«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE IREOS SPA Minibond a 7 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI PRO-GEST SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA a 5 e 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA Social Bond a 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA POPOLARE ETICA SPA a 5 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 10 anni a tasso fisso crescente. Entrata alla fine di marzo 2017 nel mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale la IREOS SPA, azienda genovese specializzata nei servizi per l’ambiente e in bonifiche ambientali, dopo una seconda emissione di minibond ad agosto si ripresenta sul finire dell’anno con un’emissione di simile fattura. Il nuovo prestito ha durata 7 mesi e un tasso facciale del 3,80% per un ammontare pari a 700 mila euro.
IREOS SPA esegue con proprie risorse tutte le attività di natura ambientale concernenti la bonifica di siti ed impianti, nonché lo smaltimento di rifiuti, prevalentemente di natura industriale classificati come “non pericolosi” e “pericolosi”. Esegue inoltre indagini analitiche su siti, bonifiche del terreno e della falda in aree industriali e civili, bonifiche da amianto ed altre sostanze pericolose su impianti ed immobili industriali e civili, esegue inoltre servizi di recupero e/o smaltimento rifiuti, realizza e gestisce impianti connessi al ciclo dei rifiuti occupandosi direttamente delle problematiche relative alla natura chimica degli stessi ed al trattamento di rifiuti “pericolosi” e “non pericolosi”.
Il Gruppo PRO-GEST – leader in Italia nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione di cellulosa, carta, cartone e imballaggi – ha concluso un road show europeo con tappe a Milano, Londra e Parigi, che ha portato all’emissione di un bond del valore di 250 milioni di euro, della durata di 7 anni e un tasso facciale del 3,25% suddiviso in due tranches. I proventi del collocamento del bond sul mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale saranno prevalentemente destinati a rifinanziare parte del debito esistente e a finanziare, tramite la controllata Cartiere Villa Lagarina, gli investimenti necessari alla ristrutturazione e allo sviluppo della nuova Cartiera di Mantova.
DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA, tra i principali gruppi italiani attivi a livello internazionale nella produzione di pasta di alta qualità, si affaccia sul mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento Professionale con due emissioni di ammontare complessivo pari a 6 milioni di euro. Le emissioni serviranno a finanziare gli investimenti a supporto del piano di sviluppo della società stessa e in particolare l’acquisizione e messa a regime del pastificio di Giano, in provincia di Perugia, e lo sviluppo del brand Armando. DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA, società con sede ad Avellino, produce un’ampia varietà di pasta generando il 72% del fatturato all’estero con una distribuzione in 45 paesi nei cinque continenti e opera nel settore della produzione di pasta attraverso un modello integrato a monte, inclusivo di molino, che permette il controllo costante dell’intera filiera. Con il marchio Armando l’azienda porta sul mercato l’eccellenza della filiera agroalimentare italiana, realizzando un vero e proprio “patto” che da 7 anni lega sempre più aziende agricole (circa 900, in 9 regioni italiane). Il gruppo bancario italiano che ha percorso più assiduamente la strada dei Social Bond (più di 30 emissioni negli ultimi 6 anni) ritorna sul mercato riproponendo una devoluzione alla “Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC)”.
Si tratta di UBI BANCA SPA, gruppo bancario con sede a Bergamo che ha raccolto nel tempo storiche realtà bancarie lombarde, che ha promosso fin dai primi di novembre la sottoscrizione di un bond con emissione a fine dicembre, un nominale previsto di 20 milioni di euro ad un tasso annuo dello 0,50% per tre anni di durata: lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni verrà utilizzato per contribuire al sostegno del programma denominato My First AIRC Grant (MFAG). L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro comunicherà i risultati ottenuti, misurati sulla base di specifici indicatori anche legati alle pubblicazioni scientifiche dei ricercatori. I “MY FIRST AIRC GRANT” sono finanziamenti triennali dedicati a ricercatori con meno di 40 anni che hanno già maturato un’esperienza in un laboratorio di ricerca oncologica in Italia e all’estero. Il finanziamento, assegnato ai progetti più meritevoli, offre ai giovani ricercatori la possibilità di avviare la propria attività di ricerca in autonomia, in una struttura italiana di eccellenza. Al termine del progetto il ricercatore predispone un Final Report Scientifico in cui descrive i risultati ottenuti, le pubblicazioni prodotte e gli eventuali brevetti depositati.
BANCA POPOLARE ETICA SPA , nonostante il periodo critico per i bond subordinati, ripete le identiche emissioni di giugno e luglio del corrente anno proponendo un bond a tasso misto con la clausola di subordinazione di secondo livello (TIER II). Il bond a tasso misto propone due anni ad un tasso fisso facciale del 2,00% ed il successivo periodo a tasso variabile (3 anni) legato al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di 100 punti base. Ricordiamo che la BANCA POPOLARE ETICA è un istituto di credito specializzato nella finanza etica ed alternativa: nasce nel 1996 come cooperativa di volontari, cooperatori, pacifisti, ecologisti per poi raccogliere nel 1998 il capitale sociale e costituire una banca popolare e trovare un riconoscimento finanziario partendo da un forte pensiero politico e sociale. La politica del credito di Banca Etica definisce il “perimetro di azione” entro il quale si sviluppa l’attività creditizia, coerentemente con il “Manifesto” che definisce il modo di fare banca: trasparente, partecipato, rivolto al bene comune.
Da segnalare infine GOLDMAN SACHS GROUP INC che ripropone dopo due mesi un’identico bond con un periodo di sottoscrizione molto lungo e partito a metà di novembre con data di emissione 29 dicembre 2017. La società statunitense offre un bond a 10 anni in valuta Dollaro Statunitense con tassi fissi annui crescenti che vanno dal 2,70% al 3,60%, decisamente cedole al di sopra di altre proposte presenti sul mercato. Possibilità da parte dell’emittente di rimborsare anticipatamente dopo il quinto anno di vita dell’obbligazione.
Caratteristiche delle emissioni
IREOS SPA Minibond 2017/2018 T.F. 3,80%
Codice ISIN: IT0005316630
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 700.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 07 dicembre 2017
Data scadenza: 09 luglio 2018
Cedola: one coupon 3,80%, periodale 2,25889%
Call: il 30/04/2018 Prezzo di rimborso 100,03
il 31/05/2018 Prezzo di rimborso 100,02
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,80%
Rendimento all’emissione: 3,80% lordo, 2,81% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
PRO-GEST SPA 2017/2024 T.F. 3,25%
Codice ISIN: XS1733958927
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 249.570.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 dicembre 2017
Data scadenza: 15 dicembre 2024
Cedola: semestrale il 15 giugno e il 15 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25%
Rendimento all’emissione: 3,27% lordo, 2,42% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
PRO-GEST SPA 2017/2024 T.F. 3,25%
Codice ISIN: XS1733973306
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 430.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 dicembre 2017
Data scadenza: 15 dicembre 2024
Cedola: semestrale il 15 giugno e il 15 dicembre
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25%
Rendimento all’emissione: 3,27% lordo, 2,42% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA 2017/2023 T.F. 5,20%
Codice ISIN: IT0005316226
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 5.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 dicembre 2017
Data scadenza: 15 dicembre 2023
Cedola: semestrale il 15 giugno e il 15 dicembre
Ammortamento: atipico
3° e 4° semestre 9,00%,
5°, 6° e 7° semestre 9,50%,
8° e 9° semestre 10,00%,
10° e 11° semestre 10,50%
12° semestre 12,50%
Tasso cedolare annuo: fisso del 5,20%
Rendimento all’emissione: 5,26% lordo, 3,88% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
DE MATTEIS AGROALIMENTARE SPA 2017/2022 T.F. 4,10%
Codice ISIN: IT0005316218
Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementabile di EUR 50.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 18 dicembre 2017
Data scadenza: 15 dicembre 2022
Cedola: semestrale il 15 giugno e il 15 dicembre
Ammortamento: atipico
3° e 4° semestre 10,00%,
5° e 6° semestre 12,00%,
7° e 8° semestre 13,00%,
9°e 10° semestre 15,00%
Tasso cedolare annuo: fisso del 4,10%
Rendimento all’emissione: 4,14% lordo, 3,05% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional
UBI BANCA SPA Social Bond 2017/2020 T.F. 0,50%
Codice ISIN: IT0005312894
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 dicembre 2017
Data scadenza: 28 dicembre 2020
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50%
Rendimento all’emissione: 0,50% lordo , 0,37% netto
Riservato: retail
BANCA POPOLARE ETICA SPA 2017/2022 Tasso Misto
Codice ISIN: IT0005312969
Valore nominale: EUR 25.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 25.000 incrementabile di EUR 25.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 2.400.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 25.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 dicembre 2017
Data scadenza: 28 dicembre 2022
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 2,00% per i primi due anni
variabile al tasso Euribor a 6 mesi + Spread 1,00% i successivi anni
Rendimento all’emissione: 1,25% lordo , 0,92% netto
Riservato: retail
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017/2027 T.F. Crescente
Codice ISIN: XS1610700764
Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 29 dicembre 2017
Data scadenza: 29 dicembre 2027
Cedola: annuale
Call: il 29/12/2022 Prezzo di rimborso 100 e tutte le date di pagamento cedole successive
Tasso cedolare annuo: fisso
del 2,70% il 1o anno
del 2,80% il 2o anno
del 2,90% il 3o anno
del 3,00% il 4o anno
del 3,10% il 5o anno
del 3,20% il 6o anno
del 3,30% il 7o anno
del 3,40% il 8o anno
del 3,50% il 9o anno
del 3,60% il 10o anno
Rendimento all’emissione: 3,12% lordo , 2,32% netto
Riservato: retail