«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI TOMASI AUTO SRL Minibond a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FERRARI NV a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBER TECHNOLOGIES INC a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 3 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE BANCA INTESA/SANPAOLO SPA a 5 anni a tasso fisso,OBBLIGAZIONE UNEDIC a 6 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONI UNITEDHEALTH GROUP INC a 6, 10, 20, 30 e 40 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI WALT DISNEY CORPORATION a 6, 8, 11, 20, 31 e 40 anni a tasso fisso.
La pandemia ha colpito in maggior misura le Piccole e Medie Imprese, soprattutto quelle che vivono di esportazione e anche quelle che commercializzano prodotti di lusso non sono state risparmiate da questa drastica diminuzione delle vendite.
TOMASI AUTO SRL , tra queste , progetta un rilancio delle vendite ed emette un minibond da 500 mila euro , 365 giorni di durata ad un tasso facciale annuo del 4,50% e possibilità di rimborso anticipato con agganciato un premio di rimborso.
La società mantovana costituita nel 1997 opera nel settore automotive attraverso la vendita, di nuovo e usato, e l’assistenza dei più importanti marchi nel panorama automobilistico.
Offre la gestione della flotta aziendale con assistenza parco auto, manutenzione, servizi assicurativi e finanziari ed infine quella del trading e del rent-a-car con noleggi a breve/medio e lungo termine e vendita fine noleggio.
Anche le eccellenze automobilistiche si affacciano al mercato dei capitali ed è grande novità che il gruppo FERRARI AUTO , tramite FERRARI NV di diritto olandese, emetta un bond a tasso fisso della durata di 5 anni riconoscendo un tasso annuo dell’1,50% (nominale circolante di 650 milioni di euro).
L’alta tecnologia che caratterizza il nucleo di sviluppo del reparto corse ha consentito al gruppo FERRARI di dedicare in un tempo molto breve un settore per la produzione e certificazione di un respiratore adatto alle sale di terapia intensiva degli ospedali per la cura di malati di COVID.
Della crisi dei trasporti anche un gruppo mondiale solido come UBER TECHNOLOGIES INC ne ha risentito e per far fronte alle difficoltà finanziarie nel breve periodo il gruppo ha emesso un bond a 10 anno per un nominale complessivo di 900 milioni di Dollari Statunitensi ad un tasso facciale annuo del 7,50%.
La società è leader mondiale nel servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un’applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti.
In questo momento di crisi ha dirottato parte dei suoi sforzi finanziari per attivare un servizio di consegne a domicilio di ogni genere di bene e prodotto, dagli alimentari ai farmaceutici .
I gruppi bancari non sono mai in posizione passiva.§
MEDIOBANCA SPA emette un bond in Euro a tasso fisso crescente , con tassi facciali annui che vanno dall’1,00% all’1,40 (nominale per 60 milioni di Euro) e quotazione immediata all’EUROTLX.
Così pure INTESA/SANPAOLO SPA si presenta sul mercato dei capitali con un bond a tasso fisso (2,125% annuo) per una durata di 5 anni ed un nominale circolante di 1,25 miliardi di Euro.
Per la crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus in Francia si è mosso il colosso UNEDIC , emettendo sul mercato il più grande bond sociale al mondo a supporto dei lavoratori colpiti da Covid 19 in Francia.
L’obbligazione ha un enorme circolante (4 miliardi di Euro) ed un tasso fisso annuo molto basso (0,50%) ed i proventi verranno principalmente utilizzati per estendere i programmi standard di assicurazione contro la disoccupazione e per attivare un eccezionale regime di retribuzione del lavoro che prevede un lavoro part-time agevolato per oltre 12 milioni di dipendenti del settore privato in Francia.
UNEDIC , acronimo di Unione Nazionale Interprofessionale per l’occupazione nell’Industria e nel Commercio, è l’organo di gestione dell’assicurazione contro la disoccupazione in Francia.
Era un’agenzia sotto controllo governativo, ora si è trasformata in un’associazione guidata da parti sociali, che sono sia rappresentanti dei sindacati che rappresentanti dei dirigenti delle aziende.
Terminiamo l’esame delle nuove emissioni coinvolgendo altri due comparti seriamente toccati dal coronavirus: l’industria farmaceutica , assorbita dalla ricerca di un vaccino da distribuire a livello mondiale , e l’industria del turismo e tempo libero, incappata nel periodo finanziario più critico della storia degli ultimi anni.
UNITEDHEALTH GROUP INC, la società americana di assistenza sanitaria gestita a scopo di lucro con sede nel Minnesota, emette un megabond per 5 miliardi di Dollari Statunitensi, suddiviso in 5 tranches a tasso fisso, con durate finanziarie che vanno dai 6 ai 40 anni e tassi annui che vanno dall’1,25% al 3,125%.
Offre prodotti sanitari e servizi assicurativi ed è la più grande azienda sanitaria al mondo per fatturato.
Infine vi è la WALT DISNEY CORPORATION , la famosissima multinazionale statunitense nata con le famose produzioni cinematografiche per bambini, che emette anch’essa un megabond a tasso fisso suddiviso in 6 tranche con durate tra i 6 e i 40 anni e tassi annui con valori tra l’1,75% e il 3,80%.
Oltre a supportare le spese attualmente non controbilanciate dagli incassi del suo famoso parco divertimenti Disneyland, la società sta irrobustendo la sezione canale televisivo ormai diffuso in tutto il mondo e che in questo momento di paralisi dei trasporti e degli spettacoli può compensare i mancati introiti dei settori più conosciuti e sfruttati dal mercato del turismo e del tempo libero.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
TOMASI AUTO SRL 2020/2021 T.F. 4,50% Minibond
Codice ISIN: IT0005411886
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 maggio 2020
Data scadenza: 15 maggio 2021
Cedola: annuale
Call:
il 31/01/2021 Prezzo di rimborso 100,03
il 28/02/2021 Prezzo di rimborso 100,02
il 31/03/2021 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%
Rendimento all’emissione: 4,50% lordo , 3,32% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
FERRARI NV 2020/2025 T.F. 1,50%
Codice ISIN: XS2180509999
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,898% ( EUR 988,98 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 maggio 2020
Data scadenza: 27 maggio 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,73% lordo , 1,28% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional
UBER TECHNOLOGIES INC 2020/2025 T.F. 7,50% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: USU9029YAD23
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 900.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 maggio 2020
Data scadenza: 15 maggio 2025
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 7,50%
Rendimento all’emissione: 7,63% lordo , 5,62% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional
MEDIOBANCA SPA 2020/2023 T.F. Crescente
Codice ISIN: XS2156597986
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 60.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 maggio 2020
Data scadenza: 20 maggio 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo:
fisso del 1,00% il 1o anno
del 1,20% il 2o anno
del 1,40% il 3o anno
Rendimento all’emissione: 1,19% lordo , 0,89% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional, retail
BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2025 T.F. 2,125%
Codice ISIN: XS2179037697
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,803% ( EUR 998,03 per ogni obbligazione)
Data godimento: 26 maggio 2020
Data scadenza: 26 maggio 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125%
Rendimento all’emissione: 2.17% lordo , 1,60% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
UNEDIC 2020/2026 T.F. 0,50%
Codice ISIN: FR0013514098
Valore nominale: EUR 200.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incrementabile di EUR 200.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 4.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,922% ( EUR 199.844,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 maggio 2020
Data scadenza: 25 novembre 2026
Cedola: annuale il 25 novembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50%
Rendimento all’emissione: 0.11% lordo , 0,08% netto
Quotazione: MONACO, BERLINO
Riservato: institutional
UNITEDHEALTH GROUP INC 2020/2026 T.F. 1,25% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US91324PDW95
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,613% ( USD 996,13 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 maggio 2020
Data scadenza: 15 gennaio 2026
Cedola: semestrale il 15 gennaio e 15 luglio
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25%
Rendimento all’emissione: 1,32% lordo , 0,98% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
UNITEDHEALTH GROUP INC 2020/2040 T.F. 2,75% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US91324PDY51
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 97,084% ( USD 970,84 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 maggio 2020
Data scadenza: 15 maggio 2040
Cedola: semestrale il 15 maggio e 15 novembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%
Rendimento all’emissione: 2,96% lordo , 2,20% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
UNITEDHEALTH GROUP INC 2020/2060 T.F. 3,125% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US91324PEA66
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 97,345% ( USD 973,45 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 maggio 2020
Data scadenza: 15 maggio 2060
Cedola: semestrale il 15 maggio e 15 novembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,125%
Rendimento all’emissione: 3,27% lordo , 2,42% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
WALT DISNEY CORPORATION 2020/2026 T.F. 1,75% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US254687FV35
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,741% ( USD 997,41 per ogni obbligazione)
Data godimento: 13 maggio 2020
Data scadenza: 13 gennaio 2026
Cedola: semestrale il 13 gennaio e 13 luglio
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75%
Rendimento all’emissione: 1,80% lordo , 1,33% netto
Quotazione: MONACO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
WALT DISNEY CORPORATION 2020/2040 T.F. 3,50% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US254687FY73
Valore nominale: USD000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,90% ( USD 999,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 13 maggio 2020
Data scadenza: 13 maggio 2040
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50%
Rendimento all’emissione: 3,53% lordo , 2,61% netto
Quotazione: MONACO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
WALT DISNEY CORPORATION 2020/2060 T.F. 3,80% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US254687GA88
Valore nominale: USD000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,857% ( USD 998,57 per ogni obbligazione)
Data godimento: 13 maggio 2020
Data scadenza: 13 maggio 2060
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,80%
Rendimento all’emissione: 3,84% lordo , 2,84% netto
Quotazione: MONACO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail