 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00%
Rendimento all’emissione: 2,00% lordo , 1,48% netto
Quotazione: EUROTLX, EUROMOT
Riservato: institutional, retail
BANCA IMI SPA 2020/2026 T.F. crescente Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS2141592365
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 200.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 giugno 2020
Data scadenza: 05 giugno 2026
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 1,50% il 1o anno
del 1,90% il 2o anno
del 2,30% il 3o anno
del 2,70% il 4o anno
del 3,10% il 5o anno
del 3,50% il 6o anno
Rendimento all’emissione: 2,47% lordo , 1,83% netto
Quotazione: EUROTLX, EUROMOT
Riservato: institutional, retail
ESSILORLUXOTTICA SA 2020/2024 T.F. 0,25%
Codice ISIN: FR0013516051
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,982% ( EUR 99.982,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 giugno 2020
Data scadenza: 05 gennaio 2024
Cedola: annuale il 5 gennaio
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,25%
Rendimento all’emissione: 0,25% lordo , 0,19% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional
ESSILORLUXOTTICA SA 2020/2026 T.F. 0,375%
Codice ISIN: FR0013516069
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,626% ( EUR 99.626,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 giugno 2020
Data scadenza: 05 gennaio 2026
Cedola: annuale il 5 gennaio
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,375%
Rendimento all’emissione: 0,44% lordo , 0,33% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional
ESSILORLUXOTTICA SA 2020/2028 T.F. 0,50%
Codice ISIN: FR0013516077
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,485% ( EUR 99.485,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 giugno 2020
Data scadenza: 05 giugno 2028
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50%
Rendimento all’emissione: 0,57% lordo , 0,42% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional
BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2027 T.F. 3,75% Subordinata
Codice ISIN: IT0005412264
Valore nominale: EUR 250.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incrementabile di EUR 250.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 250.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 giugno 2020
Data scadenza: 29 giugno 2027
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75%
Grado di Subordinazione: Tier II
Rendimento all’emissione: 3,75% lordo , 2,77% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2027 Tasso Variabile Subordinata
Codice ISIN: IT0005412256
Valore nominale: EUR000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR000 incrementabile di EUR 250.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 giugno 2020
Data scadenza: 29 giugno 2027
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 4,05
Grado di Subordinazione: Tier II
Rendimento all’emissione: 3,78% lordo , 2,79% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
AMAZON INC 2020/2023 T.F. 0,40% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US023135BP00
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,86% ( USD 998,60 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 giugno 2020
Data scadenza: 03 giugno 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,40%
Rendimento all’emissione: 0,45% lordo , 0,33% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional
AMAZON INC 2020/2030 T.F. 1,50% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US023135BS49
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,889% ( USD 998,89 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 giugno 2020
Data scadenza: 03 giugno 2030
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,52% lordo , 1,12% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional
AMAZON INC 2020/2060 T.F. 2,70% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US023135BU94
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,816% ( USD 998,16 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 giugno 2020
Data scadenza: 03 giugno 2060
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70%
Rendimento all’emissione: 2,72% lordo , 2,01% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional
AT&T INC 2020/2032 T.F. 2,05% Euro
Codice ISIN: XS2180008513
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,801% ( EUR 998,01 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 maggio 2020
Data scadenza: 19 maggio 2032
Cedola: annuale il 19 maggio
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,05%
Rendimento all’emissione: 2.07% lordo , 1,53% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional
AT&T INC 2020/2027 T.F. 2,30% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US00206RJX17
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,852% ( USD 998,52 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 maggio 2020
Data scadenza: 01 giugno 2027
Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,30%
Rendimento all’emissione: 2,33% lordo , 1,73% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
AT&T INC 2020/2031 F. 2,75% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US00206RJY99
Valore nominale: USD000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,439% ( USD 994,39 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 maggio 2020
Data scadenza: 01 giugno 2031
Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%
Rendimento all’emissione: 2,83% lordo , 2,09% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
AT&T INC 2020/2060 F. 3,85% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US00206RKB77
Valore nominale: USD000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,774% ( USD 987,74 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 maggio 2020
Data scadenza: 01 giugno 2060
Cedola: semestrale il 01 giugno e 01 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,85%
Rendimento all’emissione: 3,95% lordo , 2,92% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail