Poste Italiane S.p.A. ha lanciato la sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida con periodo di “non-call” di 8 anni per investitori istituzionali, del valore nominale complessivo di € 0,8 miliardi.
CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
Codice ISIN: XS2353073161
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 800.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 24 giugno 2021
Data scadenza: illimitata
Cedola: annuale il 24/06
Grado di Subordinazione: Subordinated
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625% fino al 24/06/2029
ricalcolato ogni 5 anni al Tasso Constant Maturity Treasury EUR a 5 anni
dal 24/06/2029 al 24/06/2034 maggiorato di 267,7 p.b.
dal 24/06/2034 al 24/06/2049 maggiorato di 292,7 p.b.
dal 24/06/2049 maggiorato di 367,7 p.b.
Rendimento all’emissione: 2,83% lordo , 2,12% netto
Riservato: institutional