«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI UBI BANCA SPA Social Bond a 3 anni a tasso fisso crescente e a 2, 3 e 4 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE ETICA SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CITIGROUP INC a 7 anni a tasso fisso crescente.
Il gruppo UBI BANCA SPA si sta dimostrando molto attivo sul fronte del collocamento di bond intercalando nuove tipologie (Senior NON Preferred subordinato di terzo livello , tassi fissi revedibili) e strutture tradizionali.
Per la banca è diventata usuale nel tempo l’emissione di Social Bond (è di gran lunga il gruppo bancario che ha dimostrato nel tempo una grande sensibilità nel terreno del “sociale” proponendo dal 2012 ad oggi 94 Social Bond UBI Comunità per un controvalore complessivo che supera il miliardo di euro) ed infatti non manca per fine mese l’emissione di un’obbligazione sociale dedicata alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Il bond ha una durata di 3 anni, è stato interamente sottoscritto per 20 milioni di euro e pagherà un tasso fisso crescente che va dall’1,15% al 1,35%.
Casa Sollievo della Sofferenza è un “ospedale religioso classificato” ad elevata specializzazione ed il progetto “Virtual Round” prevede l’attivazione di applicazioni digitali innovative, come social robot, strumenti di videopresenza e di formazione multimediale, che serviranno sia per arricchire l’esperienza degli anziani ospedalizzati con l’offerta di servizi di stimolo cognitivo, sia per facilitare le famiglie nella gestione dei pazienti che necessitano di cure sub-intensive dopo la loro dimissione.
Nello stesso giorno (31 luglio) la banca emette, sempre per la propria clientela, tre bond a tasso fisso con durate che vanno dai 2 ai 3 anni e mezzo, tassi facciali annui che vanno dall’1,00% all’1,50% ed un nominale complessivo di 370 milioni di euro.
Dopo una serie di obbligazioni subordinate arriva sul mercato dei capitali un altro titolo Senior per BANCA POPOLARE ETICA : 10 milioni di euro in sottoscrizione dai primi di giugno e fino a metà luglio (data di emissione) per un’obbligazione della durata di 7 anni ad un tasso fisso dell’1,35% pagato semestralmente.
MEDIOBANCA SPA propone per gli investitori istituzionali un titolo Senior al tasso fisso dell’1,125% per 6 anni di durata: il nominale proposto si attesta sui 500 milioni di euro.
Tra gli istituti bancari e finanziari internazionali si presenta CITIGOUP INC , multinazionale americana di banche di investimento e società di servizi finanziari con sede a New York City, con una lunga sottoscrizione (da metà di giugno fino a fine luglio con data di emissione 31 luglio) per un bond a tasso fisso crescente e della durata di 7 anni .
Sono stati sottoscritti 60 milioni di Dollari Statunitensi con taglio minimo di 2 mila dollari : i tassi facciali annui vanno dal 2,55% al 2,85% e la società potrà estinguere anticipatamente il debito a partire dal quarto anno di vita.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. crescente Social bond
Codice ISIN: IT0005377228
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 luglio 2019
Data scadenza: 31 luglio 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo:
fisso del 1,15% il 1o anno
del 1,25% il 2o anno
del 1,35% il 3o anno
Rendimento all’emissione: 1,25% lordo , 0,92netto
Riservato: retail
UBI BANCA SPA 2019/2021 T.F. 1,00%
Codice ISIN: IT0005377202
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 luglio 2019
Data scadenza: 31 luglio 2021
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,00% lordo , 0,74% netto
Riservato: retail
UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. 1,25%
Codice ISIN: IT0005377194
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 luglio 2019
Data scadenza: 31 luglio 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25%
Rendimento all’emissione: 1,25% lordo , 0,93% netto
Riservato: retail
UBI BANCA SPA 2019/2023 T.F. 1,50%
Codice ISIN: IT0005377210
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 luglio 2019
Data scadenza: 31 gennaio 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,50% lordo , 1,11% netto
Riservato: retail
BANCA POPOLARE ETICA SPA 2019/2026 T.F. 1,35%
Codice ISIN: IT0005373136
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 luglio 2019
Data scadenza: 15 luglio 2026
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,35%
Rendimento all’emissione: 1,35% lordo , 1,00% netto
Riservato: retail
MEDIOBANCA SPA 2019/2025 T.F. 1,125%
Codice ISIN: XS2027957815
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioni
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,631% ( EUR 996,31 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 luglio 2019
Data scadenza: 15 luglio 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125%
Rendimento all’emissione: 1,19% lordo , 0,88% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
CITIGOUP INC 2019/2026 T.F. crescente Dollari Statunitensi
Codice ISIN: XS1273513504
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 20.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 luglio 2019
Data scadenza: 31 luglio 2026
Cedola: semestrale
Call: dal 31/07/2023 Prezzo di rimborso 100.00 e ad ogni stacco cedola successivo
Tasso cedolare annuo: fisso
del 2,55% il 1o anno
del 2,60% il 2o anno
del 2,65% il 3o anno
del 2,70% il 4o anno
del 2,75% il 5o anno
del 2,80% il 6o anno
del 2,85% il 7o anno
Rendimento all’emissione: 2,69% lordo , 1,99 netto
Riservato: retail
COGNE ACCIAI SPECIALI SPA 2019/2026 T.F. 3,50%
Codice ISIN: IT0005377319
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 24 giugno 2019
Data scadenza: 24 giugno 2026
Cedola: semestrale il 24 giugno e 24 dicembre
Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 5° semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50%
Rendimento all’emissione: 3,53% lordo , 2,60% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional