EnBW Energie Baden-Württemberg AG fornisce a circa 5,5 milioni di clienti elettricità, gas e acqua, nonché servizi e prodotti legati all’energia.
Ha emesso due obbligazioni a tasso misto per 1.000.000.000 di euro fino al 2081, prezzo di emissione a 100, con rendimenti lordi dell’1,37% e 2.12%.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
ENBW ENERGIE AG 2021/2081 Tasso Misto
Codice ISIN: XS2381272207
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 agosto 2021
Data scadenza: 31 agosto 2081
Cedola: annuale
Call: Callable fino al 31/08/2028 con ‘make-whole’ premium legato
al 0.25% DBR 08/28 Rate + 30 bp. (ISIN DE0001102457)
Tasso cedolare annuo: Fisso dell’ 1,375% per i primi 7 anni
Variabile al Tasso CMSEUR5a + spread 1,651 dal 31/08/28
Variabile al Tasso CMSEUR5a + spread 1,901 dal 31/08/33
Variabile al Tasso CMSEUR5a + spread 2,651 dal 31/08/48
Rendimento all’emissione: 1,37% lordo , 1,02% netto
Quotazione: Berlino
Riservato: institutional
ENBW ENERGIE AG 2021/2081 Tasso Misto
Codice ISIN: XS2381277008
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 agosto 2021
Data scadenza: 31 agosto 2081
Cedola: annuale
Call: Callable fino al 31/08/2028 con ‘make-whole’ premium legato
al 0.00% DBR 08/31 Rate + 40 bp. (ISIN DE0001102564)
Tasso cedolare annuo: Fisso del 2,125% per i primi 11 anni
Variabile al Tasso CMSEUR5a + spread 2,428 dal 31/08/32
Variabile al Tasso CMSEUR5a + spread 3,178 dal 31/08/52
Rendimento all’emissione: 2,12% lordo , 1,57% netto
Quotazione: Berlino
Riservato: institutional