«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 12-07-2019/14-07-2020 _ (cod. ISIN IT0005378788). _ Il 10-07-2019 sono stati offerti B.O.T a 368 giorni (12-07-2019/14-07-2020), per un importo pari a 6.500,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-06-2019. L`importo richiesto è stato di 9.581,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,47 il rendimento medio è risultato pari a 0,061% rispetto allo 0,069% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 100,062.
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1,00% 15-03-2019/15-07-2022 (5ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005366007). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (quinta tranche per il pubblico e nona tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-07-2019) _ questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 15-03-2019 e scadenza 15-07-2022.
L’importo assegnato è stato pari a 3.000,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 4.954,200 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,65; il rendimento lordo è risultato pari a 0,49%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 101,53%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 101,527496%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-07-2019 al prezzo di aggiudicazione d`asta, senza conguaglio interessi; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso del 1% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-03-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-07-2022 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta – Durata: 122 gg. su un semestre di 181 gg – Scadenza 1ª cedola: 15/07/2019 – Tasso:0,337017%.
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2,10% 15-04-2019/15-07-2026 (4ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005370306). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione _ (quarta tranche per il pubblico e settima tranche comprendendo quella per gli specialisti)_ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 10-07-2019) _ questi nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi godimento 15-04-2019 e scadenza 15-07-2026.
L’importo assegnato è stato pari a 2.500,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 4.256,500 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,70; il rendimento lordo è risultato pari a 1,24%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 105,78%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 105,780000%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-07-2019 al prezzo di aggiudicazione d`asta, senza conguaglio interessi; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al tasso fisso del 2,10% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-04-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-07-2026 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta – Durata: 91 gg – Scadenza 1ª cedola: 15/07/2019 – Tasso:0,527901%.
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI CINQUANTENNALI 2,80% 01-09-2016/01-03-2067 _ (cod. ISIN IT0005217390). _ Il 10 luglio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver affidato a Citigroup Global Markets Ltd, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int. Bank e UniCredit S.p.A il mandato per l’operazione di riapertura via sindacato del BTP 50 anni, cedola 2,80% e scadenza 1° marzo 2067 (ISIN IT0005217390). Tale operazione è coerente con quanto contemplato nelle Linee Guida per la Gestione del Debito Pubblico 2019, che prevedono, relativamente all’unico titolo BTP sulla scadenza a 50 anni, la possibilità che le successive riaperture possano avvenire sia tramite asta che tramite sindacato.
«COMUNICATO OBBLIGAZIONI CNH INDUSTRIAL» _ La Società il 3 luglio 2019 ha comunicato il regolamento dell’emissione obbligazionaria di ammontare nominale pari ad euro 500.000.000 con cedola fissa del 1,625% e scadenza al 3 luglio 2029, con prezzo di emissione pari al 98,926% del valore nominale, il cui pricing è avvenuto il 26 giugno 2019.
I titoli sono stati emessi da CNH Industrial Finance Europe S.A., società interamente controllata da CNH Industrial N.V., nell’ambito del programma di Euro Medium Term Note garantito da CNH Industrial N.V. CNH Industrial Finance Europe S.A. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali.
I titoli sono stati ammessi alla quotazione presso la Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).
«COMUNICATO OBBLIGAZIONI TS ENERGY ITALY SPA 4.20% 06/32» _ (Cod. ISIN XS1442544141) _ La Società il 28 giugno 2019 ha comunicato che i Titoli euro 40,000,000 Fixed Rate Senior Secured Notes due 2032 ISIN CODE Reg. S: XS1442543762 – ISIN CODE Reg. 144 A.: XS1442544141 emesse in data 29 luglio 2016 da TS Energy Italy S.p.A. società controllata da A2A rinnovabili S.p.A (Emittente), ha comunicato che con riferimento al “Regolamento dei Titoli”) alla data di pagamento del 28 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 8(d) (Redemption at the Option of the Issuer) del Regolamento dei Titoli, l’Emittente ha proceduto a rimborsare integralmente i Titoli per un valore calcolato ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 8(d)(ii) del Regolamento dei Titoli.
In conseguenza di quanto sopra è stato notificato l’avvenuto integrale rimborso dei Titoli e della loro conseguente cancellazione.
L’Emittente ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A. di rimuovere i Titoli dal segmento professionale (ExtraMOT PRO) del sistema multilaterale di scambio ExtraMOT operato da Borsa Italiana S.p.A.
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