NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE ZAPPALA’ SPA Minibond a 7 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE COMES SPA Minibond a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE O.P. FARO SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE ETICA SCRL a 5 anni a tasso, OBBLIGAZIONE BANCA IMI SPA a 2 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE MARIE TECNIMONT SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE PIAGGIO SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE IFIS SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  (IDA) a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI  GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD a 3 e 5 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI ILIAD SA a 3 anni e mezzo e   7 anni a tasso fisso.
Altri debutti e una riconferma delle Piccole e Medie Imprese al mercato EXTRAMOT Segmento Professionale : in questi casi si tratta di 3 eccellenze del Sud Italia.
La prima new-entry è ZAPPALA’ SPA , società casearia della provincia catanese distintasi nella produzione di mozzarella sicula, emette un minibond della durata di 7 mesi per 500 mila euro di nominale riconoscendo un tasso facciale annuo del 3,75%.Nata nel 1973 alle pendici dell’Etna la ZAPPALA’ SPA è ad oggi la prima azienda lattiero-casearia del sud Italia ed il principale fornitore di formaggi siciliani della grande distribuzione. Vanta una capacità produttiva che la colloca fra le prime aziende del settore in Italia, con un assortimento ampio in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori e del canale HoReCa  (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café che indica la distribuzione di un prodotto presso hotel, ristoranti, trattorie, Pizzerie, bar e simili, catering). I prodotti genuini ricavati con latte raccolto esclusivamente sul territorio siculo (mozzarelle, ricotte, pasta filata, pecorini e caciotte, panna e besciamella, burro), disponibili in diversi formati, sono venduti quotidianamente in più di 25 paesi nel mondo, fra i quali Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna e Corea.
La seconda new-entry è COMES SPA , operante in qualità di Partner Elettrico Industriale Qualificato e con sede sociale a Taranto, che emette anch’essa un minibond della durata di un anno, un nominale  circolante di un milione di euro ad un tasso facciale fisso annuo del 3.80%. La società opera in qualità di Partner Elettrico Industriale qualificato, al servizio degli EPC internazionali (Engineering Procurement Construction o Contraente Generale dei Progetti) ed organizzata per supportare i propri clienti nelle varie fasi di pianificazione, costruzione industriale e gestione degli impianti per la parte elettrica, elettro-strumentale, meccanica e fluidodinamica e per le attività inerenti la manutenzione degli impianti stessi. L’azienda opera da oltre trent’anni in Italia ed Europa come partner tecnico di primari gruppi industriali acquisendo un solido know-how in specifici settori quali quelli militare, navale, industriale, combustibili fossili, energia, metallurgico.
La terza eccellenza italiana si riaffaccia al mercato dei capitali con cadenza annuale : si tratta di  ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI FARO SCPA , Cooperativa Agricola che riunisce una pluralità di aziende agricole specializzate nella produzione di ortofrutta di qualità tipica dell’area sud orientale siciliana (comuni di Pachino, Portopalo e Noto  in provincia di Siracusa ),  nel giorno della scadenza del suo terzo minibond (27 aprile) ne emette uno similare con durata 12 mesi , un tasso facciale identico del 6% ed un ammontare di 400 mila euro. La società incentra il proprio business sulla produzione e commercializzazione del pomodoro da mensa raggiungendo oltre 60 agricoltori associati; la missione aziendale è quella di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e di commercializzare un prodotto dalle caratteristiche organolettiche uniche: la produzione riguarda le varietà

• Rosso Ciliegino di Pachino IGP
• Rosso Datterino
• Verdi Costoluto e Marinda

Ritorna a bussare al mercato dei capitali anche la  BANCA POPOLARE ETICA SCRL con un bond (denominato Microcredito Africa – Impact Bond) a tasso fisso della durata di 7 anni, una cedola facciale annua dell’1,20% pagata semestralmente ed un nominale di 15 milioni di euro. BANCA ETICA SPA è l’unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica, raccoglie il risparmio di organizzazioni e cittadini responsabili e lo utilizza per finanziare progetti finalizzati al benessere collettivo. Così come dichiarato dalla banca stessa la presente offerta è riconducibile all’attività di raccolta del risparmio con lo scopo di acquisire la provvista per finanziare progetti di cooperazione, attraverso partner selezionati, con una particolare attenzione allo sviluppo della microfinanza in Africa. BANCA IMI SPA ritorna sul mercato dei capitali proponendo un altro bond legato al programma denominato “Collezione” che prevede emissioni in Valute non Euro.
In questo caso il bond, quotato subito al mercato dell’EUROTLX e dell’EUROMOT, riguarda la primissima emissione nella valuta Cinese (Renminbi) : è stato emesso per un nominale di 1,25 miliardi e pagherà per 2 anni una cedola facciale del 4,15%. l renminbi è la valuta avente corso legale nella Repubblica Popolare Cinese ed è emesso dalla Banca Popolare Cinese, l’autorità monetaria della Repubblica Popolare Cinese. I pagamenti delle cedole e del capitale verranno effettuati in euro attraverso il rapporto di cambio Dollaro Statunitense / Renminbi.
MAIRE TECNIMONT SPA, società ingegneristica romana del settore energetico, emette un nuovo bond per 250 milioni di euro per rimborsare in parte il debito della controllata TECNIMONT SPA ed abbassare così il costo di indebitamento: l’obbligazione durerà 6 anni e pagherà infatti una cedola del 2,625% che corrisponde a circa la metà di quella del titolo che andrà a rimborsare. MAIRE TECNIMONT SPA è a capo di un gruppo attivo nel settore ingegneristico, edile, tecnologico ed energetico, con competenze specifiche nell’impiantistica (in particolare nel settore degli idrocarburi), nel settore energetico e nelle infrastrutture. Il gruppo è presente in circa 30 paesi, controlla circa 45 società operative e può contare su un organico di circa 4.500 dipendenti, di cui la metà all’estero. La società è il risultato di fusione nel 2005 tra Fiat Engineering del gruppo FIAT SPA e TECNIMONT SPA del gruppo MONTEDISON.
Anche PIAGGIO SPA e BANCA IFIS SPA ritornano sul mercato dei capitali con interessanti emissioni: la società di Pontedera, produttore italiano di veicoli a due ruote a motore e veicoli commerciali, colloca un bond a tasso fisso (3,625%) della durata di 7 anni (250 milioni di euro di nominale) mentre la banca veneta specializzata nel  finanziamento delle Piccole e Medie Imprese e nel sostegno dei  crediti fiscali raccoglie 300 milioni di euro riconoscendo un tasso annuo del 2,00% per 5 anni.
Un’altro ente sovranazionale entra nel mercato dei capitali: si tratta dell’ INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  (IDA), società facente parte del gruppo WORLD BANK (Banca Mondiale), che ha concluso con successo il collocamento della sua prima emissione per 1,5 miliardi di Dollari Statunitensi , un tasso fisso facciale del 2,75% per 5 anni di durata. L’Agenzia internazionale per lo sviluppo (International Development Association – IDA), fondata nel 1960, è la parte della Banca Mondiale che aiuta i paesi  in via di sviluppo a ridurre la povertà mediante prestiti senza interessi e donazioni. Supporta programmi non aventi un immediato fine economico come la lotta all’AIDS, l’istruzione giovanile e femminile, l’assistenza statale ai poveri. I paesi assistiti dall’IDA generalmente non hanno alcuna possibilità di accedere ad altri finanziamenti sui mercati internazionali dei capitali o presso banche commerciali.
Tra i gruppi finanziari internazionali GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD del gruppo GOLDMAN SACHS INC propone una interessante batteria di bonds a tasso fisso ed  in Valute non Euro e quotati al mercato dell’EUROMOT:

• 105 milioni in Lira Turca , tasso facciale annuo del 14,15% e durata 3 anni
• 300 milioni in Rand Sudafricano , tasso facciale annuo dell’8,10% e durata 5 anni
• 450 milioni in Peso Messicano , tasso facciale annuo del 7,90% e durata 5 anni

Nel mercato degli eurobonds  ci sono da segnalare le emissioni di ILIAD SA, società francese di telecomunicazioni, con un nominale circolante emesso di 1,15 miliardi di Euro suddiviso in 2 tranches a tasso fisso: la prima emissione della durata di 3 anni e mezzo (500 milioni) corrisponderà una cedola facciale dello 0,625% mentre la seconda emissione della durata di 7 anni (650 milioni) corrisponderà una cedola facciale dell’1,875%. ILIAD SA è una società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni, ha sede a Parigi e fornisce servizi di telefonia fissa e mobile, accesso a Internet e servizi di hosting. Potrebbe diventare nel corso dell’anno il quarto operatore mobile italiano che opererà anche nella telefonia fissa.

Caratteristiche delle emissioni

ZAPPALA’ SPA  2018/2018  T.F.  3,75%
Codice  ISIN:  IT0005330813
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 aprile 2018
Data scadenza: 30 novembre 2018
Cedola: one coupon
Call:  il 30/09/2018  Prezzo di rimborso  100,02
il 31/10/2018  Prezzo di rimborso  100,01
Tasso cedolare annuo: fisso  del  3,75% , periodale del 2,33333%
Rendimento all’emissione:  3,75% lordo , 2,78% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional

COMES SPA  2018/2019  T.F.  3,80%
Codice  ISIN:  IT0005329773
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 27 aprile 2018
Data scadenza: 27 aprile 2019
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso  del  3,80%
Rendimento all’emissione: 3,82% lordo , 2,82% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional

O.P. FARO SCPA  2018/2019  T.F.  6,00%
Codice  ISIN:  IT0005331555
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 400.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR  50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento:  24 aprile 2018
Data scadenza: 24 aprile 2019
Cedola: annuale
Call:
il 31/05/2018  Prezzo di rimborso  100,09
il 30/06/2018  Prezzo di rimborso  100,08
il 31/07/2018  Prezzo di rimborso  100,07
il 31/08/2018  Prezzo di rimborso  100,07
il 30/09/2018  Prezzo di rimborso  100,06
il 31/10/2018  Prezzo di rimborso  100,05
il 30/11/2018  Prezzo di rimborso  100,04
il 31/12/2018  Prezzo di rimborso  100,03
il 31/01/2019  Prezzo di rimborso  100,02
il 28/02/2019  Prezzo di rimborso  100,02
il 31/03/2019  Prezzo di rimborso  100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 6,00%
Rendimento all’emissione: 6,00% lordo , 4,44% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional

BANCA POPOLARE ETICA SCRL  2018/2025  T.F. 1,20%
Codice  ISIN:  IT0005329724
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 15.000,000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 aprile 2018
Data scadenza: 23 aprile 2025
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del  1,20%
Rendimento all’emissione:  1,20% lordo , 0,89% netto
Riservato: retail

BANCA IMI SPA  2018/2020 T.F. 4,15%  Renminbi Cinese
Codice  ISIN:  XS1791340711
Valore nominale: CNY 10.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: CNY 10.000 incrementabile di CNY 10.000 e multipli
Capitale in circolazione:  CNY 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( CNY 10.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 aprile 2018
Data scadenza: 12 aprile 2020
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso  del 4,15%
Rendimento all’emissione: 2,60% lordo , 1,92% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail

MAIRE TECNIMONT SPA  2018/2024  T.F.  2,625%
Codice  ISIN:  XS1800025022
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 250.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento:  03 maggio 2018
Data scadenza:  30 aprile 2024
Cedola: semestrale il 30 aprile e 30 ottobre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625%
Rendimento all’emissione: 2,64% lordo, 1,95% netto
Quotazione:  EUROMOT
Riservato: institutional

PIAGGIO SPA  2018/2025  T.F.  3,625%
Codice  ISIN:  XS1808984501
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 250.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento:  30 aprile 2018
Data scadenza:  30 aprile 2025
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,625%
Rendimento all’emissione: 3,66% lordo, 2,70% netto
Riservato: institutional

BANCA IFIS SPA  2018/2023 T.F.  2,00%
Codice  ISIN:  XS1810960390
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,231% ( EUR 992,31 per ogni obbligazione)
Data godimento:  24 aprile 2018
Data scadenza:  24 aprile 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00%
Rendimento all’emissione: 2,16% lordo, 1,60% netto
Riservato: institutional

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  (IDA)  2018/2023  T.F.  2,75%
Codice  ISIN:  US45939EAA82
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,357% ( USD 993.57 per ogni obbligazione)
Data godimento: 24 aprile 2018
Data scadenza:  24 aprile 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,75%
Rendimento all’emissione: 2,91% lordo , 2,54% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO, LONDRA, BERLINO
Riservato: istitutional

GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD  2018/2021  T.F.  14,15% Lira Turca
Codice  ISIN:  XS1796102991
Valore nominale: TRY 7.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: TRY 7.000 incrementabile di TRY 7.000 e multipli
Capitale in circolazione: TRY 105.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( TRY 7.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 aprile 2018
Data scadenza: 18 aprile 2021
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 14,15%
Rendimento all’emissione: 14,15% lordo , 10,45% netto
Quotazione:  EUROMOT
Riservato: institutional, retail

GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD  2018/2023  T.F.  8,10% Rand Sudafricano
Codice  ISIN:  XS1796099320
Valore nominale: ZAR 20.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: ZAR 20.000 incrementabile di ZAR 20.000 e multipli
Capitale in circolazione: ZAR 300.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( ZAR 7.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 aprile 2018
Data scadenza: 18 aprile 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 8,10%
Rendimento all’emissione: 8,10% lordo , 5,99% netto
Quotazione:  EUROMOT
Riservato: institutional, retail

GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD  2018/2023  T.F.  7,90% Peso Messicano
Codice  ISIN:  XS1796107289
Valore nominale: MXN 30.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: MXN 30.000 incrementabile di MXN 30.000 e multipli
Capitale in circolazione: MXN 4500.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( MXN 7.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 aprile 2018
Data scadenza: 18 aprile 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 7,90%
Rendimento all’emissione: 7,90% lordo , 5,84% netto
Quotazione:  EUROMOT
Riservato: institutional, retail

ILIAD SA  2018/2021  T.F.  0,625%
Codice  ISIN:  FR0013331188
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,606% ( EUR 996,06 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 aprile 2018
Data scadenza: 25 novembre 2021
Cedola: annuale il 25 novembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 0.625%
Rendimento all’emissione: 0,74% lordo , 0,55% netto
Riservato: institutional

ILIAD SA  2018/2025  T.F.  1,875%
Codice  ISIN:  FR0013331196
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 650.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,565% ( EUR 995,65 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 aprile 2018
Data scadenza: 25 aprile 2025
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1.875%
Rendimento all’emissione: 1,94% lordo , 1,44% netto
Riservato: institutional