«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 14-12-2017/14-12-2018 _ (cod. ISIN IT0005317331). _ Il 14-12-2017 sono stati offerti B.O.T a 365 giorni (14-12-2017/14-12-2018), per un importo pari a 4.750,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-12-2017. L`importo richiesto è stato di 9.959,750 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 2,10 il rendimento medio è risultato pari a -0,407% rispetto allo -0,395% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 100,414. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).
«COMUNICAZIONE MEF» _ In data 24 novembre 2017, il Ministero dell`Economia e della Finanza ha comunicato che, in considerazione dell’ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il giorno 13 dicembre 2017 non avranno luogo. Si precisa che tutte le altre aste del mese di dicembre 2017 si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.
«CONCAMBIO TITOLI DI STATO». _ Il Ministero del Tesoro in data 13 dicembre 2017, ha comunicato una operazione di concambio telematico di Titoli di Stato che si svolgerà il 15 dicembre 2017. Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di un massimo di cinque titoli in riacquisto. Il titolo in emissione sarà il BTP 01/08/2039, cedola 5,00% (IT0004286966). I titoli ammissibili al concambio (oggetto del riacquisto) saranno:
– IT0005175366 CTZ 28/03/2018
– IT0004716319 CCTeu 15/04/2018
– IT0004361041 BTP 01/08/2018, cedola 4,50%
– IT0004992308 BTP 01/05/2019, cedola 2,50%
– IT0005030504 BTP 01/08/2019, cedola 1,50%.
Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 19 dicembre 2017.
«COMUNICATO CATTOLICA ASSICURAZIONI» _ Il 5 dicembre 2017, Cattolica ha collocato un prestito obbligazionario subordinato, destinato esclusivamente a investitori qualificati, di importo pari a euro 500 milioni e della durata di trenta anni. L’emissione ha ricevuto ordini da più di 250 investitori per un totale di oltre euro 3 miliardi, pari a circa 7 volte l’ammontare target dell’emissione.
Il prestito avrà le seguenti principali caratteristiche: euro 500 milioni in linea capitale; scadenza il 14 dicembre 2047, fatti salvi i casi di rimborso anticipato; prezzo di emissione pari a 100%; cedola iniziale pari al 4,25% fino alla scadenza del decimo anno, data che coincide con la call date. In caso di mancato esercizio della call al ricorrere del decimo anniversario della data di emissione dei titoli, la cedola diverrà a tasso variabile e sarà pari al tasso Euribor di riferimento maggiorato di uno step-up di 100 bps rispetto allo spread rilevato alla data di emissione (calcolato sul valore del tasso c.d. mid-swap a 10 anni).
La data di emissione del prestito è prevista per il 14 dicembre 2017, data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Irlanda.
«COMUNICATO ENERGICA MOTOR COMPANY» _ Il 12 dicembre 2017 Energica Motor Company S.p.A. ha comunicato di aver ricevuto da parte di Atlas Special Opportunities, una richiesta di conversione dell’ultima parte della quinta tranche del prestito obbligazionario emesso il 30 ottobre 2017. In particolare, la richiesta di conversione ha per oggetto 20 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a euro 200.000. La Società ha emesso, a favore di Atlas, la quarta e la quinta tranche del prestito obbligazionario; le tranches sono composte singolarmente da 40 obbligazioni del valore di Euro 10.000 ciascuna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 800.000. Successivamente alla conversione e in relazione alla quinta tranche, non risulteranno ulteriori Obbligazioni da convertire. Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 90% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante i venti giorni consecutivi di borsa aperta precedenti l’odierna data. Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad euro 2,7042 per azione: pertanto le obbligazioni oggetto di richiesta di conversione daranno diritto a sottoscrivere 73.959 azioni ordinarie Energica Motor Company pari allo 0,55% del capitale sociale post conversione.
Posted on