«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (JERSEY) LTD a 3 anni e a 10 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (IBRD) a 10 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE ALERION CLEAN POWER SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CARREFOUR SA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN BANK GMBH a 3 anni e 6 anni a tasso fisso e a 3 anni e mezzo a tasso variabile.
GOLDMAN SACHS FINANCE INTERNATIONAL (JERSEY) LTD, società costituita nel Jersey da GS Global Markets Inc. e interamente controllata dalla capogruppo The Goldman Sachs Group Inc. , ritorna sul mercato dei capitali con due nuove emissioni in valuta Dollaro Statunitense per una raccolta pari a 190 milioni. La società propone due bond a tasso fisso di durata 3 e 10 anni e tasso facciale rispettivamente del 3,00% e del 4,15%. Le cedole verranno pagate con scadenza annuale. I bond sono stati ammessi alla quotazione del mercato EUROMOT.
Tra gli organismi sovranazionali segnaliamo un’emissione in Valuta. La BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (IBRD o WORLD BANK) emette un bond in valuta Mexican Peso per 1 miliardo, una durata di 3 anni ed un tasso fisso pari all’8,00% .
ALERION CLEAN POWER SPA si affaccia nuovamente sul mercato dei capitali con un bond a 6 anni ad un tasso fisso facciale del 3,75%. L’emissione ha lo scopo di finanziare il rimborso anticipato del precedente bond emesso dalla società. L’offerta delle obbligazioni è destinata al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero.
ALERION CLEAN POWER SPA e’ un gruppo industriale elettrico con sede a Milano e quotato alla Borsa di Milano, specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico. L’obbligazione è stata quotata direttamente al mercato MOT domestico.
CARREFOUR SA, multinazionale francese che opera principalmente nel settore della distribuzione al dettaglio, emette un nuovo bond per 500 milioni di euro. L’obbligazione, quotata al mercato EXTRAMOT Segmento Professionale, ha durata 5 anni e presenta un tasso facciale dello 0,875%. CARREFOUR SA gestisce una nota rete di ipermercati, supermercati, negozi hard discount, minimarket e cash-and-carry outlets e offre servizi di e-commerce. L’azienda opera in tutto il mondo.
Nel mercato degli eurobonds si segnala VOLKSWAGEN BANK GMBH per la corposa offerta di bond a tasso fisso e variabile rivolta agli investitori internazionali. Le 2 tranches a tasso fisso, per un totale complessivo di 1,4 miliardi di euro, propongono tassi annui dello 0,625% e del 1,25% per durate finanziarie rispettivamente di 3 anni e di 6 anni. La tranche a tasso variabile, per 600 milioni di euro e durata 3 anni e mezzo, prevede il pagamento di un tasso annuo legato all’Indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 70 punti base.
VOLKSWAGEN BANK GMBH è una società controllata al 100% da Volkswagen AG. Il suo compito principale è quello di promuovere le vendite del Gruppo Volkswagen e dei suoi marchi. I prodotti e i servizi della società spaziano dal finanziamento di veicoli nuovi e usati di tutti i marchi del Gruppo, all’attività bancaria diretta, fino al finanziamento tramite concessionari.
Le obbligazioni sono state ammesse alla quotazione del mercato EXTRAMOT.
Caratteristiche delle emissioni
GOLDMAN SACHS FINANCE INTERNATIONAL (JERSEY) LTD 2018/2021 T.F. 3,00% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1826358803
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 95.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 giugno 2018
Data scadenza: 15 giugno 2021
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%
Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,22% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional, retail
GOLDMAN SACHS FINANCE INTERNATIONAL (JERSEY) LTD 2018/2028 T.F. 4,15% Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1826356773
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 95.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 giugno 2018
Data scadenza: 15 giugno 2028
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,15%
Rendimento all’emissione: 4,15% lordo, 3,07% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional, retail
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) 2018/2021 T.F. 8,00%
Codice ISIN: XS1839767297
Valore nominale: MXN 10.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: MXN 10.000 incrementabile di MXN 10.000 e multipli
Capitale in circolazione: MXN 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% (MXN 10.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 19 giugno 2018
Data scadenza: 01 luglio 2021
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 8,00%
Rendimento all’emissione: 7,99% lordo, 5,91% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
ALERION CLEAN POWER SPA 2018/2024 T.F. 3,75%
Codice ISIN: IT0005333627
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR130.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 giugno 2018
Data scadenza: 29 dicembre 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75%
Rendimento all’emissione: 3,75% lordo, 2,77% netto
Quotazione: MOT
Riservato: retail
CARREFOUR SA 2018/2023 T.F. 0,875%
Codice ISIN: FR0013342128
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,330% (EUR 99.330,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 giugno 2018
Data scadenza: 12 giugno 2023
Cedola: annuale
Call: dal 12/06/2018 al 11/03/2023 Prezzo di rimborso 100,00 + Premio (minimo 0,20)
Call: dal 12/03/2023 al 11/06/2023 Prezzo di rimborso 100,00
Tasso cedolare annuo: fisso dello 0,875%
Rendimento all’emissione: 1,01% lordo, 0,75% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2018/2021 T.F. 0,625%
Codice ISIN: XS1830992480
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,904% (EUR 99.904,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 giugno 2018
Data scadenza: 08 settembre 2021
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso dello 0,625%
Rendimento all’emissione: 0,65% lordo, 0,48% netto
Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO
Riservato: institutional
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2018/2024 T.F. 1,25%
Codice ISIN: XS1830986326
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 800.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,233% (EUR 99.233,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 giugno 2018
Data scadenza: 10 giugno 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25%
Rendimento all’emissione: 1,38% lordo, 1,05% netto
Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO
Riservato: institutional
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2018/2021 Tasso variabile
Codice ISIN: XS1830992563
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 giugno 2018
Data scadenza: 08 dicembre 2021
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi + Spread 0.70
Rendimento all’emissione: 0,38% lordo, 0,28%netto
Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO
Riservato: institutional, retail