«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI ICCREA BANCA Subordinate a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA GALILEO SPA a 4 anni a tasso fisso crescente, OOBBLIGAZIONI EBAY INC a 5 e 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI OTIS WORLDWIDE COMPANY a 5 , 7, 10 e 20 anni a tasso fisso e a 3 anni a tasso variabile.
ICCREA BANCA SPA , tramite le Banche di Credito Cooperativo ad essa associate, ha emesso su tutto il territorio nazionale, un’emissione bancaria rivolta a tutti i clienti retail delle banche stesse, con la caratteristica di Subordinazione di secondo livello.
Le emissioni, per importi diversi da banca a banca, hanno tutte le seguenti caratteristiche:
- taglio minimo di 100.000 euro;
- durata 10 anni;
- tasso fisso annuo del 4,25% pagato semestralmente;
- possibilità di rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del prestito con preavviso di 15 giorni.
Si ricorda che, come da regolamento, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa) le Obbligazioni Tier II saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui:
- solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell’Emittente, privilegiati e ordinari;
- pari passu con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell’Emittente e con i creditori dell’Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, titoli assimilabili, strumenti di capitale e posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier II (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell’Emittente ovvero gli strumenti Tier I).
ICCREA BANCA SPA, nota in passato come Istituto Centrale delle Casse Rurali ed Artigiane (ICCREA), è l’erede di quella che era l’istituzione centrale delle casse rurali e artigiane italiane, le antenate delle odierne banche di credito cooperativo.
Iccrea Banca dirige e coordina le società del Gruppo e accentra servizi concernenti le principali funzioni di governo e controllo.
Presidia e gestisce le attività bancarie, finanziarie e di servizio nei confronti delle BCC.
Offre servizi su finanza, crediti istituzionali, amministrazione titoli, sistemi di pagamento e monetica; cura la gestione delle infrastrutture tecnologiche e sviluppa progetti web e di multicanalità per il Gruppo.
In questo specifico caso , nel settore titoli cura le attività di regolamento e amministrazione e fornisce assistenza alle BCC per l’emissione e la quotazione degli strumenti di raccolta.
Tra gli istituti bancari medio piccoli italiani si ripresenta presso gli investitori BANCA GALILEO SPA , banca privata milanese, con la sottoscrizione di un bond già sperimentato in precedenza con successo: tasso fisso crescente con durata 4 anni e tassi annui che vanno dall’1,00% al 2,50%.
Il nominale complessivo dell’emissione raggiunge i 7,5 milioni di euro : le cedole verranno pagate trimestralmente.
BANCA GALILEO è partner qualificato e indipendente di imprenditori, liberi professionisti e piccole e medie imprese ed offre, oltre ai tradizionali servizi bancari, consulenza finanziaria personalizzata e assistenza professionale di qualità.
Nel mercato globale mondiale si riaffaccia un colosso dell’e-commerce, la EBAY INC , sito di vendita e aste on-line fondato nel lontano 1995.
La società americana offre 2 bond a tasso fisso con differenti durate finanziarie (5 e 10 anni) e progressivi tassi annui facciali che vanno dal’1,90% al 2,70%: complessivamente sono stati emessi bond per un miliardo di dollari.
Ebay è una piattaforma web molto simile ad un sito di e-commerce, che offre ai propri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti sia nuovi sia usati, in qualsiasi momento, da qualunque postazione Internet e con diverse modalità, incluse le vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico, comunemente definite come “aste online”: in pratica qualunque acquirente può essere anche venditore.
Chi di noi è entrato in un ascensore in qualsiasi parte del mondo e non ha letto nel vano cabina il nome OTIS o era distratto o ha bisogno di una visita oculistica.
OTIS WORLDWIDE COMPANY , la più grande produttrice di sistemi di trasporto verticale al mondo, ha emesso un corposo bond suddiviso in 5 tranches, 4 a tasso fisso e una a tasso variabile, in Dollari Statunitensi: nominale complessivo emesso di 4,5 miliardi.
Le emissioni a tasso fisso hanno durate che vanno dai 5 ai 20 anni e tassi facciali annui compresi tra il 2,056% e il 3,112%.
L’emissione a tasso variabile ha una durata di 3 anni e tasso variabile annuo legato all’indice USDLibor a 3 mesi maggiorato di 45 punti base.
La OTIS WORLDWIDE CO costruisce e collauda principalmente ascensori e scale mobili. Fondata a New York nel 1853 la compagnia iniziò lo sviluppo di ascensori sicuri, usando uno speciale meccanismo in grado di bloccare la cabina in caso di caduta libera per la rottura delle funi, il “safety elevator” inventato da Otis nel 1852.
OTIS ha installato ascensori in tutto il mondo, inclusa la Torre Eiffel, Empire State Building, World Trade Center ed in altri grattacieli in tutto il mondo.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
ICCREA BANCA SPA 2020/2030 T.F. 4,25% (e tutte le banche di Credito Cooperativo appartenenti al gruppo ICCREA)
Codice ISIN: IT0005403065 (es. BCC VALPOLICELLA)
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 6.300.000,00 (indicativo)
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 febbraio 2020
Data scadenza: 27 febbraio 2030
Cedola: semestrale
Call: il 27/02/2025 Prezzo di rimborso 100,00
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25%
Grado di Subordinazione: TIER II
Rendimento all’emissione: 4,29% lordo , 3,17% netto
Riservato: institutional, retail
BANCA GALILEO SPA 2020/2024 T.F. crescente
Codice ISIN: IT0005403040
Valore nominale: EUR 20.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 40.000 incrementabile di EUR 20.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 7.800.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 20.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 marzo 2020
Data scadenza: 18 marzo 2024
Cedola: trimestrale
Ammortamento: costante (italiano)
il 18/03/2021
il 18/03/2022
il 18/03/2023
il 18/03/2024
Tasso cedolare annuo: fisso
del 1,00% il 1o anno
del 1,25% il 2o anno
del 2,00% il 3o anno
del 2,50% il 4o anno
Rendimento all’emissione: 1,42% lordo , 1,05% netto
Riservato: institutional, retail
EBAY INC 2020/2025 T.F. 1,90%
Codice ISIN: US278642AV58
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,782% ( USD 997,82 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 marzo 2020
Data scadenza: 11 marzo 2025
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,90%
Rendimento all’emissione: 1,95% lordo , 1,44% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
EBAY INC 2020/2030 T.F. 2,70%
Codice ISIN: US278642AW32
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,843% ( USD 998,43 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 marzo 2020
Data scadenza: 11 marzo 2030
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70%
Rendimento all’emissione: 2,73% lordo , 2,02% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2025 T.F. 2,056%
Codice ISIN: USU68356AD39
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.300.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,999% ( USD 999,99 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 febbraio 2020
Data scadenza: 05 aprile 2025
Cedola: semestrale il 5 aprile e 5 ottobre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,056%
Rendimento all’emissione: 2,06% lordo , 1,53% netto
Riservato: institutional, retail
OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2027 T.F. 2,293%
Codice ISIN: USU68356AE12
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,998% ( USD 999,98 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 febbraio 2020
Data scadenza: 05 aprile 2027
Cedola: semestrale il 5 aprile e 5 ottobre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,293%
Rendimento all’emissione: 2,31% lordo , 1,70% netto
Riservato: institutional, retail
OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2030 T.F. 2,565%
Codice ISIN: USU68356AF86
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,992% ( USD 999,92 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 febbraio 2020
Data scadenza: 15 febbraio 2030
Cedola: semestrale il 15 febbraio e 15 agosto
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,565%
Rendimento all’emissione: 2,58% lordo , 1,91% netto
Riservato: institutional, retail
OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2040 T.F. 3,112%
Codice ISIN: USU68356AA99
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,986% ( USD 999,86 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 febbraio 2020
Data scadenza: 15 febbraio 2040
Cedola: semestrale il 15 febbraio e 15 agosto
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,112%
Rendimento all’emissione: 3,13% lordo , 2,32% netto
Riservato: institutional, retail
OTIS WORLDWIDE COMPANY 2020/2023 Tasso variabile
Codice ISIN: USU68356AC55
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 febbraio 2020
Data scadenza: 5 aprile 2023
Cedola: trimestrale il 5 gennaio, 5 aprile, 5 luglio e 5 ottobre
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor 3 mesi + Spread 0,45
Rendimento all’emissione: 1,34% lordo , 0,99% netto
Riservato: institutional, retail