«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 14-01-2020/14-01-2021 _ (cod. ISIN IT0005397655). _ Il 10-01-2020 sono stati offerti B.O.T a 366 giorni (14-01-2020/14-01-2021), per un importo pari a 7.000,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-01-2020. L`importo richiesto è stato di 10.553,200 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,51 il rendimento medio è risultato pari a -0,242% rispetto allo -0,191% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 100,247.
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI TRIENNALI 0,05% 16-09-2019/15-01-2023 (4ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005384497). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (quarta tranche per il pubblico e settima tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 13-01-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 15-09-2019 e scadenza 15-01-2023.
L’importo assegnato è stato pari a 3.000,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 4.211,500 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,40; il rendimento lordo è risultato pari a 0,18%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 99,60%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 99,600000%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 16-01-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 15-01-2020 (1 giorno di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso del 0,05% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 16-09-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-01-2023 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta: 121 gg. su un semestre di 184 – Scadenza: 15/01/2020 – Tasso: 0,16440%.I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15-11-2019/15-01-2027 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005390874). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 13-01-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi godimento 15-11-2019 e scadenza 15-01-2027.
L’importo assegnato è stato pari a 2.500,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 3.680,710 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,47; il rendimento lordo è risultato pari a 0,94%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 99,40%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 99,398845%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 16-01-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 15-01-2020 (1 giorno di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al tasso fisso del 0,85% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-11-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-01-2027 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta: 61 gg. – Scadenza: 15/01/2020 – Tasso: 0,140897%.I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI 3,10% 01-03-2019/01-03-2040 (3ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005377152). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (terza tranche per il pubblico e quarta tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 13-01-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro ventunnali aventi godimento 01-03-2019 e scadenza 01-03-2040.
L’importo assegnato è stato pari a 1.250,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 1.857,848 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,49; il rendimento lordo è risultato pari a 2,14%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 115,84%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 115,838028%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 16-01-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 01-09-2019 (137 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro ventennali al tasso fisso del 3,10% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati).
I titoli hanno godimento 01-03-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-03-2040 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre).
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«OBBLIGAZIONI UNICREDIT» _ L’8 gennaio 2020 UniCredit ha comunicato il lancio di una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 con scadenza a dodici anni, rimborsabile anticipatamente dopo sette. L’ammontare emesso è pari a 1,25 miliardi di euro e rappresenta la prima emissione in formato Tier 2 del 2020, confermando ancora una volta la solida base di investitori e la capacità di accesso al mercato in formati differenti di UniCredit.
Il prestito paga una cedola del 2,731% per i primi 7 anni e ha un prezzo di emissione pari a 100%, equivalente a uno spread di 280 punti base sopra il tasso swap a 7 anni. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione call, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del settimo anno, aumentato dello spread iniziale.
Dato il forte interesse del mercato e il considerevole volume degli ordini raccolti durante il processo di book building, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 310 punti base sopra il tasso mid-swap è stato prima rivisto a 290 punti base e infine fissato a 280 punti base, con size finale di 1,25 miliardi di euro.
L’operazione ha incontrato una forte domanda da più di 250 investitori istituzionali e ordini per più di 3 miliardi di euro, in prevalenza fondi con 78% dell’allocazione finale con la seguente ripartizione geografica: UK (39%), Francia (19%), Germania/Austria (12%) e Italia (10%).
Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit Bank AG hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunner.
Il titolo è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e, in ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: Baa3 (Moody’s) / BB+ (S&P). Il bond, parte del Funding Plan per il 2020 presentato al Capital Market Day lo scorso 3 dicembre, sarà computato nel patrimonio regolamentare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
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