«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE DATACOL SRL Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ENERGON ESCO SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BH SRL a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE ETICA SCRL a 5 e 7 anni a tasso fisso e tasso misto, OBBLIGAZIONI VENETO BANCA SPA a 2 e 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE DI VICENZA a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE LEONARDO SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE AEROPORTI DI ROMA SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BNP PARIBAS a 7 anni a tasso variabile e a tasso misto, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 10 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE BANCA EUROPEA d’INVESTIMENTO (BEI o EIB) a 7 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI EBAY INC a 3, 5 e 10 anni a tasso fisso e a 6 anni a tasso variabile.
Dopo una prima emissione di minibond entrato a fine 2016 nel mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale la DATACOL SRL , azienda veronese specializzata nella carpenteria metallica per diversi segmenti industriali, si ripresenta anche quest’anno con un’identica struttura di minibond: tasso fisso di durata 6 mesi per un ammontare di 1 milione di euro ed un tasso facciale annuo del 3,75% pagato a scadenza.
La DATACOL SRL nei 25 anni di presenza nel mercato della carpenteria metallica è diventata leader italiana nella commercializzazione di sistemi di fissaggio e prodotti specifici per l’utilizzo professionale nel settore dell’Autotrazione (officine meccaniche, concessionarie auto e moto, carrozzerie, elettrauto, gommisti, stazioni di servizio e lavaggio, autonoleggi, officine installazioni impianti a gas e aria condizionata).
Tra le Piccole e Medie Imprese che si presentano per la prima volta al mercato dei capitali ecco la ENERGON ESCO SPA , società modenese impegnata nel comparto delle Utilities a costruire o riqualificare impianti di produzione energetica (caldo, freddo, elettricità), con un’emissione obbligazionaria interessante e rivolta ad investitori qualificati: 2 milioni di euro con un tasso facciale annuo del 7,00% pagato trimestralmente per una durata di 7 anni.
Energon Esco è una società di servizi energetici con sede centrale a Modena e uffici a Roma nata da un’esperienza pluridecennale e fornisce energia elettrica, termica e frigorifera prodotta mediante sistemi cogenerativi e fonti rinnovabili.
ENERGON ESCO SPA produce energia a chilometro zero, direttamente presso il cliente finale, nel rispetto dell’ambiente e attraverso le più recenti tecnologie ecosostenibili: impianti di cogenerazione, caldaie a biomassa, assorbitori per la produzione di freddo. Nello specifico l’azienda progetta, costruisce e gestisce:
- Moduli energetici e centrali di cogenerazione, sia a gas metano sia a fonti rinnovabili;
- Impianti pre-esistenti riqualificati;
- Impianti per la produzione di energia in edifici di nuova costruzione;
- Impianti in teleriscaldamento con cogenerazione;
- Impianti ad energie rinnovabili;
- Centrali di produzione raffrescamento con tecnologia ad assorbimento;
Altra società che differenzia il proprio indebitamento avvalendosi del mercato dei capitali è la BH SRL , azienda di Busto Garolfo (Milano) , che emette un bond a tasso fisso (facciale annuo del 6.25%) per una durata di 5 anni. BH SRL è impegnata nell’acquisto, permuta, vendita, anche frazionata di terreni e fabbricati industriali, commerciali, abitativi e rurali; costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione di immobili abitativi di proprietà.
Tra le banche di piccole/medie dimensioni segnaliamo il ritorno dopo un mese sul mercato dei capitali di BANCA POPOLARE ETICA SCRL , radici padovane ma filiali in buona parte d’Italia. Ripresenta due tipologie di bond, un tasso fisso della durata di 5 anni con un valore facciale annuo dell’1,00% pagato semestralmente ed tasso misto della durata di 7 anni, primi 3 anni tasso fisso dell’1,10% pagato semestralmente e successivamente tasso variabile annuo legato all’andamento del tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 90 punti base. Ricordiamo che la BANCA POPOLARE ETICA è un istituto di credito specializzato nella finanza etica ed alternativa: nasce nel 1996 come cooperativa di volontari, cooperatori, pacifisti, ecologisti per poi raccogliere nel 1998 il capitale sociale e costituire una banca popolare e trovare un riconoscimento finanziario partendo da un forte pensiero politico e sociale. La politica del credito di Banca Etica definisce il “perimetro di azione” entro il quale si sviluppa l’attività creditizia, coerentemente con il “Manifesto” che definisce il modo di fare banca: trasparente, partecipato, rivolto al bene comune.
Conforme al programma di ristrutturazione del debito e salvataggio delle società bancarie concordato con il governo italiano la BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA e VENETO BANCA SPA proseguono nell’emissione di obbligazioni garantite dallo Stato Italiano: la prima con un titolo a 3 anni di durata , un tasso facciale dello 0,50% per un nominale complessivo di 2,2 miliardi di euro, la seconda banca con due titoli a 2 e 3 anni di durata , un tasso facciale dello 0,40% e 0,50% per un nominale complessivo di 1,4 miliardi di euro.
LEONARDO SPA (ex FINMECCANICA) ritorna sul mercato dei capitali per raccogliere 600 milioni di euro tramite un bond a tasso fisso della durata di 7 anni ed un tasso fisso facciale annuo dell’1,50% . Leonardo è un’azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Sede in Italia, Leonardo conta uffici e insediamenti industriali in oltre 150 siti nel mondo, con una presenza industriale in quattro mercati principali (Italia, Regno Unito, USA e Polonia) e collaborazioni strategiche nei più importanti mercati internazionali ad alto potenziale. Il business societario si sviluppa su 7 divisioni strategiche:
- Elicotteri
- Velivoli
- Aerostrutture
- Sistemi avionici e spaziali
- Elettronica per la difesa terrestre e spaziale
- Sistemi di difesa
- Sistemi per la sicurezza e le informazioni
Dopo qualche anno di assenza AEROPORTI DI ROMA SPA ritorna a raccogliere denaro fresco dal mercato dei capitali. La società che gestisce gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino, il più grande operatore italiano ed il quinto in Europa per numero di viaggiatori, propone agli investitori istituzionali un bond a tasso fisso dell’1.625% annuo per una durata di 10 anni. Lo scopo dell’emissione è quella di allungare la durata media del debito , abbassare il tasso di indebitamento riacquistando il bond con scadenza 2021 ed aumentare il livello di liquidità per finanziare gli interventi di ammodernamento degli scali capitolini previsti nei prossimi anni.
Tra i gruppi bancari europei BNP PARIBAS SA si presenta con due interessanti emissioni con differenti caratteristiche, un tasso misto ed un tasso variabile. Il primo bond emesso per un ammontare complessivo di 100 milioni di dollari statunitensi (taglio minimo 1000 dollari) prevede per i primi 3 anni un tasso fisso del 2,20% pagato trimestralmente e per i successivi 4 anni un tasso variabile trimestrale legato all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo garantito del 2,00% annuo ed un massimo consentito annuo del 5,00% : quotazione al mercato EUROTLX . Il secondo bond emesso per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro prevede un tasso variabile annuale legato all’andamento del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 75 punti base pagato trimestralmente per una durata di 7 anni.
Anche GOLDMAN SACHS GROUP INC si presenta sul mercato dei capitali per gli investitori Retail con un’interessante bond a tasso fisso crescente e con un lungo periodo di sottoscrizione (andrà in emissione il 27 luglio) : 20 milioni di dollari statunitensi , taglio minimo 2000 dollari, 10 anni di durata e tassi facciali annui che vanno dal 2,75% al 3,65%.
Tra gli organismi sovranazionali c’è da segnalare la BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTI (BEI o EIB) che presenta sul mercato un titolo in valuta, lo Zloty polacco. Chi intende scommettere sulla divisa polacca nei confronti dell’euro mette in cassa un tasso facciale annuo del 3,00% per 7 anni.
Nel mercato globale mondiale si riaffaccia un colosso dell’e-commerce, la EBAY INC , sito di vendita e aste on-line fondato nel lontano 1995. La società americana offre 3 bond a tasso fisso con differenti durate finanziarie (3, 5 e 10 anni) e progressivi tassi annui facciali che vanno dal 2,15% al 3,60%. Nella megaemissione fa capolino anche un bond a tasso variabile con cedole trimestrali legate all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi maggiorato di 87 punti base. Complessivamente sono stati emessi bond per 2,5 miliardi di dollari. Ebay è una piattaforma web molto simile ad un sito di e-commerce, che offre ai propri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti sia nuovi sia usati, in qualsiasi momento, da qualunque postazione Internet e con diverse modalità, incluse le vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico, comunemente definite come “aste online”: in pratica qualunque acquirente può essere anche venditore.
Caratteristiche delle emissioni
DATACOL SRL 2017/2017 T.F. 3,75%
Codice ISIN: IT0005256638
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 giugno 2017
Data scadenza: 20 dicembre 2017
Cedola: one coupon
Call: il 31/10/2017 Prezzo di rimborso 100,03
il 30/11/2017 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75% , periodale del 1,989%
Rendimento all’emissione: 3,75% lordo , 2,78% netto
Riservato: institutional
ENERGON ESCO SPA 2017/2024 T.F. 7,00%
Codice ISIN: IT0005254419
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 maggio 2017
Data scadenza: 31 marzo 2024
Cedola: trimestrale il 31 marzo 30 giugno 30 settembre e 31 dicembre
Ammortamento: atipico semestrale a partire dal 10o trimestre
Call: dal 31/03/2020 ad ogni stacco cedola
Tasso cedolare annuo: fisso del 7,00%
Rendimento all’emissione: 7,18% lordo , 5,28% netto
Riservato: institutional
BH SRL 2017/2022 T.F. 6,25%
Codice ISIN: IT0005256000
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 6.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 giugno 2017
Data scadenza: 30 giugno 2022
Cedola: annuale il 30 giugno
Call: dal 01/06/2017 al 29/06/2022 ogni giorno
Tasso cedolare annuo: fisso del 6,25%
Rendimento all’emissione: 6,25% lordo , 4,62% netto
Riservato: institutional
BANCA POPOLARE ETICA SCRL 2017/2022 T.F. 1,00%
Codice ISIN: IT0005254104
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.000,000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 giugno 2017
Data scadenza: 27 giugno 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,00% lordo , 0,74% netto
Riservato: retail
BANCA POPOLARE ETICA SCRL 2017/2024 Tasso Misto
Codice ISIN: IT0005254096
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 2.000,000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 giugno 2017
Data scadenza: 27 giugno 2024
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,10% per i primi 3 anni
variabile al Tasso Euribor 6 mesi + Spread 0,90 i successivi anni
Rendimento all’emissione: 0,85% lordo , 0,63% netto
Riservato: retail
VENETO BANCA SPA 2017/2019 T.F. 0,40% Garantito dallo Stato
Codice ISIN: IT0005250185
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 700.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 maggio 2017
Data scadenza: 31 maggio 2019
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,40%
Rendimento all’emissione: 0,40% lordo , 0,30% netto
Riservato: institutional
VENETO BANCA SPA 2017/2020 T.F. 0,50% Garantito dallo Stato
Codice ISIN: IT0005257768
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 700.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 maggio 2017
Data scadenza: 31 maggio 2020
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50%
Rendimento all’emissione: 0,50% lordo , 0,37% netto
Riservato: institutional
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA 2017/2020 T.F. 0,50% Garantito dallo Stato
Codice ISIN: IT0005247645
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 2.200.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 giugno 2017
Data scadenza: 01 giugno 2020
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50%
Rendimento all’emissione: 0,50% lordo , 0,37% netto
Riservato: institutional
LEONARDO SPA 2017/2024 T.F. 1,50%
Codice ISIN: XS1627782771
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,147% (EUR 991,47 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 giugno 2017
Data scadenza: 07 giugno 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,63% lordo , 1,21% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional
AEROPORTI DI ROMA SPA 2017/2027 T.F. 1,625%
Codice ISIN: XS1627947440
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,307% (EUR 993,07 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 giugno 2017
Data scadenza: 08 giugno 2027
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625%
Rendimento all’emissione: 1,70% lordo , 1,26% netto
Quotazione: EUROTLX, EXTRAMOT
Riservato: institutional
BNP PARIBAS SA 2017/2024 Tasso Misto
Codice ISIN: XS1602208131
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 25.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 maggio 2017
Data scadenza: 31 maggio 2024
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi tre anni
variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anni
Cedola minima : 2,00% annuo
Cedola massima : 6,00% annuo
Rendimento all’emissione: 2,01% lordo , 1,49% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: retail
BNP PARIBAS SA 2017/2024 Tasso Variabile
Codice ISIN: XS1626933102
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 giugno 2017
Data scadenza: 07 giugno 2024
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo:Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0,75
Rendimento all’emissione: 0,43% lordo , 0,32% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017/2027 T.F. Crescente
Codice ISIN: XS1417274278
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 20.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 luglio 2017
Data scadenza: 27 luglio 2027
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75% il 1o anno
2,85% il 2o anno
2,95% il 3o anno
3,05% il 4o anno
3,15% il 5o anno
3,25% il 6o anno
3,35% il 7o anno
3,45% il 8o anno
3,55% il 9o anno
3,65% il 10o anno
Rendimento all’emissione: 3,17% lordo , 2,35% netto
Riservato: retail
BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTI (BEI o EIB) 2017/2024 T.F. 3,00% (Zloty)
Codice ISIN: XS1622379698
Valore nominale: PLN 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: PLN 1.000 incrementabile di PLN 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: PLN 1.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,76% ( PLN 997,60 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 giugno 2017
Data scadenza: 24 maggio 2024
Cedola: annuale il 24 maggio
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%
Rendimento all’emissione: 3,04% lordo , 2,66% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
EBAY INC 2017/2020 T.F. 2,15%
Codice ISIN: US278642AR47
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,899% ( USD 998,99 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 giugno 2017
Data scadenza: 05 giugno 2020
Cedola: semestrale il 5 giugno e 5 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,15%
Rendimento all’emissione: 2,19% lordo , 1,62% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
EBAY INC 2017/2023 T.F. 2,75%
Codice ISIN: US278642AS20
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,955% ( USD 999,55 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 giugno 2017
Data scadenza: 30 gennaio 2023
Cedola: semestrale il 30 gennaio e 30 luglio
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%
Rendimento all’emissione: 2,77% lordo , 2,05% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
EBAY INC 2017/2027 T.F. 3,60%
Codice ISIN: US278642AU75
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 850.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,917% ( USD 999,17 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 giugno 2017
Data scadenza: 05 giugno 2027
Cedola: semestrale il 5 giugno e 5 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,60%
Rendimento all’emissione: 3,64% lordo , 2,69% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
EBAY INC 2017/2023 Tasso Variabile
Codice ISIN: US278642AT03
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 giugno 2017
Data scadenza: 30 gennaio 2023
Cedola: trimestrale il 30 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi + Spread 0.87
Rendimento all’emissione: 2,11% lordo , 1,56% netto
Quotazione: STOCCARDA
Riservato: institutional, retail