«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE PLT WIND SPA a 15 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE MATRUNITA MEDITERRANEA SRL a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FARMACIE FARMACA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 6 anni a tasso fisso crescente in Valuta, OBBLIGAZIONE CREDIT AGRICOLE SA (CIB) Green bond a 7 anni Index Linked, OBBLIGAZIONI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA a 5, 10 e 30 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 7 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE TOYOTA MOTORS CREDIT CO a 7 anni a tasso fisso crescente.
Al mercato Professionale dell’EXTRAMOT entra un’altra società del comparto energie rinnovabili, la PLT WIND SPA , con un bond a tasso variabile di media durata (15 anni) , un nominale circolante di 60 milioni di euro ed un tasso facciale annuo calcolato sulla base del tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 303 punti base pagato semestralmente: verrà effettuato un graduale rimborso a partire dal primo semestre.
PLT WIND SPA è una società di investimento, controllata al 100% da PLT ENERGIA SPA.
Da parte sua la PLT ENERGIA SPA è una holding di partecipazioni industriali che tramite le sue controllate opera da più di 10 anni principalmente in Italia nel settore delle energie rinnovabili con la “mission” di produrre energia attraverso la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti eolici, fotovoltaici e a biogas, nonché vendita ai grossisti ed al Cliente finale.
PLT ENERGIA SPA esercita le attività di direzione e coordinamento sulle società controllate, garantendo economie di scala ed ottimizzando le risorse e l’operatività delle attività di staff.
Una new-entry è anche MATRUNITA MEDITERRANEA SRL , eccellenza savonese per la produzione di miele, che emette un bond a tasso fisso della durata di 5 anni, un nominale emesso di 6 milioni di euro ed un tasso facciale del 6,25%.
MATRUNITA MEDITERRANEA SRL è una società parte del Gruppo Parodi con esperienza pluriennale nel campo della lavorazione del miele ed è leader nel mercato europeo per la lavorazione e commercializzazione di miele all’ingrosso.
Il Gruppo Parodi presenta un numero rilevante di filali in diversi paesi al fine di essere direttamente presente vicino ai produttori di miele, considerando tale vicinanza un fattore di forza per il successo commerciale nel mercato del miele.
MATRUNITA MEDITERRANEA SRL rifornisce quotidianamente l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica, nonché i principali confezionatori internazionali e per alcuni prodotti ha sviluppato “in house” i processi produttivi quali una linea di creme spalmabili a base di miele e frutta e una bevanda energetica dolcificata con il miele.
Altra eccellenza tra le Piccole e Medie Imprese FARMACIE FARMACA SPA emette un bond a tasso fisso per 30 milioni di euro, durata 5 anni e tasso annuo del 5,75%.
FARMACIE FARMACA SPA è una rete Italiana di farmacie nata con l’obiettivo di fornire un servizio qualificato a tutti i clienti in modo da trovare in una farmacia FARMACA ampia disponibilità, professionalità, prodotti di qualità, servizi innovativi e consigli per la salute e il benessere di tutta la famiglia.
Il progetto FARMACIE FARMACA è nato grazie all’intuizione e volontà di un gruppo di imprenditori con importanti esperienze e competenze nel settore farmaceutico con lo scopo di valorizzare le farmacie tradizionali.
MEDIOBANCA SPA ripete dopo 4 mesi un’emissione in Valuta Dollaro Statunitense con simile struttura finanziaria: durata 6 anni e tasso fisso annuo crescente.
La banca d’investimento italiana offre al mercato dei capitali fino a 50 milioni di Dollari Statunitensi con un lungo periodo di sottoscrizione con inizio il 21 settembre 2018 e termine il 26 ottobre 2018 (incluso) con data di emissione 31 ottobre.
I tassi annui che verranno pagati sono superiori a quelli dello strumento emesso a fine giugno viste le peggiorate condizioni di mercato ed andranno dal 3,25% al 5,75% con un tasso di rendimento del 4,39% lordo.
La domanda di ammissione alla quotazione verrà presentata dall’Emittente affinché i titoli siano ammessi alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX.
Alle Obbligazioni emesse è stato assegnato, in data 14 settembre 2018, il rating “BBB“ da parte di S&P e il rating “BBB”da parte di Fitch.
CREDITE AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA ha lanciato il suo primo “green bond” per i clienti del gruppo Credit Agricole in Italia (Cariparma, Friuladria, Carispezia, Indosuez e Banca Leonardo).
I fondi raccolti da CREDIT AGRICOLE con l’emissione di “green bond” sosterranno esclusivamente progetti che dimostreranno elevate prestazioni in termini ambientali, sociali e di governance: i settori che saranno ammessi a questa iniziativa saranno quelli delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, dell’approvvigionamento e distribuzione dell’acqua, della gestione dei rifiuti, del trasporto pubblico.
L’obbligazione green, emessa per 700 milioni di Dollari Statunitensi, ha una durata settennale, pagherà per i primo 6 anni un tasso fisso annuo del 2,70% e corrisponderà ai sottoscrittori un premio a scadenza legato alla performance dell’Indice “MSCI Europe Green Select Index 50 5% decrement”.
L’Indice creato e selezionato costantemente da MSCI (Morgan Stanley Capital International) consiste nelle 50 maggiori società europee i cui prodotti e servizi danno il maggior contributo al rispetto dell’ambiente seguendo i temi chiave delle:
- energie alternative
- uso sostenibile dell’acqua
- edifici “green”
- prevenzione dell’inquinamento
- efficienza energetica
Verrà fatta richiesta di ammissione al mercato dell’EUROTLX.
E’ notizia di pochi giorni or sono: dopo più di 13 anni dalle ultime emissioni di bond in valuta non interna la PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (la REPUBBLICA POPOLARE CINESE) torna ad emettere delle obbligazioni denominate in Dollari Statunitensi.
Le tre emissioni, con decorrenza 19 ottobre, sono state collocate sul mercato dei capitali internazionale rispettivamente per 1,5 miliardi, 1 miliardo e 500 milioni di Dollari Statunitensi, avranno la durata classica di 5, 10 e 30 anni e riconosceranno agli investitori un tasso nominale annuo del 3,25% , del 3,50% e del 4,00% pagato semestralmente.
Visto che non ci sarebbero problemi a continuare a collocare il proprio debito al mercato dei capitali interno le ipotesi più accreditate per questo tipo di operazione dicono che servirà da riferimento per i rendimenti dei futuri collocamenti delle imprese di Stato cinesi nella valuta americana.
Gli economisti ed i geopolitici più maliziosi interpretano questa mossa, unita all’eventuale dismissione del proprio portafoglio di titoli del Tesoro Americani, come dimostrazione di forza e dichiarazione velata di essere in grado di influenzare i rendimenti e i costi di finanziamento del debito pubblico americano.
Tra gli eurobond vi sono due grosse realtà a livello mondiale , comparto finanziario e corporate, che presentano due bond con identiche strutture (tasso fisso crescente).
GOLDMAN SACHS GROUP INC emette un bond a 7 anni per 100 milioni di Dollari Statunitensi e cedole fisse annue che vanno dal 3,15% al 4,35% mentre TOYOTA MOTORS CREDIT CO si presenta al mercato dei capitali raccogliendo 500 milioni di Dollari Statunitensi e pagando un tasso annuo crescente dal 2,30% al 4,05% per 7 anni di durata.
Caratteristiche delle emissioni
PLT WIND SPA 2018/2033 Tasso Variabile
Codice ISIN: IT0005348542
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 60.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 ottobre 2018
Data scadenza: 31 dicembre 2033
Cedola: semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre
Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 1° semestre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 mesi + Spread 3,03
Cedola minima: 3,03% annua
Rendimento all’emissione: 3,05% lordo , 2,25% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
MATRUNITA MEDITERRANEA SRL 2018/2023 T.F. 6,25%
Codice ISIN: IT0005342024
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 6.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 26 ottobre 2018
Data scadenza: 26 ottobre 2023
Cedola: annuale
Call: dal 26/10/2021 Prezzo di rimborso 100,00 e ad ogni stacco cedola successivo
Ammortamento: non costante (atipico) a partire dal 3° anno
Tasso cedolare annuo: fisso del 6,25%
Rendimento all’emissione: 6,25% lordo, 4,62% netto
Riservato: institutional
FARMACIE FARMACA SPA 2018/2023 T.F. 5,75%
Codice ISIN: IT0005342024
Valore nominale: EUR 6.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 6.000 incrementabile di EUR 6.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 30.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 ottobre 2018
Data scadenza: 20 ottobre 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,75%
Rendimento all’emissione: 5,75% lordo, 4,25% netto
Riservato: institutional
MEDIOBANCA SPA 2018/2024 T.F. Crescente Dollaro Statunitense
Codice ISIN: IT0005345696
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 ottobre 2018
Data scadenza: 31 ottobre 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 3,25% il 1o anno
del 3,50% il 2o anno
del 4,25% il 3o anno
del 4,75% il 4o anno
del 5,25% il 5o anno
del 5,75% il 6o anno
Rendimento all’emissione: 4,39% lordo , 3,26% netto
Quotazione: richiesta di quotazione all’EUROTLX
Riservato: institutional, retail
CREDIT AGRICOLE SA (CIB) 2018/2025 Tasso misto Green Bond
Codice ISIN: XS1784701911
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 700.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 ottobre 2018
Data scadenza: 31 ottobre 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 2,70% per i primi 6 anni
Tasso cedolare annuo: variabile
alla performance dell’Indice MSCI per il settimo anno (MSCI Europe Green Select Index 50 5% decrement)
Rendimento all’emissione: 2,34% lordo , 1,73% netto
Riservato: institutional, retail
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2018/2023 T.F. 3,25% in Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1891571348
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,634% ( USD 996,34 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 ottobre 2018
Data scadenza: 19 ottobre 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25%
Rendimento all’emissione: 3,36% lordo , 2,93% netto
Riservato: institutional
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2018/2028 T.F. 3,50% in Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1891574441
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,918% ( USD 989,18 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 ottobre 2018
Data scadenza: 19 ottobre 2028
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50%
Rendimento all’emissione: 3,66% lordo , 3,20% netto
Riservato: institutional
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 2018/2048 T.F. 4,00% in Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1891577030
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,05% ( USD 990,50 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 ottobre 2018
Data scadenza: 19 ottobre 2048
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,09% lordo , 3,58% netto
Riservato: institutional
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2025 T.F. Crescente
Codice ISIN: XS1610682848
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 100.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 ottobre 2018
Data scadenza: 23 ottobre 2025
Cedola: annuale
Call: dal 23/10/2021 Prezzo di rimborso 100,00 e ad ogni stacco cedola successivo
Tasso cedolare annuo: fisso
del 3,15% il 1o anno
del 3,35% il 2o anno
del 3,55% il 3o anno
del 3,75% il 4o anno
del 3,95% il 5o anno
del 4,15% il 6o anno
del 4,35% il 7o anno
Rendimento all’emissione: 3,72% lordo , 2,76% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional, retail
TOYOTA MOTORS CREDIT CO 2018/2025 T.F. Crescente
Codice ISIN: XS1885506813
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 ottobre 2018
Data scadenza: 24 ottobre 2025
Cedola: annuale il 24 ottobre
Tasso cedolare annuo: fisso
del 2,30% il 1o anno
del 2,60% il 2o anno
del 2,90% il 3o anno
del 3,20% il 4o anno
del 3,50% il 5o anno
del 3,80% il 6o anno
del 4,05% il 7o anno
Rendimento all’emissione: 3,15% lordo , 2,34% netto
Riservato: institutional, retail