Un’operazione che vede coinvolte le maggiori banche come Goldman Sachs, Bofa Merrill Lynch, Jp Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays e Citigroup, ma anche Academy Securities, C.L. King & Associates, Loop Capital Markets e Siebert Cisneros Shank.
L’emissione ha coinvolto titoli di diversa durata, tra i 2 e i 20 anni, con diversi rendimenti che vanno dall’1,8 percento al 3,75 percento. La quota maggiore di obbligazioni è di Goldman Sachs (2,8 miliardi) seguita da Jp Morgan e Merrill Lynch (1,4 miliardi). Apple ha concesso alle banche uno sconto sui bond, che, una volta piazzati sul mercato, si tramuteranno nel loro incasso. Nel complesso le banche riceveranno 12,95 milioni di dollari.
In dettaglio le singole emissioni:
ISIN US037833DH03 1.80% 11/19 $1.000.000.000,00
ISIN US037833DJ68 2.00% 11/20 $1.000.000.000,00
ISIN US037833DE71 2.40% 01/23 $ 750.000.000,00
ISIN US037833DF47 2.75% 01/25 $1.500.000.000,00
ISIN US037833DK32 3.00% 11/27 $1.500.000.000,00
ISIN US037833DG20 3.75% 11/47 $1.250.000.000,00
Grazie a questa operazione Apple pagherà il tasso minimo del 3,75 percento previsto per le emissioni obbligazionarie. Per Apple questo tipo di operazione non è inconsueto visto che fino ad oggi ha emesso obbligazioni per una cifra pari a circa 116 miliardi di dollari nonostante i 286 miliardi di dollari che compongono il suo patrimonio.