«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE PHARMAKRYMI SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MARIO COSTA SPA One coupon a 7 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBROKER SRL Minibond a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE DAVIDE CAMPARI SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE TELECOM ITALIA SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 3 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA Perpetual a tasso misto, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 7 anni a tasso misto.
Altra eccellenza tra le Piccole e Medie Imprese PHARMAKRYMI SPA si ripresenta sul mercato dei capitali con un bond a tasso fisso per raccogliere 2 milioni di euro, durata 5 anni e tasso annuo del 5,50%.
PHARMAKRYMI SPA , conosciuta con il marchio “PULKER FARMA” e costituita nel 2013, è un network di farmacie e parafarmacie nata allo scopo di realizzare una presenza capillare su tutto il territorio nazionale: attualmente fanno parte della rate parafarmacie dislocate in Roma, Milano e Firenze.
In particolare, l’attività prevalente della Società è il “commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma nello statuto e nella prospettiva PHARMAKRYMI SPA ha come oggetto:
- la vendita al pubblico attraverso le proprie parafarmacie di farmaci da banco (OTC) o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti per uso umano o veterinario;
- la vendita all’ingrosso di farmaci con o senza obbligo di prescrizione;
- la vendita al minuto e all’ingrosso di:
- piante officinali, prodotti di erboristeria e suoi derivati;
- integratori alimentari, prodotti dietetici, prodotti alimentari conservati e non;
- omeopatici, fitofarmaci, cosmetica da farmacia, saponi e altri prodotti per la bellezza e la cura del corpo;
- la compravendita sia all’ingrosso che al dettaglio di articoli sanitari e ortopedici;
- la compravendita di articoli e attrezzature per la diagnosi, la terapia, la medicazione e la riabilitazione;
- la compravendita di materiali di consumo e di ricambio per le gestanti, di prodotti specifici per la prima infanzia, di supporti ortopedici e di sussidi per disabili, di forniture e noleggio di materiali per la terza età;
Anche MARIO COSTA SPA , società novarese dedita alla produzione di Gorgonzola Dop, entra nel mercato dei capitali con l’emissione di un minibond per un importo complessivo di 500 mila euro e della durata di 7 mesi, con un tasso facciale del 4,70% e con la possibilità di rimborso anticipato a partire dal quinto mese dietro il riconoscimento di un premio di rimborso.
Dal 1919 (anno di fondazione) Mario Costa inizia la trasformazione del latte per produrre un gorgonzola dolce seguendo la scia della tradizione novarese che pretende l’eccellenza per questo tipo di formaggio.
Da Novara, storica sede, la società si sposta in provincia costruendo uno stabilimento più grande sposando la filosofia “green” nelle soluzioni costruttive e tecnologiche adottate scegliendo il GNL (Gas Naturale Liquefatto) per alimentare il proprio processo produttivo.
I primi 100 anni sono stati celebrati con la pubblicazione della monografia che racconta una storia che si snoda attraverso le vicende umane e storiche del secolo scorso e che descrive i segreti per produrre l’eccellenza del Gorgonzola.
UBROKER SRL, gruppo torinese che opera nel commercio dell’energia elettrica e gas e nei settori della telefonia e navigazione internet, debutta al mercato dei capitali con un minibond di un anno di durata, un nominale complessivo di 400 mila euro e riconoscendo un tasso facciale annuo del 2,80%: la struttura finanziaria prevede la possibilità di rimborsare anticipatamente il prestito a partire dal settimo mese, dietro il riconoscimento di un premio di rimborso.
La società opera con una innovativa gestione per la fornitura di gas e luce per i clienti domestici e business di ogni entità sull’intero territorio nazionale.
Al centro del modello c’è “ZERO”, un’applicazione che consente ai clienti di invitare altri clienti e generare così un meccanismo di risparmio dei propri costi in bolletta continuativi nel tempo: di fatto una “social utility network” con più di 20.000 utenti attivati.
Il processo di transizione e di liberalizzazione del mercato energetico è iniziato oltre 10 anni or sono e la società ha già fatto passi da gigante sulla strada delle fidelizzazione del cliente ma l’opportunità è ancora più attraente in ottica della fine del mercato tutelato a partire dal 2020, che in combinazione con una sempre maggior propensione al cambio di operatore da parte del cliente finale rappresenta un potenziale commerciale considerevole.
Tra i Corporate Bond si ripresenta DAVIDE CAMPARI SPA , la società milanese operante nel settore della produzione di bevande analcoliche ed alcoliche: precede di qualche mese la scadenza di un vecchio prestito obbligazionario dando vita ad un altro bond con durata di 5 anni, un nominale circolante di 150 milioni di euro ed un tasso facciale annuo dell’1,655%.
Il Gruppo Campari, fondato nel 1860, è un’azienda leader nell’industria del beverage di marca, con 18 stabilimenti nel mondo e con un portafoglio di oltre 50 marchi premium : è sesto per importanza nell’industria degli spirit di marca, con prodotti commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Il prodotto di punta della società è lo storico Campari.
Anche TELECOM ITALIA SPA torna sul mercato dei capitali ed approfittando di condizioni di tasso favorevoli, emette un bond con lo scopo principale di abbassare il valore medio di indebitamento.
Viene emesso un’obbligazione a tasso fisso (2,75% ) della durata di 6 anni per un ammontare di 1 miliardo di euro.
Con i tassi di cambio Euro/Dollaro Statunitense ai minimi termini MEDIOBANCA SPA prosegue nel trend di emissioni in valuta scommettendo su un futuro rafforzamento della moneta unica europea.
Viene così lanciato un bond a 3 anni con un tasso facciale annuo del 3,00% per 3 anni di durata.
Ammessa subito la quotazione al mercato dell’EUROTLX.
BANCO BPM SPA , dopo anni di assenza dal mercato con obbligazioni di questo tipo, propone un bond denominato “Perpetual Preferred” avente struttura finanziaria particolare con le seguenti principali caratteristiche:
- bond Irredimibile (per questo comunemente detto “Perpetual”) la cui peculiarità consiste nel non avere una data di scadenza e quindi il nominale sottoscritto non verrà rimborsato: l’interesse ricevuto può essere paragonato ad un vitalizio;
- il titolo concede un alto tasso fisso per un certo numero di anni (dai 5 ai 10 anni);
- dopo il periodo “CERTO” il tasso fisso verrà calcolato sulla base di un tasso di mercato (solitamente il tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO/USD/GBP a 5/10 anni maggiorato di un cospicuo Spread (dai 300 ai 900 punti base);
- nel caso di rimborso anticipato da parte dell’emittente (a partire dalla fine del periodo certo di tasso fisso) il sottoscrittore riceverà il nominale acquistato ed i ratei di cedola maturati alla data del rimborso ;
- il bond è subordinato “Additional Tier 1”, cioè capitale aggiuntivo della banca , che con il capitale azionario diventa la componente primaria del capitale;
Nell’occasione il gruppo bancario veronese ripropone questo tipo di obbligazione con le seguenti caratteristiche:
- tasso fisso annuo dell’8,75% pagato semestralmente e CERTO per i primi 5 anni ;
- i successivi anni tasso variabile calcolato sulla base del tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di 892,1 punti base;
- rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del titolo;
- nominale emesso pari a 300 milioni di euro;
Infine GOLDMAS SACHS GROUP INC incrementa il numero di strumenti collocati sui mercati regolamentati italiani emettendo in questa occasione un bond in divisa Dollaro Statunitense.
Si tratta di un’emissione a tasso misto , durata 7 anni, con tasso fisso annuo del 3,26% per i primi due anni ed il successivo periodo a tasso variabile con cedole annue legate al tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo annuo garantito dell 2,50% ed un massimo annuo consentito del 4,50%.
Quotazione al mercato regolamentato dell’EUROTLX.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
PHARMAKRYMI SPA 2019/2024 T.F. 5,50%
Codice ISIN: IT0005370322
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 aprile 2019
Data scadenza: 18 aprile 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del5,50%
Rendimento all’emissione: 5,5% lordo , 4,07% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
MARIO COSTA SPA 2019/2019 One coupon 4,70%
Codice ISIN: IT0005370777
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 aprile 2019
Data scadenza: 18 novembre 2019
Cedola: one coupon (4,70%)
Call: il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 100,02
il 31/10/2019 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,70% , periodale del 2,79389%
Rendimento all’emissione: 4,70% lordo , 3,48% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
UBROKER SRL 2019/2020 Minibond 2,80%
Codice ISIN: IT0005370090
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 400.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 aprile 2019
Data scadenza: 18 aprile 2020
Cedola: annuale
Call: il 30/11/2019 Prezzo di rimborso 100,04
il 31/12/2019 Prezzo di rimborso 100,03
il 31/01/2020 Prezzo di rimborso 100,02
il 29/02/2020 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,80%
Rendimento all’emissione: 2,80% lordo , 2,05% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
DAVIDE CAMPARI SPA 2019/2024 T.F. 1,655%
Codice ISIN: XS1986246327
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 150.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 aprile 2019
Data scadenza: 30 aprile 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,655%
Rendimento all’emissione: 1,66% lordo , 1,22% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional
TELECOM ITALIA SPA 2019/2025 T.F. 2,75%
Codice ISIN: XS1982819994
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,32% ( EUR 993,20 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 aprile 2019
Data scadenza: 15 aprile 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%
Rendimento all’emissione: 2,87% lordo , 2,13% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO, EUROTLX, LUSSEMBURGO, BERLINO
Riservato: institutional
MEDIOBANCA SPA 2019/2022 T.F. 3,00% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1962515539
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 55.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 26 aprile 2019
Data scadenza: 26 aprile 2022
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%
Rendimento all’emissione: 3,00% lordo , 2,22% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional, retail
BANCO BPM SPA 2019/Perpetual Tasso Misto
Codice ISIN: XS1984319316
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 aprile 2019
Data scadenza: Irredimibile
Cedola: semestrale il 18 giugno e 18 dicembre
Call: dal 18/06/2024 Prezzo di rimborso 100.00
Tasso cedolare annuo: fisso dell’8,75% per i primi 5 anni e 3 mesi
poi tasso variabile calcolato al Tasso Constant Maturity Swap a 5 anni maggiorato di 892.1 p.b.
Rendimento all’emissione: 9,09% lordo , 6,70% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2019/2026 Tasso misto
Codice ISIN: XS1610672377
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 10.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 aprile 2019
Data scadenza: 12 aprile 2026
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,26% per i primi due anni
variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anni
Cedola minima: 2,50%
Cedola massima: 4,50%
Rendimento all’emissione: 2,79% lordo , 2,06% netto
Quotazione: EUROTLX