«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI IMI FABI SPA a 5 anni e 9 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA ETICA a 6 anni tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA a 6 e 10 anni a tasso fisso crescente in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SPA Covered Bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BNP PARIBAS SA a 7 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 5 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI COCA COLA COMPANY a 3.5, 7.5 e 12 anni a tasso fisso e a 2 anni a tasso variabile.
IMI FABI SPA, società chimico-mineraria originaria della Valmalenco (Sondrio) e produttrice mondiale di talco, emette due bond a 5 anni e 9 mesi di durata, un tasso fisso identico del 5,00% annuo corrisposto semestralmente ed un nominale complessivo di 30 milioni di euro: il rimborso del capitale sottoscritto verrà effettuato gradualmente con periodicità annuale negli ultimi 5 anni di vita dei titoli.
La società è nata negli anni ’50 con il raggiungimento delle prime concessioni per sfruttare le risorse minerarie situate in Valmalenco.
Gradualmente IMI FABI SPA ha raggiunto un livello di internazionalizzazione attraverso miniere e impianti di lavorazione in Italia, Stati Uniti, Australia, Cina e Pakistan.
Attualmente il Gruppo è il principale produttore di talco in Italia e il terzo produttore al mondo.
Il talco è utilizzato in molti settori industriali e principalmente:
- materie plastiche;
- industria cartaria;
- vernici e rivestimenti;
- industria della ceramica;
- agricoltura
- farmaceutica/cosmetica.
Un altro titolo per BANCA ETICA : 15 milioni di euro in sottoscrizione fino a metà marzo (data di emissione) per un’obbligazione della durata di 6 anni ad un tasso fisso dell’1,10% pagato semestralmente.
BANCA IMI SPA ritorna sul mercato dei capitali con i classici due bond del programma denominato “Collezione” emessi su due valute differenti: Euro e Dollaro Statunitense.
La proposta degli ultimi giorni ripete un’identica offerta fatta nell’estate scorsa e costituita da due emissioni a tasso fisso crescente.
Il primo bond, emesso per 300 milioni di Euro, ha durata 10 anni e pagherà cedole fisse annuali crescenti con tassi che vanno dall’1,80% al 2,60% mentre il secondo bond, emesso per 300 milioni di Dollari Statunitensi, ha durata 6 anni e pagherà cedole fisse annuali crescenti con tassi che vanno dal 2,80% al 6,00%.
Entrambe le obbligazioni sono quotate al mercato dell’EUROTLX e dell’EUROMOT.
Il ritardo di 2 mesi rispetto agli altri grandi gruppi bancari italiani anche la BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SPA emette il primo Covered Bond dell’anno 2019, 500 milioni di euro ed un tasso facciale fisso annuo dello 0,50% per 3 anni: l’eventuale rimborso posticipato (fino al 2050) riconoscerà al sottoscrittore una cedola trimestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 50 punti base.
BNP PARIBAS SA , uno dei leader europei nei servizi finanziari di portata mondiale, offre agli investitori retail un bond in Valuta Dollaro Statunitense (25 milioni ) con una struttura a tasso fisso crescente e con l’opzione (valida per l’ultimo dei 7 anni di vita dell’obbligazione) di scommessa sull’innalzamento dei tassi americani con scadenza 12 mesi.
Infatti se alla data di valutazione del 25 febbraio 2025 il tasso USDLibor a 12 mesi è superiore od uguale al 3,00% , allora alla cedola finale del 4,05% verrà sommata una cedola premio dell’1,00% altrimenti rimarrà invariato il valore stabilito all’emissione (4,05%).
I tassi facciali progressivi annui vanno dall’1,80% al 4,05%.
Il bond è stato messo in quotazione sul mercato dell’EUROTLX.
Per chi scommette sulla moneta statunitense la solita GOLDMAN SACHS GROUP INC propone un nuovo bond con una lunga sottoscrizione partita a metà febbraio: gli investitori retail (nominale di 2.000 dollari) potranno prenotare fino a 50 milioni di Dollari Statunitensi ed ottenere un tasso annuo facciale del 3,05% per 5 anni di durata.
Quotazione al mercato dell’EUROTLX.
Infine dalle solite Americhe arrivano sul mercato europeo le consuete megaemissioni dei colossi dell’industria americana.
In questa occasione una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche e concentrati di sciroppi a livello mondiale, la COCA COLA COMPANY, emette un bond per 3,5 miliardi di Euro suddiviso in 4 tranches, tre a tasso fisso e una a tasso variabile.
Il primo bond, con durata 3 anni e mezzo ed un nominale emesso di 1 miliardo di Euro, pagherà un tasso annuo dello 0,125%; il secondo bond, emesso per 1 miliardo di Euro e con durata 7 anni e mezzo, riconoscerà una cedola annua dello 0,75% ; il terzo bond con 12 anni di durata ed un emesso di 750 milioni di Euro, pagherà ai sottoscrittori un tasso annuo dell’1,25%.
Il quarto bond, emesso per 750 milioni di Euro e con durata di 2 anni , riconoscerà invece una cedola variabile trimestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 20 punti base.
La società vende più di 400 diversi tipi di bevande in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo: in generale la COCA COLA CO produce concentrati di sciroppo venduti a varie società imbottigliatrici nel mondo legate alla casa madre da contratti di franchising.
Il nome Coca-Cola venne ideato prendendo spunto dall’insieme dei due principali ingredienti: le stimolanti foglie di coca provenienti dal Sudamerica e le aromatizzanti noci di cola, fonti di caffeina.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
IMI FABI SPA 2019/2024 T.F. 5,00%
Codice ISIN: IT0005365314
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 marzo 2019
Data scadenza: 31 dicembre 2024
Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre
Ammortamento: costante (italiano) annuale a partire dal 31/12/2020
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00%
Rendimento all’emissione: 5,05% lordo , 3,73% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
IMI FABI SPA 2019/2024 T.F. 5,00%
Codice ISIN: IT0005365306
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 10.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 marzo 2019
Data scadenza: 31 dicembre 2024
Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre
Ammortamento: costante (italiano) annuale a partire dal 31/12/2020
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,00%
Rendimento all’emissione: 5,05% lordo , 3,73% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
BANCA POPOLARE ETICA SPA 2019/2025 T.F. 1,10%
Codice ISIN: IT0005362949
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 15.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 marzo 2019
Data scadenza: 15 marzo 2025
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,10%
Rendimento all’emissione: 1,10% lordo , 0,81% netto
Riservato: retail
BANCA IMI SPA SPA 2019/2029 T.F. Crescente Euro Collezione Opera III
Codice ISIN: XS1958656982
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 marzo 2019
Data scadenza: 11 marzo 2029
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 1,80% il 1o anno
del 1,80% il 2o anno
del 2,00% il 3o anno
del 2,00% il 4o anno
del 2,20% il 5o anno
del 2,20% il 6o anno
del 2,40% il 7o anno
del 2,40% il 8o anno
del 2,60% il 9o anno
del 2,60% il 10o anno
Rendimento all’emissione: 2,18% lordo , 1,62% netto
Quotazione: EUROTLX, EUROMOT
Riservato: institutional, retail
BANCA IMI SPA SPA 2019/2025 T.F. Crescente Dollaro Statunitense Collezione Opera II
Codice ISIN: XS1958657105
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 marzo 2019
Data scadenza: 11 marzo 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 2,00% il 1o anno
del 2,00% il 2o anno
del 4,00% il 3o anno
del 4,00% il 4o anno
del 6,00% il 5o anno
del 6,00% il 6o anno
Rendimento all’emissione: 4,18% lordo , 3,11% netto
Quotazione: EUROTLX, EUROMOT
Riservato: institutional, retail
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SPA (BPER) 2019/2022 T.F. 0,50% Covered Bond
Codice ISIN: IT0005365553
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 13 marzo 2019
Data scadenza: 28 aprile 2022
Cedola: annuale il 28 aprile
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50%
Data Rimborso estesa: 28 ottobre 2050
Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,50
Rendimento all’emissione: 0,50% lordo , 0,37% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
BNP PARIBAS SA 2019/2026 T.F. Crescente Digital bond
Codice ISIN: XS1947928161
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 12.805.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 febbraio 2019
Data scadenza: 28 febbraio 2026
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 1,80% il 1° anno
2,05% il 2° anno
2,30% il 3° anno
2,55% il 4° anno
3,05% il 5° anno
3,55% il 6° anno
4,05% il 7° anno
+ 1,00% se al 26/02/2025 USDLibor 12 mesi >= 3,00%
+ 0,00% se al 26/02/2025 USDLibor 12 mesi < 3,00%
Rendimento all’emissione: 2,72% lordo , 2,02% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: retail
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2019/2024 T.F. 3,05%
Codice ISIN: XS1610674233
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 marzo 2019
Data scadenza: 14 marzo 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,05%
Rendimento all’emissione: 3,05% lordo , 2,25% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional, retail
COCA COLA COMPANY 2019/2022 T.F. 0,125%
Codice ISIN: XS1955024630
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,873% ( EUR 998,73 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 marzo 2019
Data scadenza: 22 settembre 2022
Cedola: annuale il 22 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,125%
Rendimento all’emissione: 0,18% lordo , 0,13% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
COCA COLA COMPANY 2019/2026 T.F. 0,75%
Codice ISIN: XS1955024713
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,68% ( EUR 996,80 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 marzo 2019
Data scadenza: 22 settembre 2026
Cedola: annuale il 22 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75%
Rendimento all’emissione: 0,79% lordo , 0,59% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
COCA COLA COMPANY 2019/2031 T.F. 1,25%
Codice ISIN: XS1955024986
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,36% ( EUR 993,60 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 marzo 2019
Data scadenza: 08 marzo 2031
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25%
Rendimento all’emissione: 1,31% lordo , 0,97% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
COCA COLA COMPANY 2019/2021 Tasso variabile
Codice ISIN: XS1955024390
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 marzo 2019
Data scadenza: 08 marzo 2021
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 0,20
Rendimento all’emissione: 0,00% lordo , 0,00% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail