Tra i gruppi finanziari globali conosciuti dai mercati finanziari nazionali si mette in luce ancora GOLDMAN SACHS GROUP INC che ripropone ciclicamente una tipologia di bond a tasso fisso crescente (Step-up) : in questa occasione il collocamento vedrà un lungo periodo di sottoscrizione che ha inizio in data 10 maggio 2018 (incluso) fino al 25 maggio 2018 con data di emissione 31 maggio 2018.
La società statunitense offre un bond a 10 anni in valuta Dollaro Statunitense con tassi fissi annui crescenti che vanno dal 2,00% al 4,65%, cedole interessanti anche per gli investitori retail.
La società ha già previsto di presentare domanda alla Borsa del Lussemburgo per l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo ed un’ulteriore richiesta per l’ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il mercato EuroTLX.
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2024 T.F. Crescente
Codice ISIN: XS1610693290
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 maggio 2018
Data scadenza: 31 maggio 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo:
fisso del 2,00% il 1o anno
del 2,50% il 2o anno
del 3,00% il 3o anno
del 3,50% il 4o anno
del 4,10% il 5o anno
del 4,65% il 6o anno
Rendimento all’emissione: 3,24% lordo , 2,41% netto
Riservato: institutional, retail