«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE UBI BANCA Social bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCO DI LUCCA SPA Social bond a 4 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ENI SPA a 10 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA a 5 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 7 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI REPUBBLICA DI CIPRO a 5 anni e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI NETFLIX INC a 10 anni e mezzo a tasso fisso.
Un lungo periodo di sottoscrizione per il nuovo Social Bond di UBI BANCA SPA: 40 giorni di tempo per acquistare l’obbligazione che finanzierà l’Arcidiocesi di Milano per il progetto intitolato “Mtendere Mission Hospital”.
Il bond verrà emesso a fine maggio , avrà una durata di 3 anni e pagherà una cedola facciale annua crescente con tassi che vanno dallo 0,80% all’1,20% (nominale offerto 20 milioni di euro).
Fondato nel 1964 da sacerdoti della Diocesi di Milano come piccolo ambulatorio missionario, il “Mtendere Mission Hospital” è l’unico ospedale del distretto di Chirundu (Zambia), nato come struttura sanitaria no-profit di primo livello fornisce una gamma completa di servizi medici primari in regime sia di ricovero, sia ambulatoriale, in un Paese dove l’aspettativa di vita non supera i 40 anni e dove malaria, tubercolosi e Aids interessano un numero sempre maggiore di persone.
I proventi ricavati dall’emissione del bond saranno finalizzati al miglioramento della qualità del servizio di assistenza sanitaria che contribuirà a ridurre il tasso di mortalità materno infantile, consentendo al personale medico e paramedico di migliorare la gestione delle gravidanze nell’Ospedale (con particolare attenzione all’ambito della chirurgia ostetrica e del servizio ecografico).
Altro Social Bond, il secondo della serie, arriva dal BANCO DI LUCCA SPA.
La società toscana emette per l’Associazione Dynamo Camp Onlus un bond con durata 4 anni , un nominale in sottoscrizione per 10 milioni di euro ed un tasso facciale annuo dell’1,50%.
Le Obbligazioni prevedono l’erogazione da parte dell’Emittente a titolo di liberalità di una somma una tantum, pari allo 0,35% dell’importo nominale collocato, all’Associazione Dynamo Camp Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale fondata nel 2006 con sede a Limestre (PT), unica struttura italiana di “Terapia Ricreativa”, pensata per ospitare minori affetti da patologie gravi e croniche (principalmente oncologiche, neurologiche e diabiete) e assisterli con attività ludiche e sportive per un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto.
Al termine del Periodo di Offerta, l’Emittente pubblicherà sul proprio sito internet un avviso riportante l’importo che verrà effettivamente devoluto.
ENI SPA sfrutta il momento favorevole del dollaro per un’emissione in valuta statunitense: il nuovo bond , emesso per un miliardo di dollari, pagherà una cedola annua del 4,25% per 10 anni di durata.
L’offerta ha riscontrato un forte interesse da parte del mercato e la domanda ha raggiunto oltre i 4,5 miliardi di dollari: vi hanno aderito i principali investitori professionali quali assicurazioni, fondi pensione e fund manager.
Dopo aver emesso a metà aprile un titolo “Perpetual” (senza scadenza prefissata) BANCO BPM SPA prosegue nella regola delle emissioni a tasso variabile di ogni fine mese e colloca un altro bond della durata classica di 5 anni ad un tasso annuo, pagato trimestralmente, legato alla performance dell’Indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 208 punti base.
Un altro lungo periodo di sottoscrizione per GOLDMAN SACHS GROUP INC : a partire dal 19 marzo 2019 e fino al 20 maggio 2019 gli investitori retail (nominale di 2.000 dollari) potranno prenotare fino a 60 milioni di Dollari Statunitensi ed ottenere per 5 anni di durata un tasso annuo facciale progressivo che va dal 2,55% al 2,80%.
Verrà fatta richiesta di quotazione al mercato dell’EUROTLX.
Interessanti emissioni di obbligazioni da parte del governo cipriota: dopo la crisi finanziaria e il crac delle banche di inizio decennio anche la REPUBBLICA DI CIPRO approfittando dei bassi tassi di questa fase economico-finanziaria emette due bond a media e lunga scadenza (5 e 30 anni) puntando ad azzerare il debito contratto negli anni precedenti con la Russia.
L’offerta di 1,25 miliardi di euro ha stimolato gli investitori che hanno raggiunto una richiesta che va ben oltre i 9 miliardi di euro , corrispondente ad oltre il 40% del debito pubblico nazionale.
Lo scopo principale di allungare la durata residua media del debito è stata raggiunta , ma è stato centrato anche l’obiettivo di abbassare il valore del tasso medio di indebitamento visto che il tasso pagato per il trentennale (2,75%) era il valore riconosciuto non più tardi di 2/3 anni or sono per bond con scadenza a 5/10 anni.
Nel mercato obbligazionario globale dopo 6 mesi fa di nuovo capolino NETFLIX INC , società americana operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento, con un corposo bond (2,1 miliardi di Dollari Statunitensi) suddiviso in due tranches di differente divisa ma di uguale durata (10 anni e mezzo).
La prima emissione (1,2 miliardi di euro) pagherà una cedola annua del 3,875% corrisposta semestralmente mentre la seconda tranches (900 miliodi di Dollari Statunitensi) riconoscerà agli investitori un tasso annuo del 5,375% corrisposto semestralmente.
Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online attivando un servizio di streaming online on demand, accessibile tramite un apposito abbonamento, che è divenuto presto il suo campo d’attività principale.
Dal 2014 ha iniziato a finanziare anche la produzione di film, stringendo accordi con alcune case di produzione cinematografica indipendenti, distribuendoli in prima visione senza un passaggio nelle sale cinematografiche.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. crescente Social bond
Codice ISIN: IT0005370611
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 maggio 2019
Data scadenza: 31 maggio 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 0,80% il 1o anno
del 1,00% il 2o anno
del 1,20% il 3o anno
Rendimento all’emissione: 1,00% lordo , 0,74netto
Riservato: retail
BANCO DI LUCCA SPA 2019/2023 T.F. 1,50% Social bond
Codice ISIN: IT0005372443
Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementabile di EUR 10.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 10.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 maggio 2019
Data scadenza: 15 maggio 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,50% lordo , 1,11% netto
Riservato: retail
ENI SPA 2019/2029 T.F. 4,25%
Codice ISIN: US26874RAJ77
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,742% ( USD 997,42 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 aprile 2019
Data scadenza: 09 aprile 2029
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25%
Rendimento all’emissione: 4,32% lordo , 3,19% netto
Riservato: institutional
BANCO BPM SPA 2019/2024 Tasso variabile
Codice ISIN: IT0005371411
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 154.293.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 99.050,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 aprile 2019
Data scadenza: 19 aprile 2024
Cedola: trimestrale il 19 gennaio, 10 aprile, 19 luglio e 19 ottobre
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 2,08
Rendimento all’emissione: 1,78% lordo , 1,32% netto
Riservato: institutional
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2019/2024 T.F. Crescente Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1610673268
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 60.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 maggio 2019
Data scadenza: 23 maggio 2024
Cedola: semestrale
Call: dal 23/11/2022 Prezzo di rimborso 100,00 ed ogni stacco cedola successivo
Tasso cedolare annuo: fisso
del 2,55% il 1o anno
del 2,60% il 2o anno
del 2,65% il 3o anno
del 2,70% il 4o anno
del 2,80% il 5o anno
Rendimento all’emissione: 2,67% lordo , 1,97% netto
Quotazione: richiesta di quotazione al mercato dell’EUROTLX
Riservato: institutional, retail
REPUBBLICA DI CIPRO 2019/2024 T.F. 0,625%
Codice ISIN: XS1989405425
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,738% ( EUR 997,38 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 maggio 2019
Data scadenza: 03 dicembre 2024
Cedola: annuale il 03 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,625%
Rendimento all’emissione: 0,67% lordo , 0,59% netto
Quotazione: STOCCARDA
Riservato: institutional, retail
REPUBBLICA DI CIPRO 2019/2049 T.F. 2,75%
Codice ISIN: XS1989383788
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,298% ( EUR 982,98 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 maggio 2019
Data scadenza: 03 maggio 2049
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%
Rendimento all’emissione: 2,83% lordo , 2,48% netto
Quotazione: STOCCARDA
Riservato: institutional, retail
NETFLIX INC 2019/2029 T.F. 5,375%
Codice ISIN: USU74079AN15
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 900.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 aprile 2019
Data scadenza: 15 novembre 2029
Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,375%
Rendimento all’emissione: 5,44% lordo , 4,01% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
NETFLIX INC 2019/2029 T.F. 3,875%
Codice ISIN: XS1989380172
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.200.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,678% ( EUR 996.78 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 aprile 2019
Data scadenza: 15 novembre 2029
Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,875%
Rendimento all’emissione: 3,91% lordo , 2,89% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional