«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CAAB ENERGIA SPA Green bond a 14 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA Social Bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 7 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI VRANKEN POMMERY SA a 3, 5, e 7 anni a tasso fisso.
Il mercato EXTRAMOT segmento professionale colleziona altri “Green Bond”: CAAB ENERGIA SPA, società napoletana costituitasi ad inizio 2019 ed attiva nel settore delle energie rinnovabili porta in quotazione un minibond di lunga durata (14 anni) per un ammontare di 8,35 milioni di euro : pagherà una cedola variabile legata all’indice Euribor 6 mesi (25%) aumentato di 480 punti base.
Il bond verrà rimborsato gradualmente a partire dal primo stacco cedolare (30 giugno 2019) e potrà essere anticipatamente rimborsato dall’emittente a partire dal quinto semestre.
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per acquisire le partecipazioni totalitarie nelle società proprietarie di 15 impianti fotovoltaici nella regione romagnola ed installati in gran parte nella CAAB SPA, il Centro Agro Alimentare di Bologna che rappresenta uno tra i più significativi punti di riferimento nei circuiti distributivi del settore alimentare, a livello nazionale ed europeo.
Ritornano in campo anche i “Social Bond” attraverso una emissione della CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA : la banca piemontese offre, soprattutto ai propri clienti, un bond per un importo iniziale di 10 milioni di euro ed un tasso facciale annuo dell’1,00% pagato semestralmente per 3 anni di durata.
Lo 0,90% dell’ammontare nominale collocato delle Obbligazioni sarà devoluto dall’Emittente a titolo di liberalità alla “Parrocchia Santa Maria della Pieve di Savigliano” per la ristrutturazione della Casa Alpina di Pietraporzio.
La devoluzione sarà erogata a partire dalla chiusura del collocamento, suddivisa in tre tranche; 0,30% della devoluzione sarà erogato il primo anno, 0,30% il secondo anno e 0,30% il terzo anno di durata del titolo.
Il contributo della banca contribuirà a sostenere i costi dei lavori di rifacimento del tetto e gli interventi sugli impianti, sui bagni e sulla cucina della casa alpina di Pietraporzio, in valle Stura, sede dal 1972 dei campeggi estivi delle parrocchie saviglianesi.
Ritorna in campo la CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA dedicando il nuovo bond esclusivamente agli investitori Retail e residenti in Italia, operazione effettuata per la prima volta nel 2015.
La nuova obbligazione , proposta per un ammontare iniziale di 1 miliardo di euro ha una struttura finanziaria a tasso misto, con cedole fisse del 2,70% per i primi 2 anni e pagate trimestralmente, mentre per i restanti 5 anni riconoscerà una cedola variabile trimestrale calcolata sulla base dell’Indice Euribor a 3 mesi aumentato di 194 punti base: il periodo di offerta partirà il 10 giugno e terminerà il 21 giugno 2019.
Uno dei vantaggi derivanti da questo investimento sta nel fatto che la tassazione alla fonte verrà applicata identica a quella sui redditi derivanti dalle obbligazioni governative ferma al 12,5%, quindi simile ai titoli di stato.
L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione presso il mercato del MOT.
A livello europeo segnaliamo il tris di eurobonds emessi dalla VRANKEN POMMERY SA , la società vitivinicola francese famosa per la produzione di champagne.
Alla scadenza di un primo precedente bond vengono emesse tre obbligazioni per un totale di 120 milioni di euro, con durate finanziarie dai 3 ai 7 anni e cedole fisse annue che vanno dal 3,00% al 3,75%.
Alla maison POMMERY, fondata nel 1836 e con 50 ettari di proprietà tra edifici e giardini (nel 1874 fu creato il primo Brut Millesimato della storia dello Champagne), si aggiungono altri marchi che contribuiscono a fare di Vranken-Pommery Monopole il secondo produttore mondiale di Champagne.
Gli sforzi recenti e le nuove emissioni consentiranno di raggiungere l’obiettivo di un posizionamento alto di Pommery per far sì che questi prodotti siano appannaggio esclusivo di una ristretta clientela di prestigio quali l’alta gastronomia e l’hôtellerie di lusso.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
CAAB ENERGIA SPA 2019/2033 Tasso variabile Green Bond
Codice ISIN: IT0005364713
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 8.350.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 maggio 2019
Data scadenza: 30 giugno 2033
Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre
Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 1° semestre
Call: dal 30/06/2021 Prezzo di rimborso 100.00 ed ogni stacco cedola successivo
Tasso cedolare annuo: Variabile 25% Euribor 6 mesi + Spread 4,80
Rendimento all’emissione: 4,97% lordo , 3,67% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA 2019/2022 T.F. 1,00% Social bond
Codice ISIN: IT0005373870
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 giugno 2019
Data scadenza: 15 giugno 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,00% lordo , 0,74% netto
Riservato: retail
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2019/2026 Tasso Misto
Codice ISIN: IT0005374043
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 giugno 2019
Data scadenza: 28 giugno 2026
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 2,70% per i primi 2 anni
Variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 1,94
Rendimento all’emissione: 1,96% lordo , 1,71% netto
Quotazione: richiesta la quotazione al Domestic MOT
Riservato: retail
VRANKEN POMMERY SA 2019/2022 T.F. 3,00%
Codice ISIN: BE0002652338
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 25.000.000,00
Prezzo di emissione: 101,00% ( EUR 1.010,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 giugno 2019
Data scadenza: 19 giugno 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%
Rendimento all’emissione: 2,64% lordo , 1,87% netto
Quotazione: EURONEXT PARIS
Riservato: institutional, retail
VRANKEN POMMERY SA 2019/2024 T.F. 3,45%
Codice ISIN: BE0002653344
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 101,125% ( EUR 1.011,25 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 giugno 2019
Data scadenza: 19 giugno 2024
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,45%
Rendimento all’emissione: 3,20% lordo , 2,31% netto
Quotazione: EURONEXT PARIS
Riservato: institutional, retail
VRANKEN POMMERY SA 2019/2026 T.F. 3,75%
Codice ISIN: BE0002654359
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 45.000.000,00
Prezzo di emissione: 101,25% ( EUR 1.012,50 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 giugno 2019
Data scadenza: 19 giugno 2026
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75%
Rendimento all’emissione: 3,54% lordo , 2,58% netto
Quotazione: EURONEXT PARIS
Riservato: institutional, retail