Dopo una prima emissione di eurobond a fine 2016 EUROCLEAR INVESTMENTS SA torna sul mercato dei capitali con due nuove emissioni per un nominale complessivo di 700 milioni di euro.
Il primo bond della durata di 12 anni pagherà un tasso fisso annuo dell’1,50% mentre il secondo bond, a tasso misto, riconoscerà all’investitore professionale un tasso fisso annuo del 2,625% per i primi 10 anni mentre per i 20 anni rimanenti pagherà una cedola variabile calcolata sulla base dell’Indice Constant Maturity Swap a 5 anni maggiorato di 165,9 punti base.
EUROCLEAR INVESTMENTS SA è la filiale finanziaria lussemburghese del gruppo EUROCLEAR SA, società di servizi finanziari con sede in Belgio specializzata nella liquidazione di operazioni su titoli nonché nella custodia e nella gestione patrimoniale di tali titoli.
È stata fondata nel 1968 come parte di JP Morgan & Co. per regolare gli scambi sul mercato degli eurobond in via di sviluppo.
EUROCLEAR funge anche da Central Securities Depository (CSD) per titoli belgi, olandesi, finlandesi, francesi, irlandesi, svedesi e del Regno Unito diventando nel tempo il più grande depositario centrale internazionale di titoli al mondo.
EUROCLEAR INVESTMENTS SA 2018/2030 T.F. 1,50%
Codice ISIN: XS1797663702
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,717% (EUR 99.717,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 aprile 2018
Data scadenza: 11 aprile 2030
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,52% lordo , 1,13% netto
Quotazione: DUBLINO, STOCCARDA
Riservato: istitutional
EUROCLEAR INVESTMENTS SA 2018/2048 Tasso Misto
Codice ISIN: XS1797663967
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 aprile 2018
Data scadenza: 11 aprile 2048
Cedola: annuale
Grado di Subordinazione: Tier II
Call: il 11/04/2028 Prezzo di rimborso 100,000
Tasso cedolare annuo:
fisso del 2,625% per i primi 10 anni
variabile al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni + Spread 1,659 i successivi anni
Rendimento all’emissione: 2,62% lordo , 1,94% netto
Quotazione: DUBLINO, STOCCARDA
Riservato: institutional, retail