Dopo le emissioni in valuta Euro del novembre scorso ritorna sul mercato internazionale la REPUBBLICA ARGENTINA : con un debito pubblico appena ristrutturato ed un mercato italiano ancora agitato dalle insolvenze di alcuni gruppi creditizi, lo stato argentino si presenta con nuove credenziali e cerca di rafforzare la riconquistata credibilità offrendo questa volta tre bond in valuta Dollaro Statunitense (totale 9 miliardi di nominale circolante) con tre emissioni a tasso fisso su varie scadenze (5, 10 e 30 anni) e con interessanti tassi facciali (rispettivamente 4,625%, 5,875% e 6,875%). I titoli sono subito entrati nel circuito del mercato EUROTLX.
Caratteristiche dell’emissione
REPUBBLICA ARGENTINA 2018/2023 T.F. 4,625%
Codice ISIN: US040114HP86
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.750.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 gennaio 2018
Data scadenza: 11 gennaio 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,625%
Rendimento all’emissione: 4,68% lordo , 4,09% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional, retail
REPUBBLICA ARGENTINA 2018/2028 T.F. 5,875%
Codice ISIN: US040114HQ69
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 4.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,07% ( USD 990,70 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 gennaio 2018
Data scadenza: 11 gennaio 2028
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,875%
Rendimento all’emissione: 6,09% lordo , 5,32% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional, retail
REPUBBLICA ARGENTINA 2018/2048 T.F. 6,875%
Codice ISIN: US040114HR43
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,06% ( USD 990,60 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 gennaio 2018
Data scadenza: 11 gennaio 2048
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 6,875%
Rendimento all’emissione: 7,07% lordo , 6,17% netto
Quotazione: EUROTLX, BERLINO
Riservato: institutional, retail