«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE PIAVE SERVIZI SRL a 7 anni a tasso fisso, CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Cambiale a 3 mesi zero coupon, OBBLIGAZIONE INVITALIA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Collezione a 2 e 5 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONE MITTEL SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ATLANTIA SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UNICREDIT GROUP SPA a 6 e 8 anni a tasso misto in valuta, OBBLIGAZIONI BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) a 10 anni a tasso fisso in Valute.
Tra le Piccole e Medie Imprese si affaccia sul mercato dei capitali un’altra Utilities del territorio veneto, la PIAVE SERVIZI SRL, accodandosi ad una serie di società di gestione del servizio idrico integrato del territorio veneto-friulano che non più tardi di 18 mesi fa hanno emesso titoli similari entrati in quotazione nel mercato EXTRAMOT Segmento Professionale. Emette per 3 milioni di euro un bond di durata settennale, pagando semestralmente un tasso annuo del 4,00% , rimborsando una quota non costante di capitale a partire dalla fine del secondo semestre e dichiarando la possibilità di rimborsare il prestito a partire dal terzo anno di vita. Piave Servizi Srl., società a totale partecipazione pubblica con sede legale in Codogné (TV), è affidataria del Sevizio Idrico Integrato nel territorio (“sinistra Piave”) dei propri 39 Comuni Soci: scopo dischiarato è Valorizzazione dell’acqua pubblica, tutela dell’ambiente ed incentivazione al contenimento dei consumi di una delle risorse più importanti per l’uomo, l’acqua. La raccolta di denaro fresco coprirà l’investimento fatto per il progetto “Casa dell’Acqua” che consiste nella realizzazione di distributori pubblici ed automatici di acqua gassata e naturale nei territori dei 39 comuni affiliati : è l’acqua dell’acquedotto sottoposta ad oltre 1000 analisi all’anno, ulteriormente microfiltrata e refrigerata.
Anche CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA partecipa al mercato EXTRAMOT segmento Professionale con una nuova emissione di Cambiale Finanziaria della durata di 3 mesi, in pratica un titolo zero coupon con un tasso di rendimento negativo (- 0.32%) : il prestito è di 215 milioni di euro e rivolto ad investitori professionali.
Prima emissione obbligazionaria di INVITALIA SPA , l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia : emette un bond a tasso fisso della durata di 5 anni, un tasso facciale dell’1,375% per un ammontare di 350 milioni di euro, è quotato presso il mercato del Lussemburgo e rivolto ad Investitori qualificati italiani ed esteri. Così come dichiarato dalla società, l’emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare l’acquisizione della Banca del Mezzogiorno SPA nonché per altre finalità aziendali quali la probabile partecipazione al finanziamento della bonifica di Bagnoli, l’area industriale ex Italsider di Napoli.
L’Agenzia persegue i seguenti scopi:
- dà impulso alla crescita economica del Paese, punta sui settori strategici per lo sviluppo e l’occupazione, è impegnata nel rilancio delle aree di crisi e opera soprattutto nel Mezzogiorno;
- gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative;
- finanzia i progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto;
- offre servizi alla Pubblica Amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali;
BANCA IMI SPA continua a scommettere con titoli in valuta ed insieme ad un bond in Euro della serie “Collezione” ne propone uno in Valuta Rubli Russi. Il primo bond per 50 milioni di Euro riconosce un tasso facciale annuo dello 0,70% per tre anni mentre il secondo in valuta Rubli Russi (10 miliardi) offre un tasso fisso annuo del 7,80% per 2 anni di durata.
Sottoscrizione particolare per la nuova obbligazione di MITTEL SPA : nata come Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo nel lontano 1885 si è progressivamente trasformata in una società finanziaria di investimento diventando oggi una investment–merchant bank focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa. La proposta finanziaria riguarda un bond a tasso fisso della durata di 6 anni, un tasso facciale del 3,75% per un ammontare massimo di circa 175 milioni di euro: una parte costituirà il bond vero e proprio, la parte rimanente servirà per l’operazione di Offerta Pubblica di Scambio relativa alle vecchie obbligazioni in circolazione con scadenza 2019 aventi un tasso facciale del 6,00%. L’operazione è finalizzata a consentire il rifinanziamento di parte del debito finanziario lordo del Gruppo Mittel con l’obiettivo di estendere la vita media dell’indebitamento finanziario ed acquisire risorse finanziarie da destinare allo sviluppo dell’attività di investimento del Gruppo Mittel. Nello specifico le risorse finanziarie generate serviranno per coprire l’investimento fatto precedentemente (novembre 2016) per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale del Gruppo Zaffiro S.r.l. e nel giugno 2017 per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale di Ceramiche Cielo SpA.
ATLANTIA SPA torna dopo 6 mesi sul mercato obbligazionario ed emette un bond della classica durata di 10 anni per un tasso fisso annuo dell’1,875% raccogliendo un miliardo di euro. La società che gestisce Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma rilancia così il settore delle infrastrutture , lato manutenzione e progettazione di nuove tratte autostradali. L’obbligazione è stata quotata ai mercati EXTRAMOT ed EUROTLX.
UNICREDIT GROUP SPA rimette il piede nel mercato dei capitali con due emissioni di identica struttura finanziaria (tasso misto) ma di differente durata e valuta. Il primo bond, in Dollari Statunitensi (25 milioni) e della durata di 6 anni, propone per i primi 2 anni tasso fisso del 3,00% pagato trimestralmente e successivamente tasso variabile trimestrale legato all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi maggiorato di 50 punti base: quotazione all’EUROTLX. Il secondo bond, in Euro (100 milioni) e della durata di 8 anni, propone per i primi 2 anni tasso fisso del 2,00% pagato trimestralmente e successivamente tasso variabile trimestrale legato all’andamento del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 50 punti base : quotazione all’EUROTLX.
Ultimi titoli da segnalare, tra gli organismi sovranazionali, sono quelli emessi dalla BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) : un’obbligazione in valuta Dollaro Canadese per 27 milioni di nominale , una durata di 10 anni ed un tasso fisso facciale dello 0,50% con un prezzo di emissione di 52,7%; la seconda emissione in valuta Zloty Polacchi per 200 milioni, una durata di 10 anni ed un tasso fisso facciale del 2,25%.
Caratteristiche delle emissioni
PIAVE SERVIZI SRL 2017/2024 T.F. 4,00%
Codice ISIN: IT0005275166
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 21 luglio 2017
Data scadenza: 31 dicembre 2024
Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre
Ammortamento: atipico semestrale a partire dal 2o semestre
Call: dal 31/12/2020 e ad ogni stacco cedola successivo
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,04% lordo , 2,99% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2017/2017 Zero Coupon Cambiale Finanziaria
Codice ISIN: IT0005276719
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 215.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,08183% ( EUR 1.000,8183 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 luglio 2017
Data scadenza: 20 ottobre 2017
Cedola: zero coupon
Tasso cedolare annuo: 0,00%
Rendimento all’emissione: -0,32% lordo , -0,32% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
INVITALIA SPA 2017/2022 T.F. 1,375%
Codice ISIN: XS1649668792
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 350.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,784% ( EUR 997,84 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 luglio 2017
Data scadenza: 20 luglio 2022
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,375%
Rendimento all’emissione: 1,42% lordo , 1,05% netto
Riservato: institutional
BANCA IMI SPA 2017/2022 T.F. 0,70% Collezione Opera II Euro
Codice ISIN: XS1650145029
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 21 luglio 2017
Data scadenza: 21 luglio 2022
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,70%
Rendimento all’emissione: 0,70% lordo , 0,52% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail
BANCA IMI SPA 2017/2019 T.F. 7,80% Collezione Opera IV Rubli Russi
Codice ISIN: XS1650145458
Valore nominale: RUB 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: RUB 100.000 incrementabile di RUB 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: RUB 10.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,72% ( RUB 99.720,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 21 luglio 2017
Data scadenza: 21 luglio 2019
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 7,80%
Rendimento all’emissione: 7,94% lordo , 5,88% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail
MITTEL SPA 2017/2023 T.F. 3,75%
Codice ISIN: IT0005257784
Valore nominale: EUR 0,895 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.074 incrementabile di EUR 1.074 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 123.510.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 0,895 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 agosto 2017
Data scadenza: 07 agosto 2023
Cedola: semestrale
Call: dal 08/08/2020 al 07/08/2021 Prezzo di rimborso 101.875
dal 08/08/2021 al 07/08/2022 Prezzo di rimborso 100.9375
dal 08/08/2022 al 06/08/2023 Prezzo di rimborso 100.000
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75%
Rendimento all’emissione: 3,78% lordo , 2,79% netto
Quotazione: in distribuzione su Domestic MOT
Riservato: institutional, retail
ATLANTIA SPA 2017/2027 T.F. 1,875%
Codice ISIN: XS1645722262
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,966% ( EUR 989,66 per ogni obbligazione)
Data godimento: 13 luglio 2017
Data scadenza: 13 luglio 2027
Cedola: annuale
Call: dal 13/072017 al 12/04/2027 Prezzo di rimborso con premio
dal 13/04/2027 al 12/07/2027 Prezzo di rimborso 100.000
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875%
Rendimento all’emissione: 1,99% lordo , 1,47% netto
Quotazione: EXTRAMOT, EUROTLX
Riservato: institutional
UNICREDIT GROUP SPA 2017/2023 Tasso Misto Dollaro Statunitense
Codice ISIN: IT0005261117
Valore nominale: USD 12.500 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 12.500 incrementabile di USD 12.500 e multipli
Capitale in circolazione: USD 25.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 12.500,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 luglio 2017
Data scadenza: 19 luglio 2023
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% per i primi due anni
Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi + Spread 0,50 i successivi anni
Rendimento all’emissione: 2,24% lordo , 1,65% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: retail
UNICREDIT GROUP SPA 2017/2025 Tasso Misto
Codice ISIN: IT0005273187
Valore nominale: EUR 10.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 incrementabile di EUR 10.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 12.790.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 luglio 2017
Data scadenza: 18 luglio 2025
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi due anni
Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0,50% i successivi anni
Rendimento all’emissione: 0,64% lordo , 0,47% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: retail
BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2017/2027 T.F. 1,50% Dollaro Canadese
Codice ISIN: XS1639852505
Valore nominale: CAD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: CAD 2.000 incrementabile di CAD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: CAD 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( CAD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 24 luglio 2017
Data scadenza: 24 luglio 2027
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,51% lordo , 1,32% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: retail
BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2017/2027 T.F. 2,25% Zloty Polacco
Codice ISIN: XS1639838694
Valore nominale: PLN 10.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: PLN 10.000 incrementabile di PLN 10.000 e multipli
Capitale in circolazione: PLN 13.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( PLN 10.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 24 luglio 2017
Data scadenza: 24 luglio 2027
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,25%
Rendimento all’emissione: 2,27% lordo , 1,98% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: retail