FCA BANK, tramite la sua filiale irlandese, ha collocato un prestito obbligazionario da 850 milioni di euro, avente scadenza giugno 2021 e cedola a tasso variabile pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 33 punti base. Questa emissione, che rappresenta il ritorno a un’operazione pubblica a tasso variabile sul mercato Eurobond dal 2015, ha un primo coupon con un rendimento record vicino allo 0%.
La transazione ha raccolto ordini per oltre 2,5 miliardi di euro da oltre 170 investitori. L’operazione rafforza ulteriormente la posizione finanziaria del gruppo e conferma la fiducia degli investitori in FCA BANK. FCA BANK è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti auto con l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di mobilità, ed è una joint venture paritetica tra FCA Italy, società del gruppo automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole Consumer Finance, tra i protagonisti nel mercato del credito al consumo.
La società gestisce attività finanziarie a supporto delle vendite di prestigiosi marchi automobilistici in Europa. I programmi di finanziamento e leasing offerti da FCA BANK sono appositamente concepiti per le reti di vendita, per i clienti privati e per le flotte aziendali.

Caratteristiche dell’emissione

Codice  ISIN:  XS1753030490
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 850.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% (EUR  100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 gennaio 2018
Data scadenza: 17 giugno 2021
Cedola: trimestrale il 17 marzo, 17 giugno, 17 settembre e il 17 dicembre
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,33
Rendimento all’emissione:
Quotazione: DUBLINO
Riservato: institutional