«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE 4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA SCA Minibond a 12 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE LA CASSA DI RAVENNA SPA a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 8 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CITIGROUP INC a 6 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG a 3, 5 e 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI REPUBLIC OF INDONESIA a 10, 30 e 50 anni a tasso fisso.
4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA SCA , azienda casearia di Lesignana nel modenese, emette un minibond per 200 mila euro ad un tasso fisso facciale del 3,50% per un anno , con eventuale rimborso anticipato legato ad un premio.
La cooperativa ha come finalità la trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano, burro, ricotta e altri derivati del latte conferito dai soci, attraverso la lavorazione, salatura, stagionatura e commercializzazione dei prodotti ottenuti, così da far conseguire ai soci la maggior remunerazione possibile dal latte conferito.
Il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia, costruito nel 1967 ad opera di un nucleo di allevatori, prende il nome da un pilastro votivo, situato a Lesignana poco distante dall’attuale sede, che raffigura quattro Madonne nei quattro lati della maestà: attualmente il Caseificio produce 75000 forme di Parmigiano Reggiano all’anno e copre quasi il 2% della produzione di Parmigiano Reggiano.
L’emissione ha lo scopo di sostenere il ciclo attivo del Caseificio il quale deve riconoscere ai soci un compenso per il latte conferito, in via anticipata, rispetto alla stagionatura e la vendita del prodotto.
LA CASSA DI RAVENNA SPA , insieme al Social Bond a favore dell’associazione “Centro Dantesco Onlus” in occasione del settecentenario della scomparsa di Dante Alighieri, emette un’altro bond a tasso fisso per 15 milioni di euro, avra’ una durata di 3 anni e riconoscerà ai sottoscrittori un tasso fisso annuo dell’1,00%.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI , in questo critico periodo dovuto alla pandemia del Covid 19, si finanzia sul mercato dei capitali per poi soddisfare le esigenze di spesa dello Stato che dovrà sostenere la parte debole della popolazione e i mancati introiti di buona parte del sistema produttivo italiano.
In questa occasione l’istituto controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze emette un bond a tasso variabile per 150 milioni di euro, durata 8 anni ed un tasso annuo legato all’Indice Euribor a 6 mesi maggiorato di 130 punti base (cedole semestrali).
Tra gli istituti bancari internazionali che entrano nei mercati regolamentati interni si presenta ancora.
GOLDMAN SACHS GROUP INC con un titolo a tasso fisso con durata 3 anni: nominale emesso per 3,6 milioni di euro ad un tasso facciale annuo del 2.00% e quotazione all’EUROTLX.
L’altro gruppo finanziario internazionale che si presenta sul mercato dei capitali è CITIGROUP INC offrendo un bond a tasso misto della durata di 6 anni (nominale di 3,5 miliardi di Dollari Statunitensi): primi 5 anni tasso fisso annuo del 3.106% pagato semestralmente, poi tasso variabile trimestrale sulla base del nuovo indice che ha sostituito il LIBOR , il S.O.F.R. (Secured Overnight Financing Rate , tasso di finanziamento overnight garantito per prestiti denominati in dollari USA) aumentato di 284,2 punti base.
E’ di attualità il dramma della pandemia del coronavirus , prima di tutto dal punta di vista della salute, ma con conseguenze drammatiche anche per l’economia mondiale, da settimane bloccata per cercare di arrestare la diffusione del virus.
In questo mercato così travagliato VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG ha cercato capitali per affrontare le spese correnti ed i mancati guadagni: è stato emesso un bond suddiviso in tre tranches che ha raccolto fino a 2,15 miliardi di euro.
Le tranches sono a tasso fisso con tassi annui che vanno dal 2,50% al 3,375% e durate dai 3 agli 8 anni.
Nel mercato globale mondiale ed in questa fase di crisi sanitaria e finanziaria si inserisce la REPUBLIC OF INDONESIA emettendo il suo primo coronabond da oltre 4 miliardi di dollari statunitensi, con una tranche della durata di 50 anni , la più lunga emissione di obbligazioni in dollari da parte di una nazione asiatica.
Il collocamento del bond è stato in parte facilitato dall’etichetta di coronabond ma l’emissione prevede anche la presentazione di un piano di investimento in cui vengono specificati come i fondi verranno utilizzati in relazione al virus.
Le emissioni hanno durate che vanno dai 10 ai 50 anni e tassi facciali annui compresi tra il 3,85% e il 4,45%.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
4 MADONNE CASEIFICIO DELL’EMILIA SCA 2020/2021 T.F. 3,50% Minibond
Codice ISIN: IT0005406225
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 200.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 aprile 2020
Data scadenza: 03 aprile 2021
Cedola: annuale
Call:
il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 100,13
il 31/10/2020 Prezzo di rimborso 100,11
il 30/11/2020 Prezzo di rimborso 100,09
il 31/12/2020 Prezzo di rimborso 100,06
il 31/01/2021 Prezzo di rimborso 100,04
il 28/02/2021 Prezzo di rimborso 100,02
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50%
Rendimento all’emissione: 3.52% lordo , 2,60% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
LA CASSA DI RAVENNA SPA 2020/2023 T.F. 1,00%
Codice ISIN: IT0005405797
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 15.00.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 20.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 aprile 2020
Data scadenza: 06 aprile 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,00% lordo , 0,74 netto
Riservato: retail
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2020/2028 Tasso Variabile
Codice ISIN: IT0005406365
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 150.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,05% ( EUR 99.050,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 aprile 2020
Data scadenza: 01 aprile 2028
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 mesi + spread 1,30
Rendimento all’emissione: 1,24% lordo , 0,92% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2020/2023 T.F. 2,00%
Codice ISIN: XS1970483522
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.600.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 marzo 2020
Data scadenza: 31 marzo 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,50% lordo , 1,11% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional
CITIGROUP INC 2020/2026 Tasso misto
Codice ISIN: US172967MQ12
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 3.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000.00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 aprile 2020
Data scadenza: 08 aprile 2026
Cedola: semestrali cedole fisse, trimestrali cedole variabili
Tasso cedolare annuo:
fisso del 3,106% i primi cinque anni
variabile con la formula: SOFR + Spread 2.842 il successivo anno
Rendimento all’emissione: 4,00% lordo , 2,97% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG 2020/2023 T.F. 2,50%
Codice ISIN: XS2152058868
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,775% ( EUR 997,75 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 aprile 2020
Data scadenza: 06 aprile 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,50%
Rendimento all’emissione: 2,58% lordo , 1,91% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG 2020/2025 T.F. 3,00%
Codice ISIN: XS2152062209
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 700.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,598% ( EUR 995,98 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 aprile 2020
Data scadenza: 06 aprile 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%
Rendimento all’emissione: 3,08% lordo , 2,28% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG 2020/2028 T.F. 3,375%
Codice ISIN: XS2152061904
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 800.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,463% ( EUR 994,63 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 aprile 2020
Data scadenza: 06 aprile 2028
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375%
Rendimento all’emissione: 3,45% lordo , 2,55% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
REPUBLIC OF INDONESIA 2020/2030 T.F. 3,85% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US455780CS32
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.650.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,573% ( USD 199.146,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 aprile 2020
Data scadenza: 15 ottobre 2030
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,85%
Rendimento all’emissione: 3,94% lordo , 3,44% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional
REPUBLIC OF INDONESIA 2020/2050 T.F. 4,20% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US455780CT15
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.650.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,15% ( USD 198.300,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 aprile 2020
Data scadenza: 15 ottobre 2050
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20%
Rendimento all’emissione: 4,29% lordo , 3,75% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional
REPUBLIC OF INDONESIA 2020/2070 T.F. 4,45% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US455780CU87
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,009% ( USD 198.018,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 aprile 2020
Data scadenza: 15 aprile 2070
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,45%
Rendimento all’emissione: 4,55% lordo , 3,97% netto
Quotazione: FRANCOFORTE, MONACO
Riservato: institutional