«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA Covered Bond a 4 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE BANCA INTESA/SANPAOLO SPA Covered bond a 5 e 6 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 7, 8 e 8 anni e 6 mesi a tasso variabile e Social Response Bond a 3 e 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FERROVIE DELLO STATO SPA a 14 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI EXXON MOBIL CO a 3, 10 e 31 anni a tasso fisso.
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA propone al mercato un Covered Bond a tasso variabile della durata di 4 anni ed ottiene 500 milioni di euro: riconoscerà ai sottoscrittori un tasso annuo legato all’Indice Euribor a 12 mesi maggiorato di 30 punti base.
Anche il gruppo bancario BANCA INTESA/SANPAOLO SPA si presenta con la tipologia dei Covered Bond (due tranches in questo caso con un nominale complessivo di 4,8 miliardi di euro).
I due strumenti hanno una durata quasi identica (intorno ai 15 anni) ed una uguale formula di indicizzazione del tasso corrisposto trimestralmente: indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 72 punti base.
Ma in questo periodo, interessato purtroppo da questa dilagante pandemia che ha messo in crisi l’intero sistema sanitario, produttivo e finanziario del pianeta, è CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA ad assumere lo strategico ruolo di parte importante di interfaccia per tutti gli interventi del Governo a sostegno di cittadini e di imprese in grave difficoltà economica.
Sono stati emessi altri 3 bonds a tasso variabile della durata di 7, 8 e 8 anni e 6 mesi per un nominale complessivo di 300 milioni di euro: il tasso annuo, pagato semestralmente, è legato all’indice Euribor a 6 mesi maggiorato rispettivamente di 131 , 132 e 139,5 punti base.
Ma la novità riguarda due bonds emessi per lo specifico scopo del sostegno sociale: sono infatti stati denominali “Social Response Bond”, obbligazioni espressamente dedicate all’intervento nel sociale per riparare per quanto possibile e secondo i dettami del Governo, ai devastanti disastri sanitari ed economici dovuti al coronavirus Covid-19.
Queste prime due tranches hanno una durata di 3 e 7 anni, entrambe un nominale emesso di 500 milioni di euro e tassi fissi annui rispettivamente dell’1,50% e del 2,00%.
FERROVIE DELLO STATO SPA raccoglie 200 milioni di euro dal mercato dei capitali offrendo un bond a tasso variabile con una cedola annua legata al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 11 punti base: la durata è di 14 anni e 6 mesi.
L’operazione è stata supportata e garantita anche da EUROFIMA, società europea con sede a Basilea e nata nel 1956 per il finanziamento del materiale rotabile ferroviario degli stati europei.
EXXON MOBIL CO, tra le più grosse società petrolifere al mondo, esce sul mercato dei capitali con un’altra megaemissione da 7,5 miliardi di Dollari Statunitensi dopo appena un mese dal precedente megabond da oltre 9 miliardi di Dollari.
Le tre tranches a tasso fisso hanno una durata finanziaria che va dai 3 ai 31 anni e tassi facciali annui che vanno dall’1,571% al 3,452%.
La EXXON MOBILCorporation è una delle principali compagnie petrolifere statunitensi di importanza mondiale ed opera sul mercato europeo col marchio Esso: è il risultato della fusione tra Exxon e Mobil, effettuata nel novembre del 1999.
Per fatturato, profitti e capitalizzazione di borsa, è il secondo più grande ente privato al mondo, dopo la Shell.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 2020/2024 Tasso Variabile Covered Bond
Codice ISIN: IT0005406266
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 02 aprile 2020
Data scadenza: 02 aprile 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 12 mesi + spread 0,30
Data Rimborso estesa: 02 aprile 2025
Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Euribor 12 mesi + spread 0,30
Rendimento all’emissione: 0,19% lordo , 0,14% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2035 Tasso Variabile Covered Bond
Codice ISIN: IT0005408015
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 2.400.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 aprile 2020
Data scadenza: 20 febbraio 2035
Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 agosto e 20 novembre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,72
Data Rimborso estesa: 20 febbraio 2036
Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,72
Rendimento all’emissione: 0,53% lordo , 0,39% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
BANCA INTESA/SANPAOLO SPA 2020/2035 Tasso Variabile Covered Bond
Codice ISIN: IT0005408023
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 2.400.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 aprile 2020
Data scadenza: 20 agosto 2035
Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 agosto e 20 novembre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,72
Data Rimborso estesa: 20 agosto 2036
Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,72
Rendimento all’emissione: 0,53% lordo , 0,39% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2028 Tasso Variabile
Codice ISIN: IT0005406233
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 aprile 2020
Data scadenza: 01 ottobre 2028
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 mesi + spread 1,395
Rendimento all’emissione: 1,27% lordo , 0,94% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2028 Tasso Variabile
Codice ISIN: IT0005406274
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 aprile 2020
Data scadenza: 01 aprile 2028
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 mesi + spread 1,31
Rendimento all’emissione: 1,18% lordo , 0,87% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2027 Tasso Variabile
Codice ISIN: IT0005406282
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 aprile 2020
Data scadenza: 01 ottobre 2027
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 mesi + spread 1,32
Rendimento all’emissione: 1,19% lordo , 0,88% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2023 T.F. 1,50%
Codice ISIN: IT0005408080
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,869% ( EUR 99.869,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 aprile 2020
Data scadenza: 20 aprile 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,55% lordo , 1,14% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO, LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2027 T.F. 2,00%
Codice ISIN: IT0005408098
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,477% ( EUR 99.477,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 aprile 2020
Data scadenza: 20 aprile 2027
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00%
Rendimento all’emissione: 2,08% lordo , 1,54% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO, LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
FERROVIE DELLO STATO SPA 2020/2034 Tasso Variabile
Codice ISIN: IT0005405458
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 02 aprile 2020
Data scadenza: 10 ottobre 2034
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 mesi + spread 0,11
Rendimento all’emissione: 0,00% lordo , 0,00% netto
Riservato: institutional
EXXON MOBIL CO 2020/2023 T.F. 1,571 Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US30231GBL59
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.750.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 aprile 2020
Data scadenza: 15 aprile 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,571%
Rendimento all’emissione: 1,57% lordo , 1,16% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
EXXON MOBIL CO 2020/2030 T.F. 2,61 Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US30231GBN16
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 aprile 2020
Data scadenza: 15 ottobre 2030
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,61%
Rendimento all’emissione: 2,63% lordo , 1,94% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
EXXON MOBIL CO 2020/2051 T.F. 3,452 Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US30231GBM33
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.750.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 aprile 2020
Data scadenza: 15 aprile 2051
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,452%
Rendimento all’emissione: 3,48% lordo , 2,57% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail