Banco Bpm ha lanciato un bond perpetuo ‘Additional Tier 1’ da 300 milioni di euro. Incaricata del collocamento è Morgan Stanley.
CARATTERISTICHE DELL’ EMISSIONE
BANCO BPM 2022/Perpetual tasso misto Resettable
Codice ISIN: XS2398286471
Valore nominale: EUR000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 aprile 2022
Data scadenza: illimitata
Cedola: semestrale il 12/04-12/10
Grado di Subordinazione: Subordinated
Tasso cedolare annuo: fisso del 3.500% semestrale fino al 12/04/2027
ricalcolato ogni 5 anni al Tasso Constant Maturity Treasury EUR a 5 anni
dal 12/04/2027 maggiorato di 604,1 p.b.
Rendimento all’emissione: 7,12% lordo , 5,24% netto
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