Approfittando di una finestra favorevole di mercato, dove le Utilities italiane hanno guadagnato anche nel comparto azionario, SNAM SPA colloca presso investitori istituzionali un nuovo bond per 600 milioni di euro spuntando una cedola annua dell’1,00% con un buon prezzo di emissione (valore sotto la pari a 99,285).
L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 6 volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Questa emissione per la società rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e la domanda elevata consegna un segnale importante dell’interesse e della fiducia degli investitori nei confronti di SNAM SPA.
La società fu costituita nel 1941 con lo scopo principale di costruire metanodotti e e distribuire e vendere gas.
Con la collaborazione di oltre 3000 dipendenti attualmente la società :
- progetta, realizza e gestisce le infrastrutture per il trasporto del gas;
- è il principale operatore di rigassificazione del gas naturale liquefatto in Italia;
- si occupa di stoccaggio del gas naturale (circa 14 miliardi di metri cubi, inclusi 5 miliardi di metri cubi di riserva strategica)
SNAM SPA 2018/2023 T.F. 1,00%
Codice ISIN: XS1881004730
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,285% ( EUR 992,85 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 settembre 2018
Data scadenza: 18 settembre 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,15% lordo, 1,00% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional