Sulla scia di UNICREDIT GROUP SPA anche UBI BANCA SPA emette il suo primo bond senior NON preferred. Questi bond appartengono a una nuova categoria di titoli di debito introdotta sulla base della direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie.
Sperimentate già da un paio d’anni in Francia, Spagna e Belgio, nel nostro Paese queste obbligazioni sono state regolamentate per la prima volta nella legge di Bilancio 2018.
I “Bond senior non preferred” sono uno strumento di debito che, nella scala gerarchica degli asset soggetti a bail-in, ossia il salvataggio interno di una banca in crisi, si inserisce tra i prestiti subordinati e i senior bond.
In caso di fallimento di una banca, si crea una sorta di “cuscinetto”, dopo il capitale e i bond subordinati, e nel caso venissero azzerati, i nuovi bond assorbirebbero le perdite prima delle obbligazioni senior.
Il bond di UBI BANCA è stato emesso per 500 milioni di euro e si tratta di un’emissione benchmark a 5 anni a tasso fisso con un tasso facciale annuo dell’1,75% : il successo dell’emissione è dato dall’ammontare complessivo delle sottoscrizioni che ha raggiunto il miliardo di euro.
UBI BANCA SPA 2018/2023 T.F. 1,75%
Codice ISIN: XS1807182495
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,877% (EUR 249.692,50 per ogni obbligazione)
Data godimento: 12 aprile 2018
Data scadenza: 12 aprile 2023
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75%
Rendimento all’emissione: 1,78% lordo , 1,31% netto
Quotazione: DUBLINO, BERLINO
Riservato: istitutional