«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE I.CO.P. SPA a 6 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE INNOVAWAY SPA Minibond a 7 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE RINO MASTROTTO GROUP SPA a 6 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTI (BEI o EIB) a 7 anni a tasso misto in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS o EBRD) a 1 e 3 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS FINANCE INTERNATIONAL (JERSEY) LTD a 10 anni a tasso misto in Valuta, OBBLIGAZIONE CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC a 8 anni a tasso misto in Valuta, OBBLIGAZIONI APPLE INC a 3, 5, 7, 10 anni a tasso fisso e a 3 e 5 anni a tasso variabile.
Proseguono incessanti le emissioni del comparto Piccole Medie Imprese: le “eccellenze italiane” sposano sempre più lo strumento obbligazionario per diversificare le fonti dell’indebitamento. I.CO.P. SPA , società friulana attiva nella realizzazione di costruzioni edili e stradali, emette un bond per 5 milioni di euro, 6 anni e mezzo di durata, tasso facciale annuo del 5,60% ed un piano di rimborso costante a partire dal quarto semestre. L’impresa opera da oltre cinquant’anni nel settore delle costruzioni stradali, delle fondazioni e delle opere speciali ed è oggi in grado di fornire una serie completa di lavori specialistici in molteplici settori:
- progettazione e costruzione di ponti e viadotti;
- esecuzione di diaframmi;
- congelamento in qualsiasi tipo di terreno e struttura;
- copertura di tutta la gamma di opere speciali nel campo delle fondazioni;
Da vent’anni I.CO.P. sviluppa un nuovo settore d’intervento per la realizzazione di microgallerie con la tecnica del “microtunnelling” che consente di mettere in opera condotte in sotterraneo, in modo continuo e completamente automatico senza scavi a cielo aperto e senza l’accesso diretto dell’uomo sul fronte di scavo.
INNOVAWAY SPA, società napoletana del settore ICT Information Communication Technology (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) , emette un bond a 7 mesi per un tasso annuo facciale del 4,50%. INNOVAWAY SPA offre soluzioni personalizzate in differenti settori che vanno dall’industria alla finanza, dal retail al luxury, dai trasporti ai servizi fino alle utilities e alla Pubblica Amministrazione proponendo offerte aziendali a tre macro aree:
- Information Technology;
- Business Process Outsourcing;
- IT Service Management;
Nell’ambito della Pubblica Amministrazione spicca il progetto “l’Atlante della Conoscenza”, un portale che raccoglie e mette a punto un modello organizzativo dei contenuti della conoscenza scientifica in ambito artistico, archeologico, letterario e storico e la loro diffusione e promozione basate su metodologie innovative.
RINO MASTROTTO GROUP SPA , gruppo vicentino di concerie che lavorano pelli per la calzatura, l’abbigliamento e l’industria automobilistica, emette un bond per 12 milioni di euro, 6 anni e mezzo di durata, tasso facciale annuo del 4,00% , un piano di rimborso costante a partire dal sesto semestre con possibilità di rimborso anticipato da parte dell’emittente a partire dal settimo semestre e un riconoscimento di un premio sul capitale rimborsato. RINO MASTROTTO GROUP SPA a partire dagli anni cinquanta è diventato un marchio internazionale che spazia dall’Italia al Brasile, dalla Spagna all’Australia e tramite le divisioni produttive e le società controllate dislocate sull’intero globo riesce a soddisfare il ciclo completo della concia, dall’approvvigionamento di selezionata materia prima alla produzione ampia e specializzata di prodotti che rispondono a tutte le esigenze di mercato coprendo le richieste dei comparti dell’arredamento, della calzatura, dell’abbigliamento e della carrozzeria automobilistica.
Tra gli organismi sovranazionali la BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTI (BEI o EIB) porta sul mercato retail un bond a tasso misto della durata settennale per 42 milioni in valuta Dollaro Americano, primi 2 anni tasso fisso dell’1,80% pagato trimestralmente e successivamente tasso variabile annuo, anch’esso pagato trimestralmente, e legato all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi con un massimo consentito annuo del 2,50% .
Una nota anche per BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (EBRD) che emette due bonds a tasso fisso in valuta Rublo Russo e Dollaro Americano, il primo con durata un anno e cedola annua dell’8,00%, il secondo a tasso fisso dell’1,625% per una durata di tre anni: entrambe le emissioni sono quotate al mercato EUROMOT.
Tra le banche internazionali si propone GOLDMAN SACHS FINANCE INTERNATIONAL (JERSEY) LTD , la succursale nel New Jersey della banca d’affari americana, che presenta un’obbligazione con durata 10 anni a tasso misto per 90 milioni di Euro, primi 2 anni tasso fisso del 3,25% pagato annualmente e successivamente tasso variabile annuo legato all’andamento del tasso Euribor a 3 mesi con un minimo garantito dello 0,50% ed un massimo consentito annuo del 3,25% : quotazione all’EUROMOT.
Anche CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC , la banca d’affari americana che fornisce servizi di brokeraggio e di investimenti bancari e titoli in tutto il mondo , presenta un’obbligazione con durata 8 anni a tasso misto per 20 milioni di Dollari Americani, primi 2 anni tasso fisso del 4,00% pagato annualmente e successivamente tasso variabile annuo legato all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi maggiorato di 60 punti base ed un massimo consentito annuo del 4,00% : quotazione all’EUROMOT. Sui mercati internazionali si ripresenta uno tra i più grandi gruppi informatici mondiali con un corposa emissione suddivisa su più scadenze.
APPLE INC , la più grande per capitalizzazione tra le aziende che producono sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali , emette sul mercato obbligazionario 6 tranches di bond per un ammontare complessivo di 7 miliardi di dollari. Conosciuta nel mondo dei Personal Computer grazie alla gamma dei Macintosh, attualmente il suo nome è associato anche al lettore di musica digitale iPod, al negozio di musica online iTunes Store, all’iPhone, al tablet iPad, introducendo presso il grande pubblico numerose innovazioni nel campo dell’alta tecnologia e del design applicate ai prodotti informatici. Nonostante le sue disponibilità liquide la società ha deciso che rispetto ai bassi tassi d’interesse offerti dal mercato conviene indebitarsi perché il denaro preso a prestito costa poco. Tale denaro fresco servirà per finanziare il programma di distribuzione dei dividendi e per il riacquisto di titoli propri abbassando così il tasso di indebitamento. Vi sono bond per tutti i gusti: 4 tassi fissi con durate che vanno dai 3 ai 10 anni e tassi facciali annui dall’1,80% al 3,20% e 2 tassi variabili con scadenze a 3 e 5 anni e cedole legate al tasso USDLibor a 3 mesi maggiorato di valori che vanno da 7 a 35 punti base.
Caratteristiche delle emissioni
I.CO.P. SPA 2017/2023 T.F. 5,60%
Codice ISIN: IT0005247603
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: 5.000.000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 aprile 2017
Data scadenza: 31 ottobre 2023
Cedola: semestrale
Ammortamento: italiano (costante) semestrale a partire dal 4o semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,60%
Rendimento all’emissione: 5,68% lordo , 4,19% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
INNOVAWAY SPA 2017/2017 T.F. 4,50%
Codice ISIN: IT0005252785
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: 500.000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 maggio 2017
Data scadenza: 20 dicembre 2017
Cedola: one coupon
Call: il 31/10/2017 Prezzo di rimborso 100,02
il 30/11/2017 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% , periodale del 2,825%
Rendimento all’emissione: 4,50% lordo , 3,33% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
RINO MASTROTTO GROUP SPA 2017/2023 T.F. 4,00%
Codice ISIN: IT0005252371
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: 12.000.000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 maggio 2017
Data scadenza: 15 dicembre 2023
Cedola: semestrale
Ammortamento: italiano (costante) semestrale a partire dal 6o semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 3,94% lordo , 2,91% netto
Riservato: institutional
BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTI (BEI o EIB) 2017/2024 Tasso Misto
Codice ISIN: XS1586387380
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: 42.390.000,00 USD
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 aprile 2017
Data scadenza: 28 aprile 2024
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,80% per i primi due anni
Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anni
Cedola massima : 2,50% annuo
Rendimento all’emissione: 1,36% lordo , 1,19% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: retail
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS o EBRD) 2017/2018 T.F. 8,00% in Rubli Russi
Codice ISIN: XS1602480508
Valore nominale: RUB 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: RUB 50.000 incrementabile di RUB 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: 5.000.000.000,00 RUB
Prezzo di emissione: 99,769% ( RUB 49.884,50 per ogni obbligazione)
Data godimento: 26 aprile 2017
Data scadenza: 26 aprile 2018
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 8,00%
Rendimento all’emissione: 8,25% lordo , 7,22% netto
Quotazione: EUROMOT, BERLINO
Riservato: institutional, retail
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (BERS o EBRD) 2017/2020 T.F. 1,625% in Dollari Americani
Codice ISIN: US29874QDC50
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 1.500.000.000,00 USD
Prezzo di emissione: 99,79% ( USD 997,90 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 maggio 2017
Data scadenza: 05 maggio 2020
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625%
Rendimento all’emissione: 1,70% lordo , 1,49% netto
Quotazione: EUROMOT , FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
GOLDMAN SACHS FINANCE INTERNATIONAL (JERSEY) LTD 2017/2027 Tasso Misto
Codice ISIN: XS1561100600
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 90.000.000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 aprile 2017
Data scadenza: 20 aprile 2027
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% per i primi due anni
Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi i successivi anni
Cedola minima : 0,50% annuo
Cedola massima : 3,25% annuo
Rendimento all’emissione: 1,07% lordo , 0,79% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: retail
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 2017/2025 Tasso Misto
Codice ISIN: XS1389223758
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: 20.000.000,00 USD
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 aprile 2017
Data scadenza: 25 aprile 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% per i primi due anni
Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi + Spread 0,60 i successivi anni
Cedola massima : 4,00% annuo
Rendimento all’emissione: 2,37% lordo , 1,75% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: retail
APPLE INC 2017/2020 T.F. 1,80%
Codice ISIN: US037833CS76
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 USD
Prezzo di emissione: 99,898% ( USD 998,98 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 maggio 2017
Data scadenza: 11 maggio 2020
Cedola: semestrale
Call: dal 11/05/2017 al 10/05/2020 ogni giorno
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,80%
Rendimento all’emissione: 1,84% lordo , 1,36% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
APPLE INC 2017/2022 T.F. 2,30%
Codice ISIN: US037833CQ11
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 1.000.000.000,00 USD
Prezzo di emissione: 99,822% ( USD 998,22 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 maggio 2017
Data scadenza: 11 maggio 2022
Cedola: semestrale
Call: dal 11/05/2017 al 10/05/2022 ogni giorno
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,30%
Rendimento all’emissione: 2,35% lordo , 1,74% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
APPLE INC 2017/2024 T.F. 2,85%
Codice ISIN: US037833CU23
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 1.750.000.000,00 USD
Prezzo di emissione: 99,905% ( USD 999,05 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 maggio 2017
Data scadenza: 11 maggio 2024
Cedola: semestrale
Call: dal 11/05/2017 al 10/05/2024 ogni giorno
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,85%
Rendimento all’emissione: 2,88% lordo , 2,13% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
APPLE INC 2017/2027 T.F. 3,20%
Codice ISIN: US037833CR93
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 2.000.000.000,00 USD
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 maggio 2017
Data scadenza: 11 maggio 2027
Cedola: semestrale
Call: dal 11/05/2017 al 10/05/2027 ogni giorno
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,20%
Rendimento all’emissione: 3,22% lordo , 2,38% netto
Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
APPLE INC 2017/2020 Tasso Variabile
Codice ISIN: US037833CT59
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 500.000.000,00 USD
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 maggio 2017
Data scadenza: 11 maggio 2020
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi + Spread 0,07
Rendimento all’emissione: 1,26% lordo , 0,93% netto
Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
APPLE INC 2017/2022 Tasso Variabile
Codice ISIN: US037833CP38
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 750.000.000,00 USD
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 maggio 2017
Data scadenza: 11 maggio 2022
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi + Spread 0,35
Rendimento all’emissione: 1,46% lordo , 1,08% netto
Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail