«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE PLISSE’ SPA Minibond a un anno a tasso fisso,  OBBLIGAZIONE SPACE SPA Minibond a un anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social bond a 2 anni e mezzo a tasso fisso,  OBBLIGAZIONI UBER TECHNOLOGIES INC a 5 e 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 6 anni a tasso misto.
Immancabile new-entry del comparto Piccole e Medie Imprese nel segmento Professionale del mercato EXTRAMOT: si tratta di PLISSE’ SPA , azienda padovana del settore tessile dedita alla produzione e vendita di abbigliamento femminile.
Emette il suo primo minibond della durata di un anno, un nominale di 750 mila euro offrendo  un tasso fisso annuo del 2,50% e concedendosi un’opzione di rimborso anticipato a partire dal quinto mese di vita del titolo.
Plissè S.p.A. nasce alla fine degli anni ’80 come industria del settore tessile e ad inizio 2000 decide di sviluppare in proprio una linea di abbigliamento che rispecchiasse una donna moderna e cosmopolita: inizia così il percorso del brand “SFIZIO” dedicato alla donna dinamica e negli anni successivi l’attività si allarga e sviluppa sui mercati esteri con il nuovo brand “BEATRICE” per soddisfare le esigenze della donna sofisticata.
Già conosciuta nel mercato dei capitali  SPACE SPA , società di Prato del segmento “Information Technology”, rinnova un bond scaduto a settembre 2018 con una terza emissione a breve termine (durata 12 mesi) , garantisce un rendimento annuo del 4,20% ed incorpora l’opzione call per l’eventuale rimborso anticipato, a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.
SPACE SPA è un’impresa di innovazione tecnologica e progettuale dedicata alla valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale. E’composta da un gruppo di lavoro multidisciplinare di oltre 35 professionisti (letterati, fisici, informatici, archeologi, ingegneri) rivolto all’approfondimento dell’informazione applicata alla cultura e dedicato alla valorizzazione delle identità del nostro Paese: valorizzazione di musei e reti museali, promozione di territori a patrimonio diffuso, archiviazione e digitalizzazione di libri antichi e materiali di pregio.
Tra le numerose emissioni degli ultimi periodi, alcuni dei quali arrivati in quotazione sul circuito EUROTLX, UBI BANCA SPA offre alla propria clientela un altro Social Bond preceduto da un  periodo di sottoscrizione con data di emissione 20 novembre.
Si tratta di un’obbligazione a tasso fisso con 3 anni di durata e tasso facciale annuo dell’1.45%: un importo pari a massimo Euro 25.000 sarà devoluto dall’Emittente a titolo di liberalità a CALCIT Arezzo e congiuntamente un importo pari ad Euro 475.000 sarà messo a disposizione da UBI Banca per l’erogazione di finanziamenti a CALCIT Arezzo.
Il “CALCIT”, Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori, è un’associazione di volontariato fondata il 21 giugno 1978 da: Cooperativa Fidi 2a che agisce in seno all’Associazione Commercianti della Provincia di Arezzo e non ha carattere politico-partitico.
Il denaro raccolto servirà all’acquisto di un mammografo e un ecografo di ultima generazione da donare al progetto “Breast Cancer Unit” del centro di senologia di Arezzo, due strumenti che consentiranno di fare diagnosi sempre più accurate e precise, grazie alla qualità dell’immagine in 3D: una diagnosi precoce e puntuale è condizione essenziale per battere sul tempo il progredire del tumore.
UBER TECHNOLOGIES INC , la società di San Francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato, si prepara a fare il suo ingresso alla Borsa di Wall Street emettendo sul mercato obbligazionario americano due bond a tasso fisso per 2 miliardi di dollari statunitensi.
Il primo bond, della durata di 5 anni, è stato collocato per 500 milioni di dollari e pagherà un tasso annuo del 7,50% mentre il secondo bond, emesso per 1,5 miliardi di dollari, riconoscerà ai sottoscrittori un tasso annuo dell’8,00% per otto anni.
A detta di due gruppi importanti come Morgan Stanley e Goldman Sachs il valore globale della società da considerare come offerta di lancio in Borsa potrebbe essere di circa 120 miliardi di dollari che , se confermato, risulterebbe la più alta offerta iniziale del comparto tecnologico negli ultimi anni.
Le offerte ricevute per le due tranches hanno già superato i 3 miliardi di dollari: il denaro fresco ottenuto potrà servire per sviluppare anche il progetto “auto senza conducente”.
Il business principale della società risulta essere la fornitura di un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un’applicazione mobile che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti: è considerato uno dei maggiori rappresentanti della cosiddetta “sharing economy”.
La società opera in oltre 70 nazioni e più di 600 città in tutto il mondo, e le sue auto possono essere prenotate usando il sito internet o l’applicazione mobile, tramite la quale i clienti possono inoltre tenere traccia in tempo reale della posizione dell’auto prenotata.
GOLDMAN SACHS GROUP INC propone al mercato dei capitali l’ennesima sottoscrizione di un bond a tasso misto con emissione a fine novembre ed in valuta Dollaro Statunitense.
La struttura finanziaria prevede per i primi tre anni un tasso fisso crescente con tassi annui che vanno dal 2,70% al 4,00%  pagato trimestralmente ed il successivo periodo (3 anni) a  tasso variabile con cedole annue pagate anch’esse trimestralmente e legate al tasso USDLibor a 3 mesi. Il nominale proposto è di 300 milioni di Dollari Statunitensi. Sarà presentata una richiesta per ammettere le Obbligazioni alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sull’EUROTLX.

Caratteristiche delle emissioni

PLISSE’ SPA  2018/2019  T.F.  2,50%
Codice  ISIN: IT0005349367
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 ottobre 2018
Data scadenza: 31 ottobre 2019
Cedola: annuale
Call:
il 31/03/2019  Prezzo di rimborso  100,11
il 30/04/2019  Prezzo di rimborso  100,10
il 31/05/2019  Prezzo di rimborso  100,08
il 30/07/2019  Prezzo di rimborso  100,06
il 31/07/2019  Prezzo di rimborso  100,05
il 30/08/2019  Prezzo di rimborso  100,03
il 31/09/2019  Prezzo di rimborso  100,02
Tasso cedolare annuo: fisso  del  2,50%
Rendimento all’emissione:  2,50% lordo , 1,85% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional

SPACE SPA  2018/2019  T.F.  4,20%
Codice  ISIN:  IT0005350746
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 novembre 2018
Data scadenza: 07 novembre 2019
Cedola: annuale
Call:
il 30/06/2019 Prezzo di rimborso 100,05
il 31/07/2019  Prezzo di rimborso 100,03
il 31/08/2019 Prezzo di rimborso 100,02
il 30/09/2019 Prezzo di rimborso 100,01
Tasso cedolare annuo: fisso  del  4,20%
Rendimento all’emissione: 4,20% lordo , 3,11% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional

UBI BANCA SPA  2018/2021  T.F. 1,45%   Social Bond
Codice ISIN:  IT0005348732
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 5.475.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 novembre 2018
Data scadenza: 20 maggio 2021
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del  1,45%
Rendimento all’emissione: 1,46% lordo , 1,08% netto
Riservato: retail

UBER TECHNOLOGIES INC 2018/2023   T.F. 7,50%
Codice  ISIN:  USU9029YAA83
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD  500.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 novembre 2018
Data scadenza: 01 novembre 2023
Cedola: semestrale
Call:
dal 01/11/2020 al 31/10/2021  Prezzo di rimborso  103,75
dal 01/11/2021 al 31/10/2022  Prezzo di rimborso  101,875
dal 01/11/2022 al 31/10/2021  Prezzo di rimborso  100,00
Tasso cedolare annuo: fisso del  7,50%
Rendimento all’emissione: 7,64% lordo , 5,62% netto
Riservato: institutional, retail

UBER TECHNOLOGIES INC 2018/2026   T.F. 8,00%
Codice  ISIN:  USU9029YAB66
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD  1.500.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( USD 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 novembre 2018
Data scadenza: 01 novembre 2026
Cedola: semestrale
Call:
dal 01/11/2021 al 31/10/2022  Prezzo di rimborso  106,00
dal 01/11/2022 al 31/10/2023  Prezzo di rimborso  104,00
dal 01/11/2023 al 31/10/2024  Prezzo di rimborso  102,00
dal 01/11/2024 al 31/10/2026  Prezzo di rimborso  100,00
Tasso cedolare annuo: fisso del  8,00%
Rendimento all’emissione: 8,15% lordo , 6,00% netto
Riservato: institutional, retail

GOLDMAN SACHS GROUP INC 2018/2024  Tasso misto in valuta Dollaro Statunitense
Codice  ISIN:  XS1610681287
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 26.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 novembre 2018
Data scadenza: 30 novembre 2024
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo:
fisso del 2,70% per il primo anno
fisso del 3,00% per il secondo anno
fisso del 4,00% per il terzo anno
Variabile: al Tasso USDLibor 3 mesi negli anni successivi
Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,21% netto
Quotazione: domanda di ammissione per LUSSEMBURGO e EUROTLX
Riservato: institutional