«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI CAAR SPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ACERBIS ITALIA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE WERTHER INTERNATIONAL SPA a 5 anni e 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE REGNO DEL BELGIO Green Bond a 15 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UNIPOLSAI SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD a 10 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONI CVS HEALTH CO a 2, 3, 5, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso e a 2 e 3 anni a tasso variabile.
Riprendono le emissioni che entrano in quotazione nel mercato EXTRAMOT Segmento Professionale, sia del comparto Piccole e Medie Imprese che del mondo finanziario ed industriale in genere.
CAAR SPA (Consulting Automotive Aerospace Railway), gruppo piemontese che opera nell’ingegneria di prodotto e di processo, emette il proprio secondo e terzo bond offrendo al mercato due emissioni di eguale durata (6 anni) e due differenti tassi facciali annui (4,75% e 5,25%) con un nominale complessivo di 2 milioni di euro.
La sua area di attività copre i settori automotive, aerospace e ferroviario con una forza lavoro di oltre 400 professionisti e specialisti con vasta e prolungata esperienza.
Il Gruppo si avvale di professionisti, in gran parte provenienti da produttori di livello internazionale, e sono prevalentemente ingegneri aeronautici con una grande e pluriennale esperienza nel campo aerospaziale, ingegneri meccanici elettrotecnici ed elettronici con esperienza nel settore ferroviario, dedicati tutti a progettazione e sviluppo di prodotto fornendo la gestione di progetti e l’assistenza ingegneristica.
ACERBIS ITALIA SPA , società della provincia di Bergamo attiva soprattutto nella realizzazione di accessori in plastica per motociclette, emette il suo primo minibond raccogliendo denaro fresco per 3 milioni di euro e pagando un tasso fisso annuo del 3,75% per 5 anni.
ACERBIS ITALIA SPA è ora tra i primi operatori al mondo nella lavorazione e nello stampaggio di materie plastiche attiva nei settori dell’industria automobilistica, delle macchine movimento terra e agricole: di recente ha allargato la sua attività al settore del design industriale e dell’arredamento nonchè allo studio e alla produzione di abbigliamento tecnico sportivo.
La società inizia la propria attività producendo parafanghi per motocross, per poi allargare la sua produzione a tutti i componenti di termoplastica di componentistica da motocross.
Ha due unità produttive, oltre a quella di Albino, una nella Repubblica Ceca e due unità distributive, negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito.
WERTHER INTERNATIONAL SPA , società di Reggio Emilia che opera nel campo delle autoattrezzature, a distanza di un anno dalla sua prima obbligazione emette un minibond a 5 anni e mezzo per un ammontare di 3 milioni di euro e riconosce al sottoscrittore un tasso facciale annuo del 5,375% : l’obbligazione sarà rimborsata gradualmente a partire dal secondo semestre dall’emissione.
WERTHER INTERNATIONAL SPA da oltre 30 anni lavora nel campo delle autoattrezzature ed è diversificata in 3 divisioni produttive, ciascuna specializzata per tipologia di prodotti fabbricati:

• Attrezzature per garage (ponti sollevatori, cric, gru e presse idrauliche, colonne mobili, carrelli portattrezzi)
• Attrezzature per gommisti (smontagomme ed equilibratrici)
• Compressori silenziosi e senza olio, compressori per applicazioni hobby e tempo libero, compressori a secco per dentisti, odontotecnici, laboratori cliniche ed ospedali

La società collabora con i maggiori costruttori europei e mondiali fornendo attrezzature personalizzate con loro marchi in conformità a loro specifiche consentendo di sviluppare l’export sino al 90 % del volume totale delle vendite.
Il segmento “Green Bond” si arricchisce di un altro importante operatore finanziario, il MINISTERO DEL TESORO BELGA .
Infatti , dopo Polonia e Francia, il vento delle obbligazioni governative verdi soffia in Belgio e Bruxelles è il terzo Paese europeo a emettere green bond: la monarchia costituzionale punta a raccogliere 10 miliardi di euro green nel giro dei prossimi anni.
Questo primo collocamento è stato di 4,5 miliardi di euro con una durata finanziaria di 15 anni ed un tasso di interesse annuo dell’1,25%.
Il ricavato di questa emissione andrà a finanziare cinque settori verdi: tra questi i trasporti puliti, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.
UNIPOLSAI SPA, la società assicurativa del gruppo UNIPOL , ha emesso un bond per 500 milioni di euro e riconoscerà per 10 anni un tasso fisso annuo del 3,875% pagabile annualmente : pur avendo una clausola di subordinazione di secondo livello il titolo ha avuto un elevato gradimento da parte del mercato finanziario internazionale e l’elevato numero di sottoscrizioni ha consentito alla società di ridurre il tasso facciale rispetto al valore di partenza stabilito al 4,25% .
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multiramo di Unipol Gruppo S.p.A., leader in Italia nei Rami Danni e  nell’R.C. Auto.
Fortemente attiva anche nei Rami Vita, occupa una buona posizione nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta, e serve oltre 10 milioni di clienti.
La compagnia opera attraverso una rete di circa 3.000 agenzie assicurative e oltre 5.700 subagenzie distribuite sul territorio nazionale.
Accanto al canale tradizionale, UnipolSai presidia quello bancassicurativo grazie all’accordo con:

• Unipol Banca;
• Popolare Vita (con il Gruppo Bancario Banco BPM);
• BIM Vita (con Banca Intermobiliare);
• Incontra Assicurazioni (con il Gruppo Unicredit).

Come per moltissimi gruppi assicurativi anche UNIPOLSAI ASSICURAZIONI è interessato al comparto immobiliare: possiede infatti numerosi immobili di prestigio, per la valorizzazione e il recupero dei quali ha sviluppato un progetto dedicato alla riqualificazione degli edifici di proprietà di rilievo storico, particolarmente nelle città di Milano e Torino.
Tra queste proprietà immobiliari troviamo anche una struttura portuale a Loano e la catena alberghiera ATAHOTELS.
Tra i gruppi finanziari internazionali GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD del gruppo GOLDMAN SACHS INC propone nuovamente un interessante bond  ma questa volta in valuta Euro: si tratta di un’emissione a tasso misto con durata 10 anni con tasso fisso annuo del 3,25% per i primi due anni ed il successivo periodo a  tasso variabile con cedole annue legate al tasso Euribor a 3 mesi con un minimo annuo garantito dello 0,75% ed un massimo annuo consentito del 3,00%.
Quotazione al mercato regolamentato dell’EUROMOT.
Nel mercato globale entra di prepotenza l’americana CVS HEALTH CO , una delle più grandi aziende di servizi sanitari degli Stati Uniti, con un’offerta che ha sapore di record: 40 miliardi di Dollari Statunitensi suddivisi in 9 tranches.
I sette bond a tasso fisso sono distribuiti su durate finanziarie che vanno dai 2 ai 40 anni e tassi fissi annui che vanno dal 3,125% al 5,05% mentre i bond a tasso variabile della durata di 2 e 3 anni corrisponderanno cedole trimestrali legate all’indice USDLibor a 3 mesi maggiorato rispettivamente di 63 e 72 punti base.
CVS HEALTH CO è dedicata ai servizi sanitari clinici e il segmento dei servizi di farmacia prevede la distribuzione di farmaci in tutti gli Stati Uniti tramite una rete di piccole farmacie specializzate nel servizio di posta: con questo tipo di organizzazione la società fornisce cure mediche sia direttamente in clinica che tramite le farmacie le quali supportano direttamente gli individui che necessitano di terapie farmacologiche complesse e costose.
CVS HEALTH CO ha attivato questa gigantesca operazione finanziaria per fare fronte all’acquisizione per 69 miliardi di dollari della società  di assicurazioni mediche Aetna : così come oggi è strutturata la sanità pubblica americana l’acquisizione potrebbe creare un gruppo in grado di cambiare radicalmente il panorama dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti offrendo al pubblico un pacchetto completo di assicurazioni e cure.

Caratteristiche delle emissioni

CAAR SPA  2018/2024  T.F.  5,25%
Codice  ISIN:  IT0005325227
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.700.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 febbraio 2018
Data scadenza:  23 febbraio 2024
Cedola: annuale
Ammortamento: costante (italiano)  a partire dal 2° anno
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,25%
Rendimento all’emissione: 5,25% lordo , 3,88% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: istitutional

CAAR SPA  2018/2024  T.F.  4,75%
Codice  ISIN:  IT0005325201
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 febbraio 2018
Data scadenza:  23 febbraio 2024
Cedola: annuale
Ammortamento: costante (italiano)  a partire dal 2° anno
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,75%
Rendimento all’emissione: 4,75% lordo , 3,51% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: istitutional

ACERBIS ITALIA SPA  2018/2023  T.F.  3,75%
Codice  ISIN:  IT0005324469
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 febbraio 2018
Data scadenza:  28 febbraio 2023
Cedola: semestrale
Call:  dal 28/02/2021  Prezzo di rimborso  100,000  e ad ogni stacco cedola successivo
Ammortamento: costante (italiano)  a partire dal 5° semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,75%
Rendimento all’emissione: 3,78% lordo , 2,79% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: istitutional

WERTHER INTERNATIONAL SPA  2018/2023  T.F.  5,375%
Codice  ISIN:  IT0005316200
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 3.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 marzo 2018
Data scadenza:  01 settembre 2023
Cedola: semestrale
Ammortamento: costante (italiano)  a partire dal 2° semestre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,375%
Rendimento all’emissione: 5,44% lordo , 4,01% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: istitutional

REGNO DEL BELGIO  2018/2033   T.F.  1,25%   Green Bond
Codice  ISIN:  BE0000346552
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 4.500.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,466% (EUR 994,66 per ogni obbligazione)
Data godimento: 05 marzo 2018
Data scadenza: 22 aprile 2033
Cedola: annuale il 22 aprile
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25%
Rendimento all’emissione: 1,29% lordo , 1,13% netto
Quotazione: EUROMOT, EUROTLX
Riservato: institutional, retail

UNIPOLSAI SPA  2018/2028   T.F.  3,875%
Codice  ISIN:  XS1784311703
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 01 marzo 2018
Data scadenza: 01 marzo 2028
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,875%
Subordinazione: Lower Tier II
Rendimento all’emissione: 3,88% lordo , 2,87% netto
Quotazione:  LUSSEMBURGO
Riservato: istitutional

GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD 2018/2028  Tasso misto
Codice  ISIN:  XS1768650167
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 80.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 marzo 2018
Data scadenza: 07 marzo 2028
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso  del 3,25% per i primi due anni
Variabile al Tasso Euribor a 3 mesi  i successivi anni
Cedola minima:  0,75%
Cedola massima: 3,00%
Rendimento all’emissione: 1,27% lordo , 0,94% netto
Quotazione: EUROMOT
Riservato: institutional, retail

CVS HEALTH CO  2018/2020  T.F.  3,125%
Codice  ISIN:  US126650DA50
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 2.000.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,952% ( USD 1.999,04 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 marzo 2018
Data scadenza: 09 marzo 2020
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3.125%
Rendimento all’emissione: 3,17% lordo , 2,34% netto
Quotazione:  BERLINO
Riservato: institutional, retail

CVS HEALTH CO  2018/2048  T.F.  5,05%
Codice  ISIN:  US126650CZ11
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 8.000.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,43% ( USD 1.988,60 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 marzo 2018
Data scadenza: 25 marzo 2048
Cedola: semestrale il 25 marzo e 25 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 5.05%
Rendimento all’emissione: 5,15% lordo , 3,80% netto
Quotazione:  BERLINO
Riservato: institutional, retail

CVS HEALTH CO  2018/2020  Tasso Variabile
Codice  ISIN:  US126650DB34
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( USD 150.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 marzo 2018
Data scadenza: 09 marzo 2020
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso USDLibor 3 mesi + spread 0,63
Rendimento all’emissione: 2,73% lordo , 2,01% netto
Quotazione:  BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail

CVS HEALTH CO  2018/2021  Tasso Variabile
Codice  ISIN:  US126650DD99
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( USD 150.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 09 marzo 2018
Data scadenza: 09 marzo 2021
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso USDLibor 3 mesi + spread 0,72
Rendimento all’emissione: 2,81% lordo , 2,08% netto
Quotazione:  BERLINO, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail