MEDIOBANCA SPA ripete dopo 4 mesi un’emissione in Valuta Dollaro Statunitense con simile struttura finanziaria: durata 6 anni e tasso fisso annuo crescente.
La banca d’investimento italiana offre al mercato dei capitali fino a 50 milioni di Dollari Statunitensi con un lungo periodo di sottoscrizione con inizio il 21 settembre 2018 e termine il 26 ottobre 2018 (incluso) con data di emissione 31 ottobre.
I tassi annui che verranno pagati sono superiori a quelli dello strumento emesso a fine giugno viste le peggiorate condizioni di mercato ed andranno dal 3,25% al 5,75% con un tasso di rendimento del 4,39% lordo.
La domanda di ammissione alla quotazione verrà presentata dall’Emittente affinché i titoli siano ammessi alla negoziazione sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di EuroTLX.
Alle Obbligazioni emesse è stato assegnato, in data 14 settembre 2018, il rating “BBB“ da parte di S&P e il rating “BBB”da parte di Fitch.
MEDIOBANCA SPA 2018/2024 T.F. Crescente Dollaro Statunitense
Codice ISIN: IT0005345696
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 31 ottobre 2018
Data scadenza: 31 ottobre 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso
del 3,25% il 1o anno
del 3,50% il 2o anno
del 4,25% il 3o anno
del 4,75% il 4o anno
del 5,25% il 5o anno
del 5,75% il 6o anno
Rendimento all’emissione: 4,39% lordo , 3,26% netto
Quotazione: richiesta di quotazione all’EUROTLX
Riservato: institutional, retail