UBER TECHNOLOGIES INC , la società di San Francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato, si prepara a fare il suo ingresso alla Borsa di Wall Street emettendo sul mercato obbligazionario americano due bond a tasso fisso per 2 miliardi di dollari statunitensi.
Il primo bond, della durata di 5 anni, è stato collocato per 500 milioni di dollari e pagherà un tasso annuo del 7,50% mentre il secondo bond, emesso per 1,5 miliardi di dollari, riconoscerà ai sottoscrittori un tasso annuo dell’8,00% per otto anni.
A detta di due gruppi importanti come Morgan Stanley e Goldman Sachs il valore globale della società da considerare come offerta di lancio in Borsa potrebbe essere di circa 120 miliardi di dollari che , se confermato, risulterebbe la più alta offerta iniziale del comparto tecnologico negli ultimi anni.
Le offerte ricevute per le due tranches hanno già superato i 3 miliardi di dollari: il denaro fresco ottenuto potrà servire per sviluppare anche il progetto “auto senza conducente”.
Il business principale della società risulta essere la fornitura di un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un’applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti: è considerato uno dei maggiori rappresentanti della cosiddetta “sharing economy”.
La società opera in oltre 70 nazioni e più di 600 città in tutto il mondo, e le sue auto possono essere prenotate usando il sito internet o l’applicazione mobile, tramite la quale i clienti possono inoltre tenere traccia in tempo reale della posizione dell’auto prenotata.
UBER TECHNOLOGIES INC 2018/2023 T.F. 7,50%
Codice ISIN: USU9029YAA83
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 novembre 2018
Data scadenza: 01 novembre 2023
Cedola: semestrale
Call: dal 01/11/2020 al 31/10/2021 Prezzo di rimborso 103,75
dal 01/11/2021 al 31/10/2022 Prezzo di rimborso 101,875
dal 01/11/2022 al 31/10/2021 Prezzo di rimborso 100,00
Tasso cedolare annuo: fisso del 7,50%
Rendimento all’emissione: 7,64% lordo , 5,62% netto
Riservato: institutional, retail
UBER TECHNOLOGIES INC 2018/2026 T.F. 8,00%
Codice ISIN: USU9029YAB66
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 novembre 2018
Data scadenza: 01 novembre 2026
Cedola: semestrale
Call: dal 01/11/2021 al 31/10/2022 Prezzo di rimborso 106,00
dal 01/11/2022 al 31/10/2023 Prezzo di rimborso 104,00
dal 01/11/2023 al 31/10/2024 Prezzo di rimborso 102,00
dal 01/11/2024 al 31/10/2026 Prezzo di rimborso 100,00
Tasso cedolare annuo: fisso del 8,00%
Rendimento all’emissione: 8,15% lordo , 6,00% netto
Riservato: institutional, retail