ERG SPA , perché no?
La domanda è scontata visto che negli ultimi anni quasi tutte le Utilities italiane (società produttrici e/o fornitrici di servizi di pubblica utilità e cioè di energia sotto le varie forme) , sia di grandi che di piccole dimensioni, hanno emesso bond cosiddetti “Green” perché finalizzati a progetti vantaggiosi dal punto di vista ambientale: centrali eoliche, iniziative legate alla prevenzione e controllo dell’inquinamento, all’utilizzo sostenibile dell’acqua o all’edilizia eco-compatibile.
La società genovese (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone) capitanata dalle famiglie Garrone e Mondini mette in circolazione sul mercato dei capitali un nominale di 500 milioni di euro destinato ad investitori istituzionali, riconoscera’ un tasso annuo dell’1,875% per 6 anni di durata: la fiducia nella società ha prodotto una richiesta 6 volte superiore all’offerta.
Il bond è stato emesso in conformità con i principi dei Green Bond pubblicati nel 2018 dalla ICMA (Associazione Internazionale del Mercato dei Capitali) e destinato a finanziare o rifinanziare progetti di generazione di energia da fonti rinnovabili, eolica e solare del Gruppo.
ERG SPA è il primo operatore eolico in Italia e tra i principali europei e può contare su una combinazione di fonti di energia sostenibili quali vento, acqua, sole e gas naturale.
La società dichiara di vedere un futuro sempre più “rinnovabile” e continuerà a muoversi in questa direzione, attraverso un programma di investimenti per circa 2 miliardi tra il 2018 e il 2022, portando avanti progetti di qualità e cogliendo le opportunità che verranno grazie al know-how, alla flessibilità e alle capacità finanziarie.
Per i Titoli sarà presentata richiesta inizialmente per l’ammissione a quotazione presso la Borsa di Berlino.
ERG SPA 2019/2025 T.F. 1,875%
Codice ISIN: XS1981060624
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,674% ( EUR 996,74 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 aprile 2019
Data scadenza: 11 aprile 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875%
Rendimento all’emissione: 1,93% lordo , 1,43% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional