«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 4 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCA ETICA SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Serie Collezione a 2 e 5 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONE BANCO BMP SPA Covered Bond a 6 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI INTESA SANPAOLO SPA Covered Bond a 8 e 12 anni e 3 mesi a tasso variabile e a 3 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI F.LLI DE CECCO SPA a 5 e 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BMW FINANCE NV a 3 anni e 3 mesi e 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV a 9, 12 e 20 anni a tasso fisso e a 6 anni a tasso variabile.
Per il mercato dei capitali gli ultimi giorni di novembre sono trascorsi all’insegna di emissioni dei più noti gruppi bancari e finanziari italiani.
MEDIOBANCA SPA rinnova le obbligazioni in valuta ed emette un bond con durata 4 anni ed in valuta Dollaro Statunitense (nominale 40 milioni) riconoscendo un tasso facciale annuo del 4,35%. Quotazione al mercato EUROTLX.
Anche BANCA ETICA SPA, dopo le emissioni di due subordinati a fine luglio, si ripresenta con un bond senior con durata 6 anni ed un tasso facciale fisso annuo dell’1,25% pagato semestralmente: sono stati raccolti dal mercato 12 milioni in Euro di denaro fresco.
BANCA IMI SPA prosegue le emissioni di bond a tasso fisso ed in Valute secondo il programma denominato “Collezione”.
Le ultime emissioni riguardano due bond in valuta Dollaro Statunitense: la prima obbligazione è stata emessa per un ammontare di 300 milioni, con durata 2 anni e tasso fisso annuo del 4,50% mentre la seconda ha un circolante di 300 milioni, una durata di 5 anni ed un tasso fisso annuo del 5,50% .
Tornano i grandi gruppi bancari con i Covered Bond, obbligazioni emessa a fronte di mutui ipotecari posti a garanzia della stessa.
BANCO BPM SPA , sede amministrativa a Verona e sede legale a Milano, riprende il programma dei Covered Bond interrotto a fine luglio e si presenta sul mercato raccogliendo 600 milioni di euro con un bond dalle seguenti caratteristiche: 4 anni di durata, cedole trimestrali a tasso variabile legate al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 90 punti base e possibilità di rimborsare dopo un anno dalla data effettiva di rimborso.
INTESA/SANPAOLO SPA raddoppia ed emette due Covered Bond , anch’essi a tasso variabile ma con una durata nettamente superiore.
Il primo bond, emesso per 1,6 miliardi di euro, ha una durata di 8 anni e le cedole trimestrali a tasso variabile sono legate al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 85 punti base mentre il secondo bond, emesso anch’esso per 1,6 miliardi di euro, ha una durata di 12 anni e 3 mesi e le cedole trimestrali a tasso variabile sono legate al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 90 punti base.
Lo stesso gruppo bancario emette anche un bond senior, sempre a tasso variabile, della durata di 3 anni: il titolo corrisponderà una cedola variabile trimestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 167 punti base.
Per le corporate italiane ci pensa F.LLI DE CECCO SPA ad emettere due bond a tasso fisso pronti per entrare in quotazione nel mercato Professionale dell’ExtraMOT. L’azienda italiana attiva nel settore alimentare propone il primo bond (4 milioni di Euro) ad un tasso facciale annuo del 4,00% per 5 anni di durata mentre il secondo bond, per 21 milioni di nominale, riconoscerà ai sottoscrittori un tasso annuo del 4,107% per 6 anni. Questo secondo bond è stato ammesso alle quotazioni nel mercato dell’EXTRAMOT Segmento Professionale.
La FRATELLI DE CECCO SPA è una delle più antiche aziende che producono pasta in Italia.
Dal mulino con pastificio alla moderna industria, il “metodo De Cecco” è rimasto intatto per oltre un secolo sempre sotto la guida della famiglia De Cecco.
Il Gruppo è attivo nel mercato alimentare con un’offerta completa relativa al “primo piatto” e in particolare:
- la produzione e vendita di pasta e farine (incluse la pasta di semola, pasta all’uovo, pasta integrale, altre paste, farine e sottoprodotti);
- la vendita di olio, sughi, derivati del pomodoro altri prodotti commercializzati (riso, aceto ecc.) e, a partire dal 2012, anche prodotti da forno.
Nel mercato Eurobond da segnalare le emissioni di due delle case automobilistiche tedesche più importanti.
BMW FINANCE NV per il gruppo automobilistico BMW AG emette due bond a tasso fisso in valuta Euro: la prima obbligazione, emessa per un ammontare di 750 milioni, ha una durata di 2 anni e 3 mesi ed un tasso fisso annuo dello 0,25% mentre la seconda obbligazione, emessa per un ammontare di 1 miliardo, ha una durata di 6 anni ed un tasso fisso annuo dell’1,00%.
Entrambe le Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato dell’EXTRAMOT.
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV per il gruppo automobilistico VOLKSWAGEN AG emette invece 4 bond in valuta Euro, tre a tasso fisso e uno a tasso variabile.
Le obbligazioni a tasso fisso, emesse per un ammontare complessivo di 3 miliardi, hanno durate che vanno dai 9 ai 20 anni e tassi fissi facciali annui che vanno dal 2,625% al 4,125%.
Il bond a tasso variabile, emesso per 1,25 miliardi di euro, corrisponderà cedole trimestrali calcolate sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 155 punti base.
Le tre obbligazioni a tasso fisso sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato dell’EXTRAMOT segmento Professionale.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
MEDIOBANCA SPA 2018/2022 T.F. 4,35%
Codice ISIN: IT0005350589
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 40.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 novembre 2018
Data scadenza: 30 novembre 2022
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,35%
Rendimento all’emissione: 4,35% lordo , 3,22% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: retail
BANCA POPOLARE ETICA SPA 2018/2024 T.F. 1,25%
Codice ISIN: IT0005351579
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 12.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 novembre 2018
Data scadenza: 30 novembre 2024
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25%
Rendimento all’emissione: 1,25% lordo , 0,93% netto
Riservato: retail
BANCA IMI SPA 2018/2020 T.F. 4,50% Collezione Opera IX Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1895776562
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 novembre 2018
Data scadenza: 22 novembre 2020
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%
Rendimento all’emissione: 4,50% lordo , 3,32% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail
BANCA IMI SPA 2018/2023 T.F. 5,50% Collezione Opera X Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1895777370
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 novembre 2018
Data scadenza: 22 novembre 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50%
Rendimento all’emissione: 5,50% lordo , 4,07% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail
BANCO BPM SPA 2018/2022 Tasso Variabile Covered Bond
Codice ISIN: IT0005352841
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 novembre 2018
Data scadenza: 23 novembre 2022
Cedola: trimestrale
Call: il 23/05/2020 Prezzo di rimborso 100,00 ed ogni stacco cedola successivo
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,90
Data Rimborso estesa: 23 novembre 2023
Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,90
Rendimento all’emissione: 0,60% lordo , 0,44% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
INTESA/SANPAOLO SPA 2018/2026 Tasso Variabile Covered Bond
Codice ISIN: IT0005352098
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.600.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 novembre 2018
Data scadenza: 20 agosto 2026
Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 agosto e 20 novembre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,85
Data Rimborso estesa: 20 agosto 2027
Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,85
Rendimento all’emissione: 0,54% lordo , 0,40% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
INTESA/SANPAOLO SPA 2018/2031 Tasso Variabile Covered Bond
Codice ISIN: IT0005352080
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.600.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 novembre 2018
Data scadenza: 20 febbraio 2031
Cedola: trimestrale il 20 febbraio, 20 maggio, 20 agosto e 20 novembre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,90
Data Rimborso estesa: 20 febbraio 2032
Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,90
Rendimento all’emissione: 0,60% lordo , 0,44% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
INTESA/SANPAOLO SPA 2018/2021 Tasso Variabile
Codice ISIN: IT0005352916
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 novembre 2018
Data scadenza: 28 novembre 2021
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 1,67
Rendimento all’emissione: 1,36% lordo , 1,01% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional
F.LLI DE CECCO SPA 2018/2023 T.F. 4,00%
Codice ISIN: IT0005352890
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 4.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 novembre 2018
Data scadenza: 29 novembre 2023
Cedola: semestrale
Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 5° semestre
Call:
dal 30/11/2018 al 28/11/2023
Prezzo di rimborso 100,00 ogni giorno per motivi fiscali
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,04% lordo , 2,98% netto
Riservato: institutional
F.LLI DE CECCO SPA 2018/2024 T.F. 4,107%
Codice ISIN: IT0005352908
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 21.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 novembre 2018
Data scadenza: 29 novembre 2024
Cedola: semestrale
Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 5° semestre
Call:
dal 30/11/2018 al 28/11/2024
Prezzo di rimborso 100,00 ogni giorno per motivi fiscali
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,107%
Rendimento all’emissione: 4,15% lordo , 3,06% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
BMW FINANCE NV 2018/2022 T.F. 0,25%
Codice ISIN: XS1910245593
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,585% ( EUR 995,85 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 novembre 2018
Data scadenza: 14 gennaio 2022
Cedola: annuale il 14 gennaio
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,25%
Rendimento all’emissione: 0,38% lordo , 0,28% netto
Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDA
Riservato: institutional, retail
BMW FINANCE NV 2018/2024 T.F. 1,00%
Codice ISIN: XS1910245676
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,284% ( EUR 992,84 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 novembre 2018
Data scadenza: 14 novembre 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%
Rendimento all’emissione: 1,12% lordo , 0,83% netto
Quotazione: EXTRAMOT, STOCCARDA
Riservato: institutional, retail
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2018/2027 T.F. 2,625%
Codice ISIN: XS1910948162
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,376% ( EUR 99.376,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 16 novembre 2018
Data scadenza: 16 novembre 2027
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625%
Rendimento all’emissione: 2,70% lordo , 2,00% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO, STOCCARDA
Riservato: institutional
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2018/2030 T.F. 3,25%
Codice ISIN: XS1910948329
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,296% ( EUR 99.296,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 16 novembre 2018
Data scadenza: 18 novembre 2030
Cedola: annuale il 18 novembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25%
Rendimento all’emissione: 3,32% lordo , 2,46% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO
Riservato: institutional
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2018/2038 T.F. 4,125%
Codice ISIN: XS1910948675
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,558% ( EUR 99.558,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 16 novembre 2018
Data scadenza: 16 novembre 2038
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,125%
Rendimento all’emissione: 4,16% lordo , 3,08% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO, BERLINO
Riservato: institutional
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2018/2024 Tasso Variabile
Codice ISIN: XS1910947941
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 16 novembre 2018
Data scadenza: 18 novembre 2024
Cedola: trimestrale il 18 febbraio, 18 maggio, 18 agosto e 18 novembre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 1,55
Rendimento all’emissione: 1,27% lordo , 0,93% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional