«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 12-04-2019/14-04-2020 _ (cod. ISIN IT0005367872). _ Il 12-04-2019 sono stati offerti B.O.T a 368 giorni (12-04-2019/14-04-2020), per un importo pari a 6.000,00 milioni di euro con data di regolamento il 12-04-2019. L`importo richiesto è stato di 9.559,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,59 il rendimento medio è risultato pari a 0,070% rispetto allo 0,060% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 99,928.
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).
«ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2,10% 15-04-2019/15-07-2026 (1ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005370306). _ Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-04-2019) _ questi nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi godimento 15-04-2019 e scadenza 15-07-2026.
L’importo assegnato è stato pari a 3.750,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 5.089,581 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,36; il rendimento lordo è risultato pari a 2,05%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 100,38%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 100,380000%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-04-2019 al prezzo di aggiudicazione d`asta, senza conguaglio interessi; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al tasso fisso del 2,10% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-04-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-07-2026 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta – Durata: 91 gg – Scadenza 1ª cedola: 15/07/2019 – Tasso:0,527901%.
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1,00% 15-03-2019/15-07-2022 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005366007). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-04-2019) _ questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 15-03-2019 e scadenza 15-07-2022.
L’importo assegnato è stato pari a 2.500,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 4.039,500 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,62; il rendimento lordo è risultato pari a 1,08%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 99,76%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 99,759364%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-04-2019 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 15-03-2019 (31 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso del 1% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-03-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-07-2022 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta – Durata: 122 gg. su un semestre di 181 gg – Scadenza 1ª cedola: 15/07/2019 – Tasso:0,337017%.
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI QUINDICENNALI E SEI MESI 3,35% 01-09-2018/01-03-2035 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005358806). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (seconda tranche per il pubblico “la prima tranche è avvenuta tramite collocamento sindacato”) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-04-2019) _ questi nuovi Buoni del Tesoro quindicennali e sei mesi aventi godimento 01-09-2018 e scadenza 01-03-2035.
L’importo assegnato è stato pari a 1.500,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 2.055,700 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,37; il rendimento lordo è risultato pari a 3,00%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 104,73%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 104,728167%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-04-2019 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 01-03-2019 (45 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro quindicennali al tasso fisso del 3,35% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 01-09-2018 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-03-2035 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre); prima cedola 1° marzo 2019 e ultima 1° marzo 2035. I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«COMUNICATO» OBBLIGAZIONI BOMI ITALIA 6% 2015/2020 (ISIN IT0005114480) – La Società il 4 aprile 2019 ha comunicato che, ai sensi e per gli effetti degli Articoli VIII e XVII del regolamento del prestito obbligazionario convertibile denominato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020”, codice ISIN IT0005114480 in ragione dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Med Platform Holding I S.r.l. (“OPA”) sulle azioni ordinarie e sulle Obbligazioni di Bomi Italia S.p.A. e del relativo periodo di adesione tra l’8 aprile 2019 ed il 10 maggio 2019, estremi inclusi (il “Periodo di Adesione”) – le limitazioni inerenti la possibilità di richiedere la conversione delle Obbligazioni pendente la convocazione dell’Assemblea dei soci ai fini dell’approvazione del bilancio di esercizio del Regolamento del POC), si intendono derogate al fine di consentire agli Obbligazionisti di poter portare le relative Azioni di Compendio in adesione all’OPA in conformità alle tempistiche della stessa.
Pertanto, in virtù di quanto precede, è consentita agli Obbligazionisti la presentazione delle Richieste di Conversione senza soluzione di continuità anche nel periodo intercorrente la data di deliberazione di convocazione dell’Assemblea dei soci ed il giorno in cui la stessa abbia avuto luogo. A tal riguardo si rammenta che la predetta Assemblea è prevista in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2019 e che, sulla base della proposta di destinazione dell’utile di esercizio al 31 dicembre 2018 approvata dal CdA in data 29 marzo 2019, non è prevista la distribuzione di dividendi in favore dei titolari di azioni ordinarie dell’Emittente.
In considerazione del Periodo di Adesione nonché del disposto di cui all’Articolo 8.3(b) del Regolamento del POC, si invitano pertanto i signori Obbligazionisti che intendano portare in adesione all’OPA le Azioni di Compendio rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni a far pervenire le relative Richieste di Conversione entro e non oltre il termine del 30 aprile 2019 (la “Data di Riferimento”).
Ai sensi delle applicabili disposizioni regolamentari, le Azioni di Compendio derivanti dalle Richieste di Conversione presentate entro la Data di Riferimento, saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo e pertanto in data in data 1 maggio 2019 ed in tempo utile per l’adesione delle stesse all’OPA.
Si rammenta in ogni caso che:
(i) per le Richieste di Conversione pervenute oltre la Data di Riferimento, le Azioni di Compendio saranno invece rese disponibili, secondo le ordinarie disposizioni regolamentari, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun mese di conversione; e
(ii) gli Obbligazionisti che non intendano procedere ad una Richiesta di Conversione entro la Data di Riferimento, potranno comunque partecipare all’OPA portando in adesione alla stessa in via diretta le Obbligazioni di cui risultino titolari.
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