«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE BERTI GROUP SPA Minibond a 10 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social bond a 4 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE JUVENTUS FC SPA a 5 anni tasso fisso, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD a 5 anni a tasso misto in Valuta, OBBLIGAZIONE FCA BANK SPA (IRLANDA) a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BOEING COMPANY a 5, 10, 20 e 40 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI AT&T INC a 10 e 20 anni a tasso fisso.
BERTI GROUP SPA , società veronese specializzata nella raccolta, essiccazione e stoccaggio di cereali, offre al mercato dei capitali un minibond a tasso fisso della durata di 10 mesi, un tasso annuo del 4,20% per un nominale di 500 mila euro: il bond prevede la facoltà di un rimborso anticipato negli ultimi 3 mesi di vita riconoscendo un premio di rimborso.
BERTI GROUP SPA nasce nel 1968 come azienda di commercializzazione nel settore cerealicolo ed opera nella raccolta, conservazione, essiccazione, confezionamento e commercio di prodotti agricoli quali:
- mais;
- soia;
- orzo;
- frumento.
Negli anni la società si consolida anche nel mercato delle patate e con l’introduzione di essiccatoi e di celle frigorifere vengono aumentati i volumi di stoccaggio sia delle materie prime che dei lavorati permettendo di allungare il ciclo di lavorazione e confezionamento per poter fornire i clienti della media-grande distribuzione durante tutto l’arco dell’anno.
La lavorazione del mais (essiccazione, produzione di mais schiacciato, spezzato e fioccato, altri lavorati zootecnici) e della soia (essiccazione, produzione di soia tostata e schiacciata, commercializzazione di farina di soia proteica) consente di fornire sia l’industria alimentare (farine) che quella mangimistica (prodotti ad uso zootecnico).
Un altro Social bond per UBI BANCA SPA : 20 milioni di euro in sottoscrizione fino a fine marzo per un’obbligazione della durata di 3 anni ad un tasso fisso dell’1,60% pagato semestralmente.
Lo 0,50% una tantum dell’importo nominale collocato, verrà devoluto dall’Emittente, a titolo di liberalità, all’associazione VIDAS per il progetto intitolato “Start-up del Servizio Degenza di Casa Sollievo Bimbi”.
VIDAS garantisce assistenza completa e gratuita ai malati terminali, a domicilio e nell’hospice Casa Vidas, in degenza e day hospice e propone attività di formazione, sensibilizzazione e informazione sulle Cure Palliative.
Sono oltre 1500 i pazienti assistiti ogni anno a Milano, Monza e in più di 100 comuni dell’hinterland: un’assistenza offerta 24 ore su 24, 365 giorni l’anno da équipe sociosanitarie composte da figure professionali specializzate in terapia del dolore e cure palliative e da volontari selezionati e formati.
Il contributo di UBI BANCA SPA andrà a finanziare il nuovo progetto “Casa Sollievo Bimbi” , un nuovo spazio di vita che sta sorgendo a Milano per offrire cure gratuite a bambini e ragazzi gravemente malati.
La struttura d’avanguardia, con i servizi di degenza e day hospice, sarà il primo hospice pediatrico della Lombardia e completerà il sistema integrato Vidas di cure palliative in età pediatrica.
Ha prodotto molto rumore la prima emissione obbligazionaria della società JUVENTUS FC SPA, il club di calcio più medagliato d’Italia.
Sulla scia dell’entrata nel listino azionario italiano più importante (FTSE MIB 40) e dell’acquisto del miglior giocatore di calcio sul mercato dei trasferimenti la JUVENTUS FC ha emesso il suo primo bond dando concretezza alle intenzioni dei dirigenti di dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività, inteso come investimento sul mercato o gestione corrente del club, e ottimizzare la struttura e scadenza del debito.
L’obbligazione ha la durata di 5 anni, pagherà un tasso annuo fisso del 3,375% ed è stato emesso per 175 milioni di euro: è stata subito ammessa alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EUROTLX.
GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD , del gruppo GOLDMAN SACHS, rispolvera sul mercato dei capitali una tipologia di obbligazioni in voga una ventina di anni or sono, i cosiddetti “Revers Floater” : sono obbligazioni a tasso variabile caratterizzate da rendimenti inversamente proporzionali ai tassi di interesse sottostanti.
Nello specifico il bond è a tasso misto, primi due anni tasso fisso annuo del 4,50% ed i restanti 3 anni a tasso variabile determinato dalla differenza tra il tasso fisso predeterminato (Spread 4,50%) e uno variabile (in questo caso il tasso USDLIBOR a 3 mesi): in pratica l’investimento si trasforma in una scommessa sulla diminuzione dei tassi a breve americani.
Il bond prevede anche un tasso minimo garantito dell’1,00% ed un massimo consentito del 4,50%.
Il nominale emesso è in Dollari Statunitensi nella misura di 50 milioni e l’obbligazione è stata subito quotata al mercato dell’EUROMOT.
FCA BANK SPA , filiale irlandese del gruppo FCA , si presenta ciclicamente sul mercato dei capitali e nell’ultima settimana ha emesso un’obbligazione della durata di 3 anni e 4 mesi, un tasso facciale annuo dell’1,25% per un nominale di 650 milioni di euro.
Tra gli Eurobond si ripresentano sul mercato europeo due colossi americani dell’aviazione e delle telecomunicazioni con due interessanti megaemissioni.
BOEING COMPANY emette un bond per 1,5 miliardi di Dollari Statunitensi suddiviso in 4 tranches.
Il primo bond, con durata 5 anni ed un nominale emesso di 400 milioni di dollari, pagherà un tasso annuo del 2,80%; il secondo bond, emesso per 400 milioni di dollari e con durata 10 anni, riconoscerà una cedola annua del 3,20% ; il terzo bond con 20 anni di durata ed un emesso sempre di 400 milioni di dollari, pagherà ai sottoscrittori un tasso annuo del 3,50% mentre il quarto bond, emesso per 300 milioni di dollari e con durata 40 anni , riconoscerà una cedola annua del 3,825%.
La BOEING COMPANY è la più grande costruttrice statunitense di aeromobili e la più grande azienda nel settore aerospaziale.
Ha sede a Chicago, è il secondo più grosso contraente militare degli Stati Uniti ed il primo produttore mondiale di aerei civili.
Con le nuove emissioni la società si rivolgerà principalmente al mercato del Medio Oriente per sostenere il fabbisogno di servizi e la crescita del traffico aereo passeggeri che negli studi previsionali triplicherà nei prossimi 20 anni.
Verrà inoltre finanziato il progetto avvenieristico PAV (Autonomous Passenger Air Vehicle), cioè il volo in autonomia per passeggeri : il programma prevede la progettazione di un velivolo per migliorare la sicurezza e la tecnologia della mobilità aerea urbana tramite la realizzazione di un aeromobile elettrico a decollo e atterraggio verticale con autonomia fino a 50 miglia.
AT&T INC , colosso mondiale delle telecomunicazioni, con due sole emissioni raccoglie sul mercato dei capitali 5 miliardi di Dollari Statunitensi.
Le due tranches hanno durate che vanno dai 10 ai 20 anni e tassi fissi annui del 4.35% e 4.85%.
AT&T INC (abbreviazione di American Telephone and Telegraph Incorporated) è la compagnia telefonica statunitense con sede nel Texas ma con gli uffici principali in Gran Bretagna da cui viene gestita la parte europea, e molte filiali anche in Italia.
La sua rete di telecomunicazione copre attualmente oltre 120 nazioni nel mondo fornendo servizi vocali, video e trasferimento dati via Internet a privati, aziende e agenzie governative.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
BERTI GROUP SPA 2019/2019 One coupon 4,20%
Codice ISIN: IT0005359994
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 febbraio 2019
Data scadenza: 09 dicembre 2019
Cedola: one coupon (4,20%)
Call: il 31/08/2019 Prezzo di rimborso 100,03
il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 100,02
il 31/10/2019 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20% , periodale del 3,465%
Rendimento all’emissione: 4,20% lordo , 3,11% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
UBI BANCA SPA 2019/2022 T.F. 1,60% Social bond
Codice ISIN: IT0005364796
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 marzo 2019
Data scadenza: 29 marzo 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,60%
Rendimento all’emissione: 1,60% lordo , 1,19% netto
Riservato: retail
JUVENTUS FC SPA 2019/2024 T.F. 3,375%
Codice ISIN: XS1915596222
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 175.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,436% ( EUR 994,36 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 febbraio 2019
Data scadenza: 19 febbraio 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375%
Rendimento all’emissione: 3,50% lordo , 2,59% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional
GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD 2019/2024 Tasso Misto Reverse Floater
Codice ISIN: XS1949610908
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 febbraio 2019
Data scadenza: 22 febbraio 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% per i primi due anni
variabile al Tasso Spread 4,50% – USDLibor a 3 mesi i successivi anni
Cedola minima : 1,00% annuo
Cedola massima : 4,50% annuo
Rendimento all’emissione: 2,45% lordo , 1,80% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional
FCA BANK SPA (IRLANDA) 2019/2022 T.F. 1,25%
Codice ISIN: XS1954697923
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,737% ( EUR 997,37 per ogni obbligazione)
Data godimento: 21 febbraio 2019
Data scadenza: 21 giugno 2022
Cedola: annuale il 21 giugno
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375%
Rendimento all’emissione: 1,33% lordo , 0,98% netto
Quotazione: DUBLINO
Riservato: institutional
BOEING COMPANY 2019/2024 T.F. 2,80%
Codice ISIN: US097023CC78
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,083% ( USD 990,83 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 febbraio 2019
Data scadenza: 01 marzo 2024
Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,80%
Rendimento all’emissione: 3,02% lordo , 2,23% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
BOEING COMPANY 2019/2029 T.F. 3,20%
Codice ISIN: US097023CD51
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,493% ( USD 984,93 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 febbraio 2019
Data scadenza: 01 marzo 2029
Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,20%
Rendimento all’emissione: 3,41% lordo , 2,52% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
BOEING COMPANY 2019/2039 T.F. 3,50%
Codice ISIN: US097023CE35
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00
Prezzo di emissione: 95,83% ( USD 958,30 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 febbraio 2019
Data scadenza: 01 marzo 2039
Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50%
Rendimento all’emissione: 3,83% lordo , 2,84% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
BOEING COMPANY 2019/2059 T.F. 3,825%
Codice ISIN: US097023CF00
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 95,577% ( USD 955,77 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 febbraio 2019
Data scadenza: 01 marzo 2039
Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,825%
Rendimento all’emissione: 4,09% lordo , 3,03% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
AT&T INC 2019/2029 T.F. 4,35%
Codice ISIN: US00206RHJ41
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,508% ( USD 995,08 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 febbraio 2019
Data scadenza: 01 marzo 2029
Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,35%
Rendimento all’emissione: 4,46% lordo , 3,29% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
AT&T INC 2019/2029 T.F. 4,85%
Codice ISIN: US00206RHK14
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 95,291% ( USD 952,91 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 febbraio 2019
Data scadenza: 01 marzo 2039
Cedola: semestrale il 01 marzo e 01 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,85%
Rendimento all’emissione: 5,30% lordo , 3,92% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail