«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE HOTEL TEXTIL SRL a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CMF SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE SUINCOM SPA Cambiale a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA Cambiale a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ASPERA SPA Cambiale a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Collezione a 4 e 6 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE ETICA SPA a 5 e 7 anni a tasso misto e tasso fisso, OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG a 10 anni a tasso misto in Valute, OBBLIGAZIONE DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH a 4 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE PIAGGIO SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE KEDRION SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI di RAVENNA (CMC) a 5 anni a tasso fisso.
Nei primi giorni della calda estate anche il mercato dei capitali si surriscalda con le nuove emissioni delle Piccole e Medie Imprese: società ben radicate nel territorio, produzioni di nicchia, eccellenze nel loro ambito di produzione e fatturati interessanti. Il comparto del turismo entra di prepotenza nel mercato dei capitali con HOTEL TEXTIL SRL, società d’arredo per hotels ed istituzioni private e pubbliche con sede a Brunico in Alto Adige. Viene proposto al mercato dei capitali un bond a tasso fisso della durata di 7 anni ed un tasso facciale annuo del 4% per un ammontare di 3 milioni. Si tratta di un’azienda a conduzione familiare che da generazioni vanta una lunga tradizione artigianale di lavorazione e vendita di tessuti d’arredo, biancheria, tappeti e mobili in Italia e in Austria. Oltre a proporre prodotti di primissima qualità propri per Hotels (biancheria da tavola e da letto, coperte, biancheria da cucina e da bagno, materassi e sistemi di riposo, piumini di propria produzione, vasta gamma di tendaggi su misura, tappeti e pavimenti, servizio lavanderia e noleggio di biancheria) la società affianca architetti ed arredatori del cliente per suggerire soluzioni appropriate per l’arredo (mobili da seduta, poltrone e divani, arredamenti e mobili di design, complementi d’arredo) in sintonia con l’ambiente e le tradizioni, il livello di lusso e comfort.
CMF SPA si presenta invece come veicolo della MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA per il progetto di acquisizione della quota di minoranza di Manutencoop detenuta da terzi e propone un bond a tasso fisso della durata di 5 anni ed un tasso facciale annuo del 9,00% per 360 milioni di nominale suddiviso in due tranches. Manutencoop Facility Management SPA è società a capo di un gruppo di cooperative italiane con sede a Bologna e attiva nella gestione ed erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolta agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria.Sono in procinto di debuttare al mercato EXTRAMOT segmento Professionale tre nuovi bond di identica struttura finanziaria ma di differenti comparti produttivi: la proposta finanziaria riguarda cambiali finanziarie della durata di un anno ad un tasso fisso annuo dell’1,60% per un milione di euro ciascuna. Le imprese coinvolte sono SUINCOM SPA , ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA e ASPERA SPA.
SUINCOM SPA , società del modenese impegnata nella lavorazione e commercializzazione di carne suina fresca e congelata, proveniente dal mercato europeo, e nella produzione di prosciutti crudi, cotti, speck e vari tagli minori. Gli acquisti intra CEE e le garanzie offerte in termini di standard qualitativi, volumi garantiti e tempi ravvicinati di consegna pongono SUINCOM tra le realtà leader nell’ambito dell’industria di trasformazione delle carni suine proponendosi come partner strategico dei principali prosciuttifici di riferimento. ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA, tipografia digitale del salernitano, opera nel comparto delle Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici in qualità di industria per la stampa editoriale e commerciale, stampa quotidiani, riviste specializzate, cataloghi, prodotti per la grande distribuzione organizzata, etichette e cluster per i comparti dell’agroalimentare, del beverage e del pet food. ASPERA SPA , società genovese di ingegneria, esordisce nella realizzazione di edifici civili, si indirizza nel campo degli impianti e delle manutenzioni e si specializza nella ristrutturazione e nella conservazione dei beni culturali. Un’attenzione particolare ai principi di eco-sostenibilità ed eco-compatibilità ha spinto la società ad investire sull’innovazione tecnologica e organizzativa per progettare e costruire nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza: in questo modo si è assicurata molte commesse pubbliche e private rivolte a lavori di conservazione, restauro e consolidamento di opere monumentali, artistiche e storiche.
Le prossime 3 società rilanciano invece programmi di emissione già sperimentati. BANCA IMI SPA prosegue le emissioni di bond a tasso fisso ed in Valute secondo il programma denominato “Collezione”. Le due ultime emissioni riguardano un bond in valuta Dollaro Americano per un ammontare di 300 milioni, durata 6 anni, tasso fisso annuo del 3,00% ed un bond in valuta Dollaro Australiano per un ammontare di 400 milioni, durata 4 anni, tasso fisso annuo del 3,00%.
BANCA POPOLARE ETICA SPA , nonostante il periodo critico per i bond subordinati, ripete le identiche emissioni della settimana precedente proponendo un bond a tasso fisso ed uno a tasso misto con la clausola di subordinazione di secondo livello (TIER II). Il bond a tasso fisso concederà un rendimento facciale del 2,70% per 7 anni , mentre il tasso misto propone due anni ad un tasso fisso facciale del 2,00% ed il successivo periodo a tasso variabile (3 anni) legato al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 100 punti base.
DEUTSCHE BANK AG , tra le banche d’oltralpe, si presenta con due emissioni a tasso misto di identica durata ma differente struttura finanziaria. Il primo bond, in Dollari Statunitensi, propone per i primi 2 anni tasso fisso del 4,75% pagato trimestralmente e successivamente tasso variabile trimestrale legato all’andamento del tasso USDLibor a 3 mesi (il 120%) ed un massimo consentito del 5,15% : quotazione all’EUROTLX. Il secondo bond, in Euro, propone per i primi 2 anni tasso fisso del 2,25% pagato trimestralmente e successivamente tasso variabile trimestrale legato all’andamento del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 20 punti base : quotazione all’EUROTLX. La filiale londinese di DEUTSCHE BANK AG invece emette un bond a tasso fisso della durata di 4 anni ed un rendimento facciale del 7,60% in valuta Rand Sudafricano. Terminiamo il periodo prolifico di emissioni segnalando tre realtà italiane che occupano uno spazio importante nel panorama industriale italiano.
PIAGGIO SPA , società con sede legale a Pontedera (Pisa), emette un bond a 5 anni per un ammontare di 30 milioni di euro ed un tasso facciale annuo del 3,75% : l’intero importo è stato sottoscritto da un fondo nato da una iniziativa di SACE , società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che offre prodotti assicurativi e finanziari quali il credito all’esportazione, l’assicurazione del credito, la protezione degli investimenti, le garanzie finanziarie e le cauzioni . Il gruppo PIAGGIO è il più grande costruttore europeo di veicoli motorizzati a due ruote e uno dei principali player mondiali in questo settore.: il gruppo è inoltre protagonista internazionale nel settore dei veicoli commerciali. Nel corso della lunga storia (dal 1884) il gruppo Piaggio ha acquisito i migliori marchi di scooter, moto e ciclomotori nelle cilindrate da 50 a 1.400cc italiani quali Aprilia, Moto Guzzi, Gilera, Derbi, Scarabeo e nel trasporto leggero a tre e quattro ruote APE.
KEDRION SPA , società biofarmaceutica internazionale della provincia di Lucca, raccoglie dal mercato 300 milioni di euro offrendo un tasso fisso annuo del 3,00% per 5 anni di durata. KEDRION SPA è un’azienda internazionale che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di produrre e distribuire prodotti terapeutici plasmaderivati da utilizzare nel trattamento di malattie, patologie e condizioni gravi quali l’emofilia e le immunodeficienze. Da anni KEDRION BIOPHARMA collabora con il Sistema Sanitario Nazionale italiano, aiutando il Paese a raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza nell’approvvigionamento di farmaci plasmaderivati e rivolgendo la propria esperienza e il proprio impegno al servizio dei potenziali partner in tutto il mondo per il raggiungimento dello stesso obiettivo.
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI di RAVENNA (CMC) , impresa di costruzioni ravennate, emette un bond a 5 anni con un rendimento annuo del 6,875% raccogliendo 250 milioni di euro dal mercato dei capitali. L’attività storica della società si sviluppa su tre principali filoni:
- Trasporti (strade, autostrade, gallerie, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane)
- Opere idrauliche e irrigue (dighe, impianti idroelettrici, gallerie idrauliche ecc.)
- Edilizia civile, direzionale e terziaria, industriale
Così come dichiarato dalla società i proventi dell’obbligazione saranno utilizzati per rimborsare alcuni debiti finanziari esistenti al fine di poter perseguire le linee strategiche previste dal piano industriale. Piano industriale che prevede la ricerca di nuove commesse in mercati strategici per il futuro (oltre il territorio italiano, soprattutto africano) ed il completamento di commesse di grossa entità (tunnel italo-francese per la linea ferroviaria Torino-Lione).
Caratteristiche delle emissioni
HOTEL TEXTIL SRL 2017/2024 T.F. 4,00%
Codice ISIN: IT0005274516
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 giugno 2017
Data scadenza: 30 giugno 2024
Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre
Ammortamento: italiano (costante) semestrale a partire dal 5o trimestre
Call: dal 31/12/2019 ed ogni stacco cedola successivo
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,03% lordo , 2,98% netto
Riservato: institutional
CMF SPA (MANUTENCOOP) 2017/2022 T.F. 9,00%
Codice ISIN: XS1642816554
Capitale in circolazione: EUR 359.750.000,00
Codice ISIN: XS1642818337
Capitale in circolazione: EUR 250.000,00
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Prezzo di emissione: 98,000% ( EUR 980,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 luglio 2017
Data scadenza: 15 giugno 2022
Cedola: semestrale il 15 giugno e 15 dicembre
Call: dal 15/06/2020 al 14/06/2022 Prezzo di rimborso 100.00
Tasso cedolare annuo: fisso del 9,00%
Rendimento all’emissione: 9,74% lordo , 7,18% netto
Riservato: institutional
SUINCOM SPA 2017/2018 T.F. 1,60% Cambiale Finanziaria Codice ISIN: IT0005274433
ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA 2017/2018 T.F. 1,60% Cambiale Finanziaria Codice ISIN: IT0005274342
ASPERA SPA 2017/2018 T.F. 1,60% Cambiale Finanziaria Codice ISIN: IT0005274409
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 giugno 2017
Data scadenza: 30 giugno 2018
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,60%
Rendimento all’emissione: 1,60% lordo , 1,18% netto
Quotazione: richiesta x EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
BANCA IMI SPA 2017/2021 T.F. 3,000% Collezione Opera VII Dollaro Australiano
Codice ISIN: XS1639080776
Valore nominale: AUD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: AUD 2.000 incrementabile di AUD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: 400.000.000,00 AUD
Prezzo di emissione: 99,66% ( AUD 1.993,20 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 luglio 2017
Data scadenza: 05 luglio 2021
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%
Rendimento all’emissione: 3,09% lordo , 2,29% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail
BANCA IMI SPA 2017/2023 T.F. 3,000% Collezione Opera VII Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1639080776
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,63% ( USD 1.992,60 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 luglio 2017
Data scadenza: 05 luglio 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%
Rendimento all’emissione: 3,10% lordo , 2,30% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail
BANCA POPOLARE ETICA SPA 2017/2024 T.F. 2,70%
Codice ISIN: IT0005273781
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 giugno 2017
Data scadenza: 30 giugno 2024
Cedola: semestrale il 30 giugno e 30 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70%
Rendimento all’emissione: 2,71% lordo , 2,01% netto
Riservato: retail
BANCA POPOLARE ETICA SPA 2017/2022 Tasso Misto
Codice ISIN: IT0005273807
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.500.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 giugno 2017
Data scadenza: 30 giugno 2022
Cedola: semestrale il 30 giugno e 30 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi due anni
Variabile al Tasso Euribor a 6 mesi + Spread 1,00% i successivi anni
Rendimento all’emissione: 1,25% lordo , 0,92% netto
Riservato: retail
DEUTSCHE BANK AG 2017/2027 Tasso Misto
Codice ISIN: XS0461383845
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 luglio 2017
Data scadenza: 03 luglio 2027
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,25% per i primi due anni
Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0,20% i successivi anni
Rendimento all’emissione: 0,46% lordo , 0,34% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: retail
DEUTSCHE BANK AG 2017/2027 Tasso Misto Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS0461383258
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 03 luglio 2017
Data scadenza: 03 luglio 2027
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,75% per i primi due anni
Variabile al Tasso 120% * USDLibor a 3 mesi i successivi anni
Cedola massima : 5,15% annuo
Rendimento all’emissione: 2,28% lordo , 1,67% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: retail
DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH 2017/2021 T.F. 7,60% Rand Sudafricano
Codice ISIN: XS0461364118
Valore nominale: ZAR 20.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: ZAR 20.000 incrementabile di ZAR 20.000 e multipli
Capitale in circolazione: ZAR 101.420.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( ZAR 20.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 giugno 2017
Data scadenza: 30 giugno 2021
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 7,60%
Rendimento all’emissione: 7,60% lordo , 5,62% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional, retail
PIAGGIO SPA 2017/2022 T.F. 3,75%
Codice ISIN: IT0005273948
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 30.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 giugno 2017
Data scadenza: 01 luglio 2022
Cedola: semestrale 01 gennaio e 01 luglio
Call: dal 01/07/2019 al 30/06/2020 Prezzo di rimborso 101.875
Call: dal 01/07/2020 al 30/06/2021 Prezzo di rimborso 100.9375
Call: dal 01/07/2021 al 30/06/2022 Prezzo di rimborso 100.000
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75%
Rendimento all’emissione: 3,79% lordo , 2,79% netto
Riservato: institutional
KEDRION SPA 2017/2022 T.F. 3,00%
Codice ISIN: XS1645687416
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,43% ( EUR 994,30 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 luglio 2017
Data scadenza: 12 luglio 2022
Cedola: annuale
Call: dal 12/04/2022 al 11/07/2022 Prezzo di rimborso 100.000
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%
Rendimento all’emissione: 3,12% lordo , 2,31% netto
Riservato: institutional
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI di RAVENNA (CMC) 2017/2022 T.F. 6,875%
Codice ISIN: XS1645764694
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 250.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 luglio 2017
Data scadenza: 01 agosto 2022
Cedola: semestrale 01 febbraio e 01 agosto
Tasso cedolare annuo: fisso del 6,875%
Rendimento all’emissione: 6,99% lordo , 5,15% netto
Riservato: institutional