MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) SA, la società del gruppo MEDIOBANCA SPA con sede in Lussemburgo e che opera nella raccolta proprietaria e nelle emissioni obbligazionarie per il gruppo, ha posto in sottoscrizione da inizio marzo un’interessante bond a tasso fisso crescente con durata 6 anni ed in valuta Dollaro statunitense.
L’ammontare proposto è di 500 milioni di dollari e riconoscerà al sottoscrittore un tasso facciale annuo crescente che va dal 2,00% al 4,45%.
La data di emissione sarà il 29 marzo. E’ stata presentata da parte dell’Emittente domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione sulla Borsa Irlandese con effetto dal 29 marzo 2018.
Banca IMI S.p.A., Coordinatore Globale dei Collocatori, presenterà domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione su EUROTLX gestito da EUROTLX SIM S.p.A. con effetto dalla Data di Emissione o successivamente alla stessa.
MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) SA 2018/2024 T.F. Crescente
Codice ISIN: XS1782625641
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 marzo 2018
Data scadenza: 29 marzo 2024
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso crescente 1° anno 2,00%
2° anno 2,50%
3° anno 3,00%
4° anno 3,50%
5° anno 3,90%
6° anno 4,45%
Rendimento all’emissione: 3,17% lordo , 2,36% netto
Quotazione: DUBLINO
Riservato: institutional, retail
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