Il consiglio di amministrazione di BIALETTI INDUSTRIE SPA ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo di nominali 17 milioni nell’ambito dell’accordo sulla ristrutturazione del debito a cui fa fronte, a garanzia del finanziamento, un pegno sui marchi Bialetti e Aeternum e un privilegio su beni e macchinari di Bialetti.
L’obbligazione, della durata di 5 anni, prevede il pagamento di una cedola variabile semestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 600 punti base.
La particolarità del bond a tasso variabile consiste in questo: in aggiunta alla componente variabile (componente CASH) sarà riconosciuta una componente pari al 6% annuo capitalizzato (PIK), da corrispondere contestualmente al rimborso dell’importo capitale del Prestito Obbligazionario (la “Componente PIK”).
In alternativa alla maturazione della Componente PIK, la Società avrà facoltà, con riferimento a ciascun distinto periodo di interessi (semestre), di optare per la corresponsione di un’ulteriore cedola pari al 5% annuo, da corrispondersi in via semestrale posticipata contestualmente alla Componente Cash.
La BIALETTI INDUSTRIE SPA è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà quali Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.
Opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti alla casa e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche, macchine elettriche per il caffè espresso, una linea di caffè in capsule.
Il brand, inoltre, è dedicato alla produzione di strumenti da cottura top di gamma e accessori per la pasticceria tramite i marchi Aeternum, Rondine e CEM.
BIALETTI INDUSTRIE SPA 2018/2023 Tasso variabile
Codice ISIN: IT0005353054
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 17.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 novembre 2018
Data scadenza: 27 novembre 2023
Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 mesi + Spread 6,00
Cedola minima: 6,25% annua
Rendimento all’emissione: 6,22% lordo , 4,59% netto
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