ASSICURAZIONI GENERALI SPA ha collocato con successo un’emissione obbligazionaria subordinata per 500 milioni di euro.
Oltre il 90% dell’ammontare è stato collocato presso investitori internazionali che ha confermato il profilo internazionale del Gruppo e testimonia la solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico annunciato per il prossimo triennio che prevede, tra l’altro, la riduzione del debito e la spesa per interessi.
La domanda di circa 13 volte l’ammontare emesso ha consentito alla società di ridurre il rendimento dei titoli abbassandolo al livello finale del 3.875% rispetto al rendimento inizialmente annunciato del 4.625%.
Il tasso finale collocato sul mercato risulta essere il più basso mai pagato dal Gruppo su una emissione subordinata e l’emissione è finalizzata al rifinanziamento parziale di 750 milioni di euro di debito subordinato che la società rimborserà anticipatamente nel 2019 e la differenza di 250 milioni verrà finanziata con risorse interne.
ASSICURAZIONI GENERALI SPA mette quindi in circolazione un nominale di 500 milioni di euro destinata ad investitori istituzionali e riconoscerà un tasso annuo del 3,875% per una durata di 10 anni (scadenza 2029).
Per il Titolo sarà presentata richiesta per l’ammissione a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo già dal giorno di emissione.
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2019/2029 T.F. 3,875%
Codice ISIN: XS1941841311
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 gennaio 2019
Data scadenza: 29 gennaio 2029
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,875%
Rendimento all’emissione: 3,875% lordo , 2,87% netto
Quotazione: richiesta di quotazione alla Borsa di LUSSEMBURGO
Riservato: institutional