«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 14-10-2019/14-10-2020 _ (cod. ISIN IT0005387078). _ Il 14-10-2019 sono stati offerti B.O.T a 366 giorni (14-10-2019/14-10-2020), per un importo pari a 6.000,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-10-2019. L`importo richiesto è stato di 9.908,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,65 il rendimento medio è risultato pari a 0,219% rispetto allo 0,107% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 100,223.
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI TRIENNALI 0,05% 16-09-2019/15-01-2023 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005384497). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-10-2019) _ questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 15-09-2019 e scadenza 15-01-2023.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-10-2019 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 16-09-2019 (44 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso del 0,05% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 16-09-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-01-2023 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta: 121 gg. su un semestre di 184 – Scadenza: 15/01/2020 – Tasso: 0,16440%.I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2,10% 15-04-2019/15-07-2026 (6ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005370306). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione _ (sesta tranche per il pubblico e undicesima tranche comprendendo quella per gli specialisti)_ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-10-2019) _ questi nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi godimento 15-04-2019 e scadenza 15-07-2026.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 16-09-2019 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 15-07-2019 (92 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al tasso fisso del 2,10% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-04-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-07-2026 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta – Durata: 91 gg – Scadenza 1ª cedola: 15/07/2019 – Tasso:0,527901%.
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI 3,10% 01-03-2019/01-03-2040 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005377152). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (seconda tranche) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-10-2019) _ questi nuovi Buoni del Tesoro ventunnali aventi godimento 01-03-2019 e scadenza 01-03-2040.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-10-2019 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 01-09-2019 (44 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro ventennali al tasso fisso del 3,10% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati).
I titoli hanno godimento 01-03-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-03-2040 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre).
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI TRENTUNNALI 3,85% 01-09-2018/01-09-2049 (4ª tranche)_ (cod. ISIN IT0005363111). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione _ (quarta tranche per il pubblico e sesta tranche comprendendo quella per gli specialisti)_ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-10-2019) _ questi nuovi Buoni del Tesoro trentunnali aventi godimento 01-09-2018 e scadenza 01-09-2049.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-10-2019 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 01-09-2019 (44 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro trentunnali al tasso fisso del 3,85% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 01-09-2018 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-09-2049 alla pari 100%.
Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre), la prima cedola sarà posta in pagamento il 1° marzo 2019 pari all’1,925% lordo; l’ultima il 1° settembre 2049. I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«NUOVA EMISSIONE BTP€i a 10 anni » BUONI DEL TESORO POLIENNALI DECENNALI 0,40% INDICIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO 15-5-2019/2030_ (1ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005387052). _ Sono stati offerti, mediante collocamento effettuato da un sindacato costituito da cinque lead managers, Banca IMI S.p.A, BNP Paribas, JP Morgan Securities PLC., NatWest Markets PLC e Société Générale Inv. Banking e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead managers. _ questi nuovi Buoni del Tesoro decennali aventi godimento 15-05-2019 e scadenza 15-5-2030; l’importo assegnato è stato pari a 4.000,000 milioni di euro al prezzo di emissione pari a 99,632%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 09-10-2019 (conguaglio interessi pari a 147 giorni).
Questi Buoni del tesoro decennali fruttano, sul valore nominale rivalutato, interessi Actual/Actual pagabili in cedole semestrali posticipate pari allo 0,20% lordo, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno _ Indicizzazione: il capitale, su cui le cedole fisse sono calcolate, viene rivalutato in base all`andamento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo ex tabacco nell`area dell`Euro), pubblicato da Eurostat.
La cedola fissa reale semestrale, assume perciò un valore variabile, perchè applicata ad un nominale che cambia ogni giorno secondo le variazioni del coefficiente di indicizzazione; l`indice base di riferimento iniziale è stabilito in 103,52516 e ad esso saranno rapportati gli indici di inflazione dei giorni di pagamento, calcolati in base alla media lineare dei primi 2 mesi del trimestre precedente le singole date.
I BTP saranno rimborsabili in un`unica soluzione alla scadenza del prestito (15-5-2030) al 100% lordo, più eventuale maggiorazione pari al rapporto tra il valore dell`Inflazione di riferimento del giorno di scadenza (con troncamento alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta), e il valore dell`Inflazione di Riferimento del giorno di emissione; non è prevista la facoltà di rimborso anticipato dei Buoni. Agli interessi, premi ed altri frutti dei Buoni (comprese le plusvalenze) è applicabile l`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% per le persone fisiche ed i soggetti equiparati. I BTP sono quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. al Mercato Obbligazionario Telematico (M.O.T.).
«NUOVA EMISSIONE BTP€i a 8 anni » BUONI DEL TESORO POLIENNALI INDICIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO 15-5-2019/2030_ Il 10 ottobre 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre 2019 si terrà la prossima emissione del BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale che, in questa emissione, torna alla durata di 8 anni già proposta in passato.
Il nuovo BTP Italia presenta le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti: cedole semestrali indicizzate al FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), a cui si aggiunge il pagamento del recupero dell’inflazione maturata nel semestre (con la previsione di un floor in caso di deflazione, che garantisce che le cedole effettivamente pagate non siano comunque inferiori al tasso reale garantito definitivo), rimborso unico a scadenza e, per chi acquista all’emissione durante la fase del collocamento dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini e conserva il titolo fino a scadenza, corresponsione del Premio Fedeltà al momento del rimborso.
Il titolo sarà collocato sul mercato, attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana, in due fasi: diversamente dalle precedenti emissioni, la Prima Fase si svolgerà in due anziché tre giornate, da lunedì 21 a martedì 22 ottobre (nel caso di chiusura anticipata la Prima Fase potrebbe concludersi alle 13,30 della giornata di martedì, con comunicazione la sera precedente) e come di consueto sarà riservata ai risparmiatori individuali ed altri affini; la Seconda Fase, che si svolgerà nella sola mattinata del 23 ottobre, sarà riservata agli investitori istituzionali. Per questi ultimi il collocamento potrebbe prevedere un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ricevuti risulti superiore all’offerta finale stabilita dal MEF. Al contrario, per i piccoli risparmiatori ed altri affini non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini, come in tutte le precedenti emissioni. Il tasso reale annuo minimo garantito per questa nuova emissione sarà comunicato al pubblico il giorno venerdì 18 ottobre 2019, mentre il tasso reale annuo definitivo verrà comunicato nella mattinata del 23 ottobre, prima dell’apertura della Seconda Fase.
Nei prossimi giorni il MEF pubblicherà sul sito del Debito Pubblico la scheda tecnica del titolo e procederà all’aggiornamento delle FAQ, per fornire ai risparmiatori e agli operatori di mercato tutti gli elementi informativi utili per prendere parte all’imminente collocamento.
«NUOVA EMISSIONE Global Bond in Dollari USA a 10 anni» _ Il 9 ottobre 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell’emissione del nuovo bond formato SEC-Registered Global a 30 anni. Il titolo ha scadenza 17 ottobre 2049, godimento 17 ottobre 2019 e tasso 4,00%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 17 ottobre p.v.
L’importo emesso è stato pari a 2,5 miliardi di dollari. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,619 corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione del 4,022% in dollari.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da tre lead manager, Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc and J.P. Morgan Securities plc. Gli altri Specialisti in titoli di Stato italiani partecipano in qualità di co-lead manager.
I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali dell’emittente, ivi incluse finalità di gestione del debito.
È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).
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