CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA emette il suo secondo “Sustenibility Bond” rafforzando l’impegno verso strumenti di finanza sostenibile in linea con gli standard sociali ed ambientali .
Il collocamento obbligazionario effettuato ha offerto al mercato un importo di 750 milioni di euro, una cedola annua del 2,125% per 7 anni di durata: l’emissione è destinata a investitori istituzionali ed ha sollecitato una domanda superiore di un miliardo rispetto all’offerta prestabilita.
Le risorse di ogni “Green, Social and Sustainability Bond” emesso da CDP saranno utilizzate per finanziare investimenti che rientrano nelle seguenti categorie:
- Infrastrutture e sviluppo delle città : promuovere lo sviluppo del territorio, la rigenerazione urbana, lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi pubblici
- Istruzione : incoraggiare l’accesso all’istruzione e alla cultura promuovendo la costruzione di edifici scolastici e l’integrazione delle categorie svantaggiate
- Finanziamento alle piccole e medie imprese : supportare l’occupazione e la crescita economica attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese
- Sostenibilità energetica e ambientale : contribuire alla transazione energetica e alla nascita di un’economia a basse emissioni e rispettosa dell’ambiente
Il “Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite” è un programma guida per indirizzare le emissioni di Green Bond, Social Bond o Sustainability Bond verso il raggiungimento di questi 17 obiettivi:
- combattere la povertà,
- eliminare la fame nel mondo,
- accesso alle cure mediche per tutti,
- qualità nell’educazione,
- uguaglianza di genere,
- disponibilità di acqua per tutti,
- accesso universale ai moderni servizi energetici (energia pulita),
- crescita economica e lavoro per tutti,
- sviluppo di industria innovazione ed infrastrutture,
- combattere la discriminazione,
- sostenere città e comunità,
- produzione e consumi responsabili,
- educare i giovani ad attenuare i cambiamenti climatici,
- azzerare il consumo di plastica,
- curare e proteggere l’ambiente,
- sposare la pace la giustizia ed i diritti civili per forti istituzioni democratiche,
- appoggiare e sostenere le istituzioni mondiali e locali che perseguono questi obiettivi.
Nello specifico il nuovo bond, così come dichiarato dai vertici della società, è finalizzato a fornire risorse per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e di riqualificazione urbana, con un’attenzione particolare alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
Nello specifico, i proventi dell’emissione saranno destinati alla costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica di ogni ordine e grado – dalla scuola dell’infanzia all’università – e alla riqualificazione urbana, tra l’altro, attraverso iniziative volte a migliorare le condizioni di vita di quelle aree in cui sono riscontrabili fenomeni di degrado, disagio sociale e scarsa sicurezza.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2019/2026 T.F. 2,125%
Codice ISIN: IT0005366460
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,288% ( EUR 99.288,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 21 marzo 2019
Data scadenza: 21 marzo 2026
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,125%
Rendimento all’emissione: 2,23% lordo , 1,65% netto
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