«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI SAFCO ENGINEERING SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI LIMA CORPORATE SPA a 6 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE IREOS SPA Minibond a 8 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI UBI BANCA Social bond a 3 anni a tasso fisso e fisso crescente, OBBLIGAZIONE TERNA SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SNAM SPA a 7 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE DEUTSCHE BANK AG a 6 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) a 3 e 4 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI AMAZON INC a 3, 6, 7, 10, 20, 30 e 40 anni a tasso fisso.
Anche nel periodo estivo non vengono meno le emissioni obbligazionarie di società che si affacciano per la prima volta sul mercato dei capitali e sono le intraprendenti Piccole e Medie Imprese che si mettono in evidenza.
SAFCO ENGINEERING SPA, società dell’hinterland milanese operante nel settore della sicurezza industriale, emette per 4 milioni di euro due bond di durata sei anni, pagando semestralmente un tasso annuo del 5,94% e del 6,35% e rimborsando una quota costante di capitale a partire dalla fine del terzo semestre. SAFCO ENGINEERING SPA è specializzata nel campo dei sistemi integrati di rilevazione gas ed incendio con un’ampia gamma di prodotti:
- stazioni di supervisione
- rilevatori di fiamma
- rilevatori di gas combustibili e tossici
- rilevatori di fumo e calore
- dispositivi di allertamento acustici e visivi
Inizialmente occupata nella commercializzazione dei singoli prodotti oggi la società è in grado di studiare e progettare soluzioni sempre più integrate e vicine alle particolari esigenze del cliente, consegnando impianti provvisti degli standard di certificazione locale ed internazionale.
Anche LIMA CORPORATE SPA , società di ortopedia medica nella provincia di Udine, si affaccia al mercato EXTRAMOT segmento Professionale con una emissione a tasso variabile suddivisa in due tranches: raccoglie un totale di 275 milioni di euro riconoscendo all’investitore una cedola annua pagata trimestralmente e calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 375 punti base e pagata per 7 anni. LIMA CORPORATE SPA è un’azienda globale che realizza dispositivi medici che offrono soluzioni ortopediche di ricostruzione e fissaggio a chirurghi ed ortopedici. Nella gamma di prodotti sono compresi impianti primari o di revisione per articolazioni grandi, e soluzioni complete per le estremità comprendenti il fissaggio. La lunga esperienza nel campo della chirurgia ortopedica e le competenza nel settore dei materiali biomeccanici consente di sviluppare nuovi concetti di modularità, e di sperimentare materiali innovativi come il Trabecular Titanium e le bioceramiche. Obiettivo della raccolta di denaro fresco è di espandere l’attività e consolidare la presenza di filiali nei 4 dei più grandi mercati ortopedici del mondo (Europa, Asia-Pacifico, USA e America latina).
IREOS SPA invece non è nuova nel mercato dei capitali e a due mesi dalla scadenza del suo primo minibond ne presenta un altro a breve scadenza (8 mesi) con un tasso fisso annuo del 4,00%. Società genovese, da oltre 30 anni IREOS si occupa di servizi per l’ambiente e da oltre 20 anni esegue bonifiche ambientali. Attualmente IREOS esegue, con proprie strutture:
- caratterizzazioni ed indagini analitiche su siti, bonifiche del terreno e della falda in aree industriali e civili;
- bonifiche da amianto ed altre sostanze pericolose su impianti ed immobili industriali e civili;
- coordina ed organizza servizi di recupero e/o smaltimento rifiuti;
- realizza e gestisce impianti connessi al ciclo dei rifiuti, essendo capace di risolvere problemi di natura chimica e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Dopo un periodo di assenza nel comparto “Social Bonds” si riaffaccia UBI BANCA SPA con due obbligazioni di pari durata (3 anni) ma di diversa struttura finanziaria: un tasso fisso annuo dello 0,55% ed un tasso fisso crescente annuo che va dallo 0,45% allo 0,70%. Lo 0,50% dell’ammontare nominale collocato del primo bond sarà devoluto dall’Emittente alla Fondazione “L’Albero della Vita Onlus” per il progetto intitolato “Varcare la soglia” mentre la stessa percentuale del nominale collocato del secondo bond sarà devoluto alla fondazione “Lega del Filo d’Oro Onlus” per il progetto intitolato “Vicini a chi non vede e non sente: i Servizi socio educativi territoriali della Lega del Filo d’Oro”. Le devoluzioni saranno erogate in due tranche: 70% successivamente al collocamento , il 30% solo subordinatamente ai positivi risultati raggiunti dall’Ente Beneficiario nella realizzazione del Progetto. Ritornano in campo anche le maggiori Utilities italiane con lo scopo dichiarato di finanziare lo sviluppo e la ricerca.
TERNA SPA presenta un bond a tasso fisso della durata di 10 anni, un tasso facciale dell’1,375% per un ammontare di un miliardo di euro: l’operazione è finalizzata ad ammodernare la rete elettrica e realizzare una rete di trasmissione efficiente ed interconnessa a livello europeo. TERNA SPA è un grande operatore di reti per la trasmissione dell’energia elettrica, primo operatore indipendente in Europa e sesto al mondo per chilometri di linee gestiti: occupa oltre 3.500 professionisti impegnati nella sicurezza e nel funzionamento del sistema elettrico nazionale, servizio indispensabile per assicurare l’energia elettrica a tutti, cittadini e imprese.
E anche SNAM SPA ripete l’operazione finanziaria di febbraio 2017 emettendo per 350 milioni di euro un bond a tasso variabile della durata di 7 anni e pagando trimestralmente al sottoscrittore un tasso annuo legato al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di 40 punti base. Tra i gruppi bancari segnaliamo il bond di DEUTSCHE BANK AG che diversifica i suoi prodotti con l’emissione di un bond a tasso fisso in valuta extraeuropea, il Dollaro Neozelandese, tasso facciale annuo del 4,00% e durata di 6 anni.
Tra gli organismi sovranazionali ancora due bond in valuta emessi dalla BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) : un’obbligazione in valuta Dollaro Statunitense per 3 miliardi di nominale , una durata di 3 anni ed un tasso fisso facciale dell’1,625% e la seconda emissione in valuta Lira Turca per 100 milioni, una durata di 4 anni ed un tasso fisso facciale annuo del 10,00%.
Tra le multinazionali a livello globale fa notizia la nuova megaemissione di AMAZON.COM INC che con 16 miliardi di dollari americani segna la quarta più grossa emissione dell’anno: 7 bonds a tasso fisso con tassi che vanno dall’1,90% al 4,25% e durate finanziarie da 3 a 40 anni. AMAZON.COM INC , azienda di commercio elettronico statunitense con sede a Seattle è la più grande Internet company al mondo. È stata tra le prime grandi imprese a vendere merci su Internet ed oltre al sito in America ha creato poi altri siti in Canada , Europa Australia Cina, Brasile Giappone ed India e spedisce i suoi prodotti in tutto il mondo. La mega raccolta di denaro è servita esclusivamente per acquisire la WHOLE FOODS MARKET e realizzare così un connubio che potrà essere difficilmente scalzato dal primo gradino della classifica delle società di e-commerce.
La WHOLE FOODS MARKET infatti è una società alimentare statunitense che gestisce oltre 270 supermercati negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito: realizza supermercati con prodotti di origine controllata e naturale e rivende alimenti naturali e prodotti biologici classificandosi sempre tra le imprese più socialmente responsabili.
Caratteristiche delle emissioni
SAFCO ENGINEERING SPA 2017/2023 T.F. 5,94%
Codice ISIN: IT0005275695
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 luglio 2017
Data scadenza: 31 luglio 2023
Cedola: semestrale
Ammortamento: Italiano (costante) semestrale a partire dal 3o semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,94%
Rendimento all’emissione: 6,02% lordo , 4,44% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
SAFCO ENGINEERING SPA 2017/2023 T.F. 6,35%
Codice ISIN: IT0005275687
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 luglio 2017
Data scadenza: 31 luglio 2023
Cedola: semestrale
Ammortamento: Italiano (costante) semestrale a partire dal 3o semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 6,35%
Rendimento all’emissione: 6,44% lordo , 4,75% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
LIMA CORPORATE SPA 2017/2023 Tasso Variabile
Codice ISIN: XS1662516217
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 268.730.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 agosto 2017
Data scadenza: 15 agosto 2023
Cedola: trimestrale il 15 febbraio, 15 maggio, 15 agosto e 15 novembre
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 3,75
Call: dal 15/08/2018 al 14/08/2019 Prezzo di rimborso 101.00
dal 15/08/2019 al 14/08/2023 Prezzo di rimborso 100.00
Rendimento all’emissione: 3,47% lordo , 2,56% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
LIMA CORPORATE SPA 2017/2023 Tasso Variabile
Codice ISIN: XS1662519153
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 6.270.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 11 agosto 2017
Data scadenza: 15 agosto 2023
Cedola: trimestrale il 15 febbraio, 15 maggio, 15 agosto e 15 novembre
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 3,75
Call: dal 15/08/2018 al 14/08/2019 Prezzo di rimborso 101.00
dal 15/08/2019 al 14/08/2023 Prezzo di rimborso 100.00
Rendimento all’emissione: 3,47% lordo , 2,56% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
IREOS SPA 2017/2018 One coupon 4,00%
Codice ISIN: IT0005279200
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 700.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 agosto 2017
Data scadenza: 30 aprile 2018
Cedola: one coupon
Call: il 31/01/2018 Prezzo di rimborso 100,04
il 28/02/2018 Prezzo di rimborso 100,03
il 31/03/2018 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% , periodale del 2,68889%
Rendimento all’emissione: 4,00% lordo , 2,96% netto
Riservato: institutional
UBI BANCA SPA 2017/2020 T.F. 0,55% Social bond
Codice ISIN: IT0005279846
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 20.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 settembre 2017
Data scadenza: 29 settembre 2020
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,55%
Rendimento all’emissione: 0,55% lordo , 0,41% netto
Riservato: retail
UBI BANCA SPA 2017/2020 T.F. Crescente Social bond
Codice ISIN: IT0005278020
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 20.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 settembre 2017
Data scadenza: 29 settembre 2020
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,45% il 1o anno
del 0,55% il 2o anno
del 0,70% il 3o anno
Rendimento all’emissione: 0,57% lordo , 0,42% netto
Riservato: retail
TERNA SPA 2017/2027 T.F. 1,375%
Codice ISIN: XS1652866002
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,602% ( EUR 996,02 per ogni obbligazione)
Data godimento: 26 luglio 2017
Data scadenza: 26 luglio 2027
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,375%
Rendimento all’emissione: 1,42% lordo , 1,05% netto
Quotazione: EXTRAMOT, EUROTLX, FRANCOFORTE
Riservato: institutional
SNAM SPA 2017/2024 Tasso Variabile
Codice ISIN: XS1657785538
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 350.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,646% ( EUR 996,46 per ogni obbligazione)
Data godimento: 02 agosto 2017
Data scadenza: 02 agosto 2024
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0,40
Rendimento all’emissione: 0,12% lordo , 0,09% netto
Quotazione: EUROTLX, LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
DEUTSCHE BANK AG 2017/2023 T.F. 4,00% Dollaro neozelandese
Codice ISIN: XS1671577937
Valore nominale: NZD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: NZD 2.000 incrementabile di NZD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: NZD 100.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( NZD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 agosto 2017
Data scadenza: 25 agosto 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,00% lordo , 2,96% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2017/2020 T.F. 1,625% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: US459058GA50
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 3.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,98% ( USD 999,80 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 agosto 2017
Data scadenza: 04 settembre 2020
Cedola: semestrale il 4 marzo e 4 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625%
Rendimento all’emissione: 1,64% lordo , 1,43% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2017/2021 T.F. 10,00% Lira Turca
Codice ISIN: XS1664203699
Valore nominale: TRY 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: TRY 50.000 incrementabile di TRY 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: TRY 100.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,305% ( TRY 49.652,50 per ogni obbligazione)
Data godimento: 16 agosto 2017
Data scadenza: 16 agosto 2021
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,25%
Rendimento all’emissione: 10,21% lordo , 8,94% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional, retail
AMAZON.COM INC 2017/2020 T.F. 1,90%
Codice ISIN: USU02320AD80
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,945% ( USD 1.998,90 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 agosto 2017
Data scadenza: 21 agosto 2020
Cedola: semestrale il 21 febbraio e 21 agosto
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,90%
Rendimento all’emissione: 1,93% lordo , 1,42% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
AMAZON.COM INC 2017/2057 T.F. 4,25%
Codice ISIN: USU02320AK24
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,182% (USD 1.983,64 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 agosto 2017
Data scadenza: 22 agosto 2057
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,25%
Call: dal 22/05/2057 al 21/08/2057 Prezzo di rimborso 100.00
Rendimento all’emissione: 4,34% lordo , 3,20% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail