«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 8 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA Covered Bond a 2 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI ACEA SPA a 9 anni 3 4 mesi a tasso fisso e a 5 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE SIAS SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI MPLX a 5, 10, 20, 30 e 40 anni a tasso fisso.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA emette il primo bond del 2018 raccogliendo 750 milioni di euro da rimborsare nel 2026 (durata 8 anni): riconoscerà agli investitori istituzionali una cedola fissa dell’1,875% pagata annualmente.
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA , a distanza di un anno dalla precedente simile emissione, pareggia il conto con gli altri maggiori gruppi bancari italiani e propone un “Covered Bond” a tasso variabile della durata di due anni per una raccolta complessiva di 420 milioni di euro: verrà corrisposta una cedola trimestrale legata al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 60 punti base.
Trova ancora incoraggianti consenti sul mercato dei capitali anche ACEA SPA : la società multiutility romana ha completato con successo il collocamento di due emissioni obbligazionarie con diversa struttura finanziaria per un importo complessivo di un miliardo di euro.
Il primo bond, a tasso fisso, è stato emesso per 700 milioni di euro, ha una durata complessiva di 9 anni e 4 mesi e paga una cedola annua dell’1,50%.
Il secondo bond, a tasso variabile, emesso per 300 milioni di euro, riconosce per 5 anni una cedola trimestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 37 punti base.
ACEA SPA è quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.
E’ il primo operatore nazionale nel settore idrico con oltre 9 milioni di abitanti serviti nel Lazio, Toscana, Umbria e Campania e tra i principali player italiani nella distribuzione e vendita di elettricità e nel settore ambientale e conta oltre 5.000 dipendenti.
Tra le attività annotiamo il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), produzione di energia, in particolare da fonti rinnovabili, vendita e distribuzione di elettricità, illuminazione pubblica e artistica, smaltimento e valorizzazione energetica dei rifiuti.
A quattro anni dall’ultima emissione SIAS SPA , principale operatore autostradale del nord-ovest d’Italia, propone agli investitori istituzionali un bond a 10 anni ottenendo sottoscrizioni 3 volte superiori al quantitativo previsto (550 milioni di euro) e riuscendo a contenere il tasso facciale annuo da riconoscere al mercato (1,625%).
SIAS erogherà a SATAP SPA (acronimo di Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza) un finanziamento infragruppo, i cui proventi saranno dalla stessa impiegati per coprire le proprie necessità finanziarie, incluse quelle per gli investimenti autostradali (Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza).
SIAS SPA, acronimo di Società Iniziative Autostradali e Servizi, è una holding che opera nel settore delle concessioni autostradali, core business delle proprie attività, e nei settori dell’information technology applicata, in particolare, alla mobilità nei trasporti e della manutenzione dell’infrastruttura autostradale.
SIAS è parte integrante del Gruppo Gavio, che rappresenta il quarto operatore autostradale al mondo con un totale di oltre 3.000 km di rete in concessione, parte in Italia e parte in Brasile.
Anche dal mercato globale arrivano proposte di investimento interessanti: MPLX , società americana che trasporta e immagazzina petrolio greggio, prodotti raffinati e altri prodotti a base di idrocarburi, si è attivata sul mercato dei capitali con una mega-emissione di bonds per un valore complessivo di 5,5 miliardi di Dollari Statunitensi.
Caratteristiche delle emissioni
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2018/2026 T.F. 1,875%
Codice ISIN: IT0005323438
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,845% (EUR 998.450,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 febbraio 2018
Data scadenza: 07 febbraio 2026
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875%
Rendimento all’emissione: 1,89% lordo, 1,40% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SPA 2018/2020 Tasso Variabile Covered Bond
Codice ISIN: IT0005322661
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 420.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 gennaio 2018
Data scadenza: 28 aprile 2020 prolungabile fino al 28 ottobre 2050
Cedola: trimestrale il 28 gennaio, 28 aprile, 28 luglio e il 28 ottobre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,60
Rendimento all’emissione: 0,28% lordo , 0,20% netto
Quotazione: LUSSEMBURGO
Riservato: institutional
ACEA SPA 2018/2027 T.F. 1,50%
Codice ISIN: XS1767087866
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 700.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,138% (EUR 981,38 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 febbraio 2018
Data scadenza: 08 giugno 2027
Cedola: annuale l’8 giugno
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50%
Rendimento all’emissione: 1,72% lordo , 1,27% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: istitutional
ACEA SPA 2018/2023 Tasso Variabile
Codice ISIN: XS1767087940
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 febbraio 2018
Data scadenza: 08 febbraio 2023
Cedola: trimestrale
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,37
Rendimento all’emissione: 0,04% lordo , 0,03% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: institutional
SIAS SPA 2018/2028 T.F. 1,625%
Codice ISIN: XS1765875718
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 550.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,844% (EUR 988,44 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 febbraio 2018
Data scadenza: 08 febbraio 2028
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,625%
Rendimento all’emissione: 1,75% lordo , 1,30% netto
Quotazione: BERLINO
Riservato: istitutional
MPLX 2018/2023 T.F. 3,375%
Codice ISIN: US55336VAQ32
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,931% ( USD 999,31 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 febbraio 2018
Data scadenza: 15 marzo 2023
Cedola: semestrale il 15 marzo e 15 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,375%
Rendimento all’emissione: 3,42% lordo , 2,53% netto
Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
MPLX 2018/2028 T.F. 4,00%
Codice ISIN: US55336VAR15
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.250.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,551% ( USD 995,51 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 febbraio 2018
Data scadenza: 15 marzo 2028
Cedola: semestrale il 15 marzo e 15 settembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00%
Rendimento all’emissione: 4,09% lordo , 3,02% netto
Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
MPLX 2018/2038 T.F. 4,50%
Codice ISIN: US55336VAM28
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.750.000.000,00
Prezzo di emissione: 98,811% ( USD 988,11 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 febbraio 2018
Data scadenza: 15 aprile 2038
Cedola: semestrale il 15 aprile e 15 ottobre
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%
Rendimento all’emissione: 4,64% lordo , 3,43% netto
Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
MPLX 2018/2048 T.F. 4,70%
Codice ISIN: US55336VAN01
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,348% ( USD 993,48 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 febbraio 2018
Data scadenza: 15 aprile 2048
Cedola: semestrale il 15 aprile e 15 ottobre
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,70%
Rendimento all’emissione: 4,79% lordo , 3,54% netto
Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail
MPLX 2018/2058 T.F. 4,90%
Codice ISIN: US55336VAP58
Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00
Prezzo di emissione: 99,289% ( USD 992,89 per ogni obbligazione)
Data godimento: 08 febbraio 2018
Data scadenza: 15 aprile 2058
Cedola: semestrale il 15 aprile e 15 ottobre
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,90%
Rendimento all’emissione: 5,00% lordo , 3,69% netto
Quotazione: DUSSELDORF, FRANCOFORTE
Riservato: institutional, retail