«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI ANDRIANI SPA a 4 anni e mezzo a tasso fisso, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA INTERNATIONAL SA a 6 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA a 6 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 20 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA a 12 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI UNILEVER CAPITAL CO a 3, 5, 7 e 10 anni a tasso fisso.
Un’altra eccellenza delle Piccole e Medie Imprese debutta al mercato EXTRAMOT Segmento Professionale. Si tratta di ANDRIANI SPA , società della provincia barese, distintasi ultimamente nel settore innovation food . Raccoglie dal mercato dei capitali 6 milioni di euro pagando per 4 anni un tasso facciale del 5,25%. ANDRIANI è una società attiva nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza glutine che opera principalmente in qualità di fornitore per alcuni dei principali brand di pasta a livello mondiale. La principale attività dell’Emittente consiste nella produzione di pasta per conto di terzi, che viene distribuita con il marchio delle società clienti che la rivendono anche con marchi private label. Lo stabilimento produttivo ha sede in Gravina in Puglia (BA) e attualmente produce pasta senza glutine in circa quaranta formulazioni diverse, servendo circa trenta paesi nel mondo: la produzione comprende pasta corta, lunga, nidi e lasagne, oltre a mix di farine, preparati per dolci e preparati per salati. Inoltre, ANDRIANI è impegnata in attività di ricerche e studi al fine sia di migliorare ed accrescere la qualità delle ricette per prodotti gluten free sia di individuare una migliore tecnologia di produzione. Con il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia dell’Università di Napoli Federico II ha avviato attività di ricerca e sperimentazione «in vivo» su un campione di pazienti affetti da celiachia e diabete di tipo I effettuando una valutazione dell’indice glicemico e dell’indice di sazietà di una specifica ricetta di pasta senza glutine creata da ANDRIANI, a base di grano saraceno: i risultati potranno consentire alla Società di produrre una pasta senza glutine a comprovato basso indice glicemico adatta per i diabetici e/o celiaci.
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) SA , la società del gruppo MEDIOBANCA SPA con sede in Lussemburgo e che opera nella raccolta proprietaria e nelle emissioni obbligazionarie per il gruppo, ha posto in sottoscrizione da inizio marzo un’interessante bond a tasso fisso crescente con durata 6 anni ed in valuta Dollaro statunitense.
L’ammontare proposto è di 500 milioni di dollari e riconoscerà al sottoscrittore un tasso facciale annuo crescente che va dal 2,00% al 4,45%. La data di emissione sarà il 29 marzo. E’ stata presentata da parte dell’Emittente domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione sulla Borsa Irlandese con effetto dal 29 marzo 2018.
Banca IMI S.p.A., Coordinatore Globale dei Collocatori, presenterà domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione su EUROTLX gestito da EUROTLX SIM S.p.A. con effetto dalla Data di Emissione o successivamente alla stessa. BANCA IMI SPA ritorna sul mercato con ancora due bond in valuta Dollaro Statunitense a tasso misto. Per il primo bond la durata finanziaria di 6 anni verrà accompagnata da un tasso fisso iniziale del 3,40% per due anni mentre i successivi 4 anni a tasso variabile corrisponderanno una cedola annua legata al tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo garantito dell’1,00% ed un massimo consentito del 3,44%. Il periodo di offerta va dall’8 al 26 marzo e la società ha presentata richiesta di quotazione dei Titoli sul Listino Ufficiale dell’Irish Stock Exchange e per l’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Regolamentato dell’Irish Stock Exchange.
Il secondo bond, quotato subito al mercato dell’EUROTLX e dell’EUROMOT, riguarda la primissima emissione legata all’Indice di Inflazione americana: il rendimento della parte variabile sarà infatti calcolata prendendo come riferimento il Tasso di Inflazione US CPI Urban Consumers NSA. Il bond è strutturato su una durata finanziaria di 6 anni e corrisponderà cedole fisse annue del 4,50% per i primi 3 anni e cedole variabili annue per i rimanenti 3 anni legate all’incremento (performance) dell’Indice al Consumo dell’Inflazione Americana. I prezzi al consumo (CPI Consumer Price Index ) misurano prezzi pagati dai consumatori per un paniere di beni e servizi di consumo e i tassi di crescita annuali (o mensili) rappresentano il tasso di inflazione: lo Sponsor del Tasso di Inflazione è il “Bureau of Labor Statistics”.
Dopo aver debuttato nel 2018 con un bond in valuta Dollaro Statunitense CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA si ripresenta agli investitori qualificati con un altro bond in valuta e precisamente nello Yen Giapponese portando la quotazione alla Borsa di Lussemburgo: raccoglie 7,5 miliardi di YEN Giapponesi da rimborsare nel 2038 (durata 20 anni) e riconoscerà una cedola fissa del 1,38% pagata semestralmente.
Dopo due anni di emissioni a tasso fisso le FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA propongono un interessante bond a tasso variabile: l’obbligazione, emessa per 200 milioni di euro, ha durata 12 anni e pagherà cedole variabili semestrali legate al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 98,2 punti base. Quotazione al mercato irlandese di Dublino.
Nel mercato globale c’è da segnalare la corposa emissione dell’americana UNILEVER CAPITAL CO con un nominale circolante emesso di 2,1 miliardi di Dollari Americani suddiviso in 4 tranches a tasso fisso: le emissioni sono distribuite su durate finanziarie che vanno dai 3 ai 10 anni e tassi fissi annui che vanno dal 2,75% al 3,50% . UNILEVER CAPITAL CORPORATION opera come veicolo di emissione di debito negli Stati Uniti ed è una controllata (filiale) di UNILEVER GROUP. UNILEVER è un’azienda multinazionale di beni di consumo multinazionali britannici e olandesi e i suoi prodotti comprendono prodotti alimentari, bevande, detergenti e prodotti per la cura personale. Ha sede a Londra, Regno Unito (UNILEVER PLC) e Rotterdam, Paesi Bassi (UNILEVER NV).
Caratteristiche delle emissioni
ANDRIANI SPA 2018/2022 T.F. 5,25%
Codice ISIN: IT0005326803
Valore nominale: EUR 60.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 60.000 incrementabile di EUR 60.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 6.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 60.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 15 marzo 2018
Data scadenza: 30 dicembre 2022
Cedola: semestrale il 30 giugno e 30 dicembre
Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 3° semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,25%
Rendimento all’emissione: 5,67% lordo , 4,17% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: istitutional
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) SA 2018/2024 T.F. Crescente
Codice ISIN: XS1782625641
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 marzo 2018
Data scadenza: 29 marzo 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso crescente
1° anno 2,00%
2° anno 2,50%
3° anno 3,00%
4° anno 3,50%
5° anno 3,90%
6° anno 4,45%
Rendimento all’emissione: 3,18% lordo , 2,36% netto
Quotazione: DUBLINO
Riservato: institutional, retail
BANCA IMI SPA 2018/2024 Tasso Misto Dollaro Statunitense
Codice ISIN: XS1783248450
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 20.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 marzo 2018
Data scadenza: 29 marzo 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,40% per i primi due anni
Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anni
Cedola minima : 1,00% annuo
Cedola massima : 3,44% annuo
Rendimento all’emissione: 2,60% lordo , 1,92% netto
Quotazione: DUBLINO
Riservato: institutional, retail
BANCA IMI SPA 2018/2024 Tasso Misto Collezione Inflazione USA
Codice ISIN: XS1791340554
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 26 marzo 2018
Data scadenza: 26 marzo 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50% per i primi 3 anni
Variabile alla Performance del Tasso di Inflazione
US CPI Urban Consumers NSA i successivi anni (rilevazione a dicembre)
Rendimento all’emissione: 2,33% lordo , 1,71% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2018/2038 T.F. 1,38% in Yen Giapponesi
Codice ISIN: IT0005328684
Valore nominale: JPY 100.000.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: JPY 100.000.000 incrementabile di JPY 100.000.000 e multipli
Capitale in circolazione: JPY 7.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( JPY 100.000.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 marzo 2018
Data scadenza: 29 marzo 2038
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,38%
Rendimento all’emissione: 1,38% lordo, 1,02% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 2018/2030 Tasso variabile
Codice ISIN: XS1799621369
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 26 marzo 2018
Data scadenza: 26 marzo 2030
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 6 mesi + Spread 0.982 i successivi anni
Rendimento all’emissione: 0,71% lordo , 0,53% netto
Riservato: institutional
UNILEVER CAPITAL CO 2018/2021 T.F. 2,75%
Codice ISIN: US904764AZ08
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,489% ( USD 994,89 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 marzo 2018
Data scadenza: 22 marzo 2021
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2.75%
Rendimento all’emissione: 2,95% lordo , 2,18% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
UNILEVER CAPITAL CO 2018/2023 T.F. 3,125%
Codice ISIN: US904764BA48
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 550.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,313% ( USD 993,13 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 marzo 2018
Data scadenza: 22 marzo 2023
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3.125%
Rendimento all’emissione: 3,30% lordo , 2,44% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
UNILEVER CAPITAL CO 2018/2025 T.F. 3,375%
Codice ISIN: US904764BB21
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 350.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,034% ( USD 990,34 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 marzo 2018
Data scadenza: 22 marzo 2025
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3.375%
Rendimento all’emissione: 3,56% lordo , 2,63% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail
UNILEVER CAPITAL CO 2018/2028 T.F. 3,50%
Codice ISIN: US904764BC04
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 100.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 800.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,489% ( USD 984,89 per ogni obbligazione)
Data godimento: 22 marzo 2018
Data scadenza: 22 marzo 2028
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3.50%
Rendimento all’emissione: 3,71% lordo , 2,75% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional, retail