A livello globale , e in coda ad altri colossi tecnologici (IBM, AT&T, APPLE), che hanno emesso recentemente dei mega-bonds, si presenta HEWLETT-PACKARD INC, la multinazionale statunitense dell’informatica attiva sia nel mercato dell’hardware che in quello del software e dei servizi collegati all’informatica.
La megaemissione, per 3 miliardi di Dollari Statunitensi, comprende un bond suddiviso in 3 tranches a tasso fisso : le durate finanziarie vanno dai 5 ai 10 anni e i tassi sono compresi tra il 2,20% e il 3,40%.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
HEWLETT-PACKARD INC 2020/2025 F. 2,20% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US40434LAA35
Valore nominale: USD000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 150.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,769% ( USD 997,69 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 giugno 2020
Data scadenza: 17 giugno 2025
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,20%
Rendimento all’emissione: 2,26% lordo , 1,67% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional, retail
HEWLETT-PACKARD INC 2020/2027 F. 3,00% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US40434LAB18
Valore nominale: USD000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,718% ( USD 997,18 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 giugno 2020
Data scadenza: 17 giugno 2027
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%
Rendimento all’emissione: 3,07% lordo , 2,27% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional, retail
HEWLETT-PACKARD INC 2020/2030 F. 3,40% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US40434LAC90
Valore nominale: USD000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 850.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,79% ( USD 997,90 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 giugno 2020
Data scadenza: 17 giugno 2030
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,40%
Rendimento all’emissione: 3,45% lordo , 2,55% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional, retail