«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE WERTHER INTERNATIONAL SPA Minibond a 9 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI MEDIOBANCA SPA a 5 anni a tasso fisso e variabile e in Valuta, OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA (BPER) a 5 anni a tasso fisso e variabile, OBBLIGAZIONE TELECOM ITALIA SPA a 5 anni e 3 mesi a tasso fisso.
WERTHER INTERNATIONAL SPA , società di Reggio Emilia che opera nel campo delle autoattrezzature, a distanza di 10 mesi emette la sua terza obbligazione, un minibond a 9 mesi per un ammontare di 500 mila euro e riconosce al sottoscrittore un tasso facciale annuo del 4,20% : l’obbligazione potrà essere rimborsata a partire dal sesto mese col riconoscimento di un premio di rimborso nei confronti del sottoscrittore.
WERTHER INTERNATIONAL SPA da oltre 30 anni lavora nel campo delle autoattrezzature ed è diversificata in 3 divisioni produttive, ciascuna specializzata per tipologia di prodotti fabbricati:
- Attrezzature per garage (ponti sollevatori, cric, gru e presse idrauliche, colonne mobili, carrelli portattrezzi)
- Attrezzature per gommisti (smontagomme ed equilibratrici)
- Compressori silenziosi e senza olio, compressori per applicazioni hobby e tempo libero, compressori a secco per dentisti, odontotecnici, laboratori cliniche ed ospedali
La società collabora con i maggiori costruttori europei e mondiali fornendo attrezzature personalizzate con loro marchi in conformità a loro specifiche consentendo di sviluppare l’export sino al 90 % del volume totale delle vendite.
Ad inizio 2019 MEDIOBANCA SPA si ripresenta al mercato dei capitali con tre proposte di investimento diversificate tra loro per accontentare abituali clienti e non.
Si tratta di due bond a tasso fisso in Euro e Dollaro Statunitense ed un bond a tasso variabile: vengono tutti collocati con un discreto periodo di sottoscrizione (dai 15 ai 25 giorni).
Il primo bond, emesso per 500 milioni di euro, ha una durata quinquennale ed un tasso fisso annuo crescente, con valori di tasso che vanno dall’1,85% al 2,45% mentre il secondo bond, emesso in Dollari Statunitensi per un ammontare di 40 milioni, riconoscerà per 4 anni un tasso fisso annuo del 4,35%.
Infine il terzo bond, emesso per 500 milioni di euro, pagherà per 5 anni un tasso variabile con cedole trimestrali legate alla performance dell’Indice Euribor a 3 mesi aumentato di 188 punti base con un minimo garantito dell’1,00% annuo.
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (BPER) inizia l’anno con 2 nuove emissioni.
Il gruppo emiliano , presente ai primissimi posti tra i maggiori gruppi bancari italiani, presenta bonds a tasso fisso e variabile con identica durata finanziaria (5 anni).
Il primo bond (50 milioni di euro) riconoscerà ai sottoscrittori un tasso fisso annuo del 2,05% pagato semestralmente mentre il secondo bond, emesso anch’esso per 50 milioni di euro, pagherà un tasso variabile con cedole semestrali legate alla performance dell’Indice Euribor a 6 mesi aumentato di 175 punti base .
TELECOM ITALIA SPA riapre il mercato per gli emittenti corporate italiani nel 2019 e conclude con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo e 250 milioni destinata ad investitori istituzionali.
L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza: il tasso del nuovo bond si attesta al di sotto del proprio costo medio del debito.
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma da 20 miliardi di Euro del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
WERTHER INTERNATIONAL SPA 2019/2019 T.F. 4,20% Minibond
Codice ISIN: IT0005356545
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 gennaio 2019
Data scadenza: 31 ottobre 2019
Cedola: annuale
Call: il 31/07/2019 Prezzo di rimborso 100,03
il 31/08/2019 Prezzo di rimborso 100,02
il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,20% , periodale del 3,41833%
Rendimento all’emissione: 4.20% lordo , 3,11% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
MEDIOBANCA SPA 2019/2024 T.F. crescente
Codice ISIN: XS1928480166
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 gennaio 2019
Data scadenza: 25 gennaio 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,85% il 1° anno,
del 2,00% il 2° anno
del 2,15% il 3° anno
del 2,30% il 4° anno
del 2,45% il 5° anno
Rendimento all’emissione: 2,14% lordo , 1,59% netto
Riservato: institutional, retail
MEDIOBANCA SPA 2019/2023 T.F. 4,35% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: IT0005355232
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 gennaio 2019
Data scadenza: 25 gennaio 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,35%
Rendimento all’emissione: 4,35% lordo , 3,22% netto
Riservato: institutional, retail
MEDIOBANCA SPA 2019/2024 Tasso variabile
Codice ISIN: XS1928480752
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 gennaio 2019
Data scadenza: 25 gennaio 2024
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 1,88
Rendimento all’emissione: 1,61% lordo , 1,19% netto
Riservato: institutional, retail
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (BPER) 2019/2024 T.F. 2,05%
Codice ISIN: IT0005357303
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 02 gennaio 2019
Data scadenza: 02 gennaio 2024
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,05%
Rendimento all’emissione: 2,06% lordo , 1,52% netto
Riservato: institutional
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (BPER) 2019/2024 Tasso variabile
Codice ISIN: IT0005357246
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 02 gennaio 2019
Data scadenza: 02 gennaio 2024
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor 3 mesi + Spread 1,88
Rendimento all’emissione: 1,55% lordo , 1,14% netto
Riservato: institutional
TELECOM ITALIA SPA 2019/2024 T.F. 4,00%
Codice ISIN: XS1935256369
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,436% ( EUR 994,36 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 gennaio 2019
Data scadenza: 11 aprile 2024
Cedola: annuale il 11 aprile
Call: dal 11/01/2024 al 10/04/2024 Prezzo di rimborso 100,00 ogni giorno
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,12% lordo , 3,05% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional