CARRARO INTERNATIONAL SA, la finanziaria del gruppo CARRARO SPA, ha concluso in largo anticipo l’operazione di sottoscrizione di un bond per 180 milioni di euro da quotare al mercato EUROMOT.
La società ha comunicato che, in conseguenza di una forte domanda del mercato, l’Offerta si è chiusa anticipatamente il 31 gennaio invece della concordata data del 9 febbraio e di conseguenza il titolo è entrato nel mercato dell’EUROMOT il 7 febbraio. Il gruppo CARRARO con sede princiaple a Padova è leader nei sistemi per la trasmissione di potenza con sedi produttive in Italia, India, Argentina, Cina e Brasile.
Nata nel periodo precedente la seconda guerra mondiale la società ha introdotto seminatrici ed attrezzi per lavori agricoli con l’obiettivo di sostituire gradualmente il lavoro manuale nelle campagne e raggiungendo in breve tempo notorietà e conoscenze per diventare tra i principali produttori italiani di trattori. In tempi recenti ha concentrato il proprio “core business” nella componentistica diventando protagonista tra i produttori mondiali di sistemi di trasmissione per macchine agricole e movimento terra.
La tecnologia dei macchinari non si ferma e la società ha seguito queste trasformazioni inserendo nei prodotti tradizionali una meccanica sempre più dialogante con l’elettronica, la cosiddetta “meccatronica”.

Attualmente la società è strutturata in 3 aree di busuness:

• sistemi di trasmissione destinati a macchine di movimento terra, trattori carrelli elevatori; ingranaggi e componenti per il settore automobilistico
• trattori speciali (da vigneto, da frutteto) realizzati per conto terzi
• inverter destinati alla gestione dell’elettronica e convertitori elettronici di potenza per energie rinnovabili (fotovoltaico)

Caratteristiche dell’emissione

Codice  ISIN:  XS1747134564
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR  180.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR  1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 febbraio 2018
Data scadenza: 31 gennaio 2025
Cedola: semestrale il 31 gennaio e 31 luglio
Tasso cedolare annuo: fisso  del  3,50%
Rendimento all’emissione:  3,53% lordo , 2,60% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional